Pour les banques italiennes, des bénéfices en croissance de 70% et une année 2023 dorée : voici les raisons

La hausse des taux augmente les bénéfices des banques italiennes de 70 %. Cette tendance était largement attendue et est liée surtout aux résultats dans le secteur du crédit aux entreprises et aux familles, qui coûte désormais plus cher. Les chiffres ont été établis par Fabi, la Fédération autonome des banquiers italiens.

Selon l’analyse, «les bénéfices totaux que les banques italiennes réaliseront en 2023 devraient dépasser les 40 milliards d’euros : les brillants résultats obtenus au cours des trois premiers trimestres de l’année, comparés à ceux des 12 mois précédents, permettent d’estimer , projeté, que les bénéfices du secteur bancaire de notre pays seront, au total, autour de 43 milliards et 431 millions”.

Selon l’analyse, «le résultat serait 17,2 milliards de plus (+70%) par rapport aux 25,4 milliards de bénéfices de 2022 et presque triple par rapport aux cinq années précédentes : en 2021 les bénéfices s’élevaient à 16,4 milliards, en 2019 à 15,7 milliards.» et en 2018 à 15,1 milliards ; en 2020, à cause de la pandémie de Covid, le résultat global n’était que de 2 milliards”.

« 2023 restera donc dans les mémoires comme une année en or pour les bénéfices des banques italiennes et déjà dans les neuf premiers mois de l’année, qui ont rapporté 15,7 milliards de bénéfices aux cinq premiers groupes, précis et plus positifs que jamais sur la capacité générer des profits et être rentable – dit Fabi -.

Les décisions de la Banque centrale européenne favorisent sans aucun doute la croissance des profits. Si ces dernières années le contexte des taux d’intérêt n’a pas soutenu les chiffres des banques, notamment en ce qui concerne les activités traditionnelles, en réalité, on ne peut pas en dire autant de l’année en cours et, en partie, de 2022″.

Les effets produits sur le compte de résultat des principales banques italiennes ont été étonnants et significatifs et la saison des comptes trimestriels le démontre en effet. A seulement trois mois de fin 2023, les banques semblent déjà bien armées pour affronter la phase finale de clôture des comptes et utiliser le levier de la marge d’intérêt comme « tampon » face à un éventuel ralentissement de l’économie attendu pour 2024.

Selon l’analyse, « au cours des neuf premiers mois de 2023, les cinq plus grands groupes italiens ont totalisé près de 16 milliards d’euros de bénéfices, en hausse de 70% par rapport à la même période de l’année précédente, mais les effets induits par la politique de l’Union européenne La Banque centrale, sur la rentabilité de la marge d’intérêt, a non seulement ravivé l’intérêt pour le secteur bancaire – numérique ou autre – mais donne plus que de l’espoir pour la clôture des bilans.

Si l’on ajoute à cela l’amélioration des ratios de fonds propres et des niveaux de liquidité, 2023 sera une année mémorable et les deux prochaines années, également selon les indications contenues dans les documents des principales banques, conduiront à des résultats similaires sinon meilleurs. Il faut dire aussi qu’avec 15,7 milliards de bénéfices, les cinq premiers groupes, au cours des neuf premiers mois de cette année, ont égalé le chiffre de l’ensemble du système en 2019 et dépassé celui de 2018 (15,1 milliards)”.

Coffres pleins

Fabi souligne qu’«après plus d’une décennie de taux zéro au cours de laquelle l’effet de levier des commissions a été recherché, la hausse rapide et massive des taux d’intérêt assure un nombre record de banques et fait monter en flèche leurs revenus et leurs bénéfices.

Les comptes trimestriels des cinq premiers groupes bancaires, qui représentent le thermomètre financier de l’ensemble du système, photographient un secteur qui « navigue » à toute allure, dépassant toutes les attentes. Les 10 hausses de taux de la BCE ont valu – pour les cinq premiers groupes bancaires – un “chiffre d’affaires” de 27,6 milliards de marge d’intérêt, en hausse de 56% par rapport aux 9 premiers mois de 2022.

Les près de 50 milliards de revenus totaux ont en effet été principalement soutenus par les revenus liés aux intérêts des crédits aux entreprises et aux familles (27,6 milliards), un domaine qui correspond à presque le double du montant collecté, entre autres, avec les commissions sur les services et activités des épargne gérée (15,9 milliards).

Par rapport au chiffre d’affaires total, les cinq premiers groupes ont réalisé 58,3% de marge d’intérêt et 33,7% de commissions, tandis que 8% (3,7 milliards) ont été représentés par d’autres revenus (négociation et autres revenus financiers). Si les taux d’intérêt ont été une panacée pour les bénéfices de 2023, il est également vrai que les comptes trimestriels de septembre pourraient non seulement restaurer l’appétit des banques pour un canal de revenus traditionnel comme le crédit – éclipsé par les profits faciles des activités financières de ces dernières années – mais aussi créer les conditions de résilience pour gérer les risques futurs plus importants ».

Les deux dernières années marquent une discontinuité par rapport à la précédente. En 2020, les revenus des commissions et autres activités (39,4 milliards) avaient dépassé pour la première fois ceux liés aux activités de prêts (38,7 milliards) : en pourcentage, 50,4% contre 49,6%, le dépassement a été minime, tandis que l’écart s’est creusé comme suit année où les deux sources de revenus s’élevaient respectivement à 53,6% (44,1 milliards) et 46,4% (38,1 milliards).

En 2022, grâce à la hausse des taux, les revenus des prêts (45,5 milliards, soit 51,6% du total) repassent en tête par rapport aux commissions et autres activités (42,6 milliards, 48,4% du total).

L’impôt sur les bénéfices supplémentaires

En ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices supplémentaires récemment introduit par le gouvernement, toutes les banques, y compris les cinq premiers groupes couverts par l’analyse, ont opté pour la réserve non distribuable égale à 2,5 fois le montant théorique du prélèvement fiscal : pour le haut cinq banques, c’est 4,2 milliards pour 2023.

Il s’agit d’une option explicitement prévue par un amendement au décret législatif 104 de 2023 qui a poussé les établissements de crédit du pays à renforcer leurs actifs, évitant ainsi le paiement de l’impôt extraordinaire. «Une voie grâce à laquelle les banques ont probablement anticipé un renforcement de leurs fonds propres qui, à l’avenir, compte tenu de la probable détérioration du crédit, pourrait être suggéré ou imposé par les autorités de contrôle et de contrôle», dit Fabi.

«Nos prévisions confirment que le secteur bancaire italien traverse une phase extraordinaire : les bénéfices atteignent des niveaux records et ces résultats sont également le résultat de l’engagement quotidien de ceux qui travaillent dans la banque. Les demandes formulées par tous les syndicats au niveau unitaire autour de la table pour le renouvellement de la convention collective nationale de travail sont plus que légitimes.

En plus de l’augmentation du salaire mensuel moyen de 435 euros, arriérés compris pour 2023, nous souhaitons le rétablissement complet de la base de calcul du TFR et l’augmentation des chèques-repas”, commente le secrétaire général de Fabi, Lando Maria Sileoni.

«La négociation semble avoir démarré sur une voie positive : dans les prochains jours, la discussion se poursuivra dans le but de pouvoir conclure et signer le plus rapidement possible un nouveau contrat qui, comme par le passé, garantit et protège la catégorie. , garantissant un résultat positif et professionnel important tant pour ceux qui travaillent déjà dans la banque que pour ceux qui seront embauchés dans les années à venir” ajoute Sileoni.