Orizon (ORVR3) annonce une offre d’actions qui pourrait rapporter jusqu’à 456,1 millions de reais

Ce mercredi 19, Orizon Valorização De Resídos (ORVR3) a déposé auprès de la CVM une demande d’enregistrement d’une offre publique de distribution primaire et secondaire d’actions ordinaires émises par la société, destinée exclusivement aux investisseurs professionnels.

L’offre consistera en une distribution publique primaire de, dans un premier temps, 2 680 000 actions nouvelles émises par la société.

Dans la tranche secondaire, 8 181 819 actions détenues par le Management and Recovery Fund – Investment Fund in Non-Standard Credit Rights, JCI I Investment Fund in Non-Standard Credit Rights, JCI II Investment Fund in Non-Standard Credit Rights seront vendues et JCI III Fonds d’investissement en
Droits de crédit non standard.

Compte tenu du cours de clôture des actions ordinaires émises par Orizon le mardi dernier (17) de 37,38 R$, le montant total de l’offre serait de 406 millions de R$, sans tenir compte des actions supplémentaires, et de 456,1 millions de R$, compte tenu du placement de toutes les actions supplémentaires.

Jusqu’à la date de conclusion de la Procédure de Bookbuilding, le nombre d’actions initialement offertes pourra être augmenté, au gré de la société, en commun accord avec les Coordinateurs de l’Offre, dans la limite de 50% du total des actions de base de l’Offre Primaire, qui soit, dans la limite de 1 340 000 actions nouvelles.

Selon un communiqué de presse, la société a l’intention d’utiliser tout le produit net de l’offre primaire pour
investissements et fonds de roulement.

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