Sonae franchit une nouvelle étape vers l’internationalisation dans le secteur de l’alimentation durable et saine. La société a annoncé ce lundi que sa filiale Sparkfood avait présenté « une offre irrévocable et était en négociations exclusives en vue d’acquérir une participation d’environ 89 % dans Diorren, la société propriétaire de BCF Life Sciences (BCF), pour un montant total de 152 %. millions d’euros, sur la base de la trésorerie disponible et de l’endettement ».
Em déclaration envoyée à la Commission du Marché des Valeurs (CMVM), Sonae, propriétaire de PÚBLICO, déclare que « BCF produit des ingrédients pour l’industrie de la nutrition à travers un processus de production innovant soutenu par les principes de l’économie circulaire », transformant « les déchets de la production alimentaire en ingrédients avec à haute valeur ajoutée (acides aminés), qui sont incorporés dans les produits pharmaceutiques, l’alimentation humaine et animale, ainsi que dans les solutions pour une agriculture durable ».
“L’exécution de cet accord est soumise à la satisfaction des conditions habituelles pour une transaction de cette nature, y compris les conditions légales et réglementaires”, lit-on dans le communiqué, où Sonae dit s’attendre à ce que la transaction soit finalisée au premier semestre 2024.
L’entreprise dirigée par Cláudia Azevedo affirme que « les processus de production de BCF sont protégés par plusieurs brevets et secrets commerciaux développés en interne au fil des années et perfectionnés par l’équipe de direction actuelle », qui, une fois la transaction conclue, continuera à diriger l’entreprise, pouvant détenir une participation minoritaire d’environ 11%, au total.
Fondée en 1986 et basée en Bretagne, BCF a terminé l’année 2023 avec un chiffre d’affaires d’environ 53,5 millions d’euros (taux de croissance annuel composé ou CAGR, dans son acronyme en anglais, de +11%, de 2020 à 2023), et un EBITDA (résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) d’environ 14,1 millions d’euros (TCAC de +16% de 2020 à 2023), précise la Sonae.
De nouvelles entreprises en croissance
Le groupe portugais précise également que « la transaction s’inscrit pleinement dans la stratégie de Sonae visant à créer, chez Sparkfood, une plateforme mondiale de l’industrie alimentaire ». technologie alimentaire, grâce à l’acquisition d’entreprises spécialisées dans les ingrédients innovants, dotées de solides connaissances, d’une expérience avérée et de positions pertinentes sur le marché ». Et pourtant, « cette transaction s’inscrit également dans l’engagement de Sonae pour un avenir plus durable, car elle représente un investissement important dans l’économie circulaire et contribue à l’expansion internationale du groupe ».
Sparkfood, annoncée en novembre comme une autre branche d’activité du groupe, a déjà acquis cinq sociétés et startupsdans un investissement de 110 millions d’euros.
Sonae a actuellement une autre acquisition en cours, Musti, un détaillant nordique de produits pour animaux de compagnie, pour laquelle elle a lancé une offre publique d’achat (OPA).
