Depuis septembre 2021, date à laquelle elle a déboursé 75 millions d’euros pour racheter la société britannique Gosh!, Sonae a investi « plus de 110 millions d’euros » dans le rachat d’une poignée d’entreprises et de startups « dédiées aux solutions alimentaires durables et saines », toutes d’origine internationale (Royaume-Uni, Allemagne, Italie et France), qui sont garés chez Sparkfood, nom de la business unit créée à cet effet par le groupe dirigé par Cláudia Azevedo.
Sonae entend désormais renforcer le portefeuille de Sparkfood avec une acquisition internationale qui, si elle est réalisée, fera plus que doubler l’investissement réalisé jusqu’à présent par le groupe dans cette activité, et négocie l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société française Diorren, cotée à 152 millions d’euros.
“Sonae informe que sa filiale Sparkfood a présenté une offre irrévocable et est en négociations exclusives dans le but d’acquérir une participation d’environ 89% dans Diorren, la société propriétaire de BCF Life Sciences (“BCF”), pour une valeur totale de 152 millions d’euros, sur la base de la trésorerie disponible et de la dette”, révèle le groupe basé à Maia, ce lundi 5 janvier, dans un communiqué transmis à la Commission du marché des valeurs mobilières (CMVM).
Une fois la transaction finalisée, « BCF continuera d’être gérée par l’équipe de direction actuelle », qui détiendra les 11 % restants.
L’entreprise française, qui emploie plus de 200 personnes, a clôturé 2023 avec un chiffre d’affaires d’environ 53,5 millions d’euros – enregistrant une croissance annuelle de 11% au cours des trois dernières années -, dont les deux tiers sont générés par les exportations et le bénéfice avant intérêts et impôts. , des dépréciations et amortissements (EBITDA) de 14,1 millions d’euros, ce qui se traduit par une croissance annuelle composée entre 2020 et 2023 de 16 %.
Des chiffres qui démontrent « un chemin constant de croissance et de rentabilité », estime le groupe contrôlé par la famille Azevedo.
L’exécution de cet accord étant toujours dépendante du respect habituel d’une série de conditions légales et réglementaires, Sonae s’attend à ce que la transaction soit finalisée au premier semestre de cette année.
Une entreprise française transforme les déchets de production alimentaire en acides aminés
Fondée en 1986 et basée en Bretagne, en France, BCF produit des ingrédients pour l’industrie de la nutrition « grâce à un processus de production innovant soutenu par les principes de l’économie circulaire », garantit Sonae.
Un FBC transforme les déchets de production alimentaire en ingrédients à haute valeur ajoutée (acides aminés), qui sont incorporés dans les produits pharmaceutiques, l’alimentation humaine et animale, ainsi que les solutions pour une agriculture durable.
« Les processus de production de BCF sont protégé par plusieurs brevets et secrets commerciaux développé en interne au fil des années et perfectionné par l’équipe de direction actuelle”, souligne le groupe maiato, assurant que l’entreprise “entretient des relations stables et à long terme avec ses principaux clients, à savoir les producteurs d’aliments destinés à la consommation humaine et animale qui incorporent les ingrédients BCF dans ses produits finis. »
En outre, le groupe dirigé par Cláudia Azevedo souligne que cette transaction « s’inscrit pleinement dans la stratégie de Sonae visant à créer, chez Sparkfood, une plateforme mondiale dans l’industrie de la « food tech », à travers l’acquisition d’entreprises spécialisées dans les ingrédients innovants, avec de fortes connaissances, expérience confirmée et positions pertinentes sur le marché.”
Une transaction qui s’inscrit également « dans l’engagement de Sonae pour un avenir plus durable, car elle représente un investissement important dans l’économie circulaire, et contribue à l’expansion internationale du groupe », conclut-il.
L’accord que Sonae est en train de conclure intervient une semaine après que le directeur financier du groupe, dans des déclarations à Bloomberg, a fermé la porte à de futurs achats, dans les années à venir, de la même taille qu’il s’apprête à conclure en Finlande, avec l’acquisition du société de produits pour animaux de compagnie Musti, dans le cadre d’une Offre Publique d’Acquisition (OPA) évaluée à 868 millions d’euros.
