ONCOCLÍNICAS APPROUVE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 1,5 MILLIARD DE R$

24.05.2024 – 19h46

Oncocliniques&Co

São Paulo (ots/PRNewswire)

L’objectif de l’opération est de renforcer la situation financière de l’entreprise et de maintenir sa stratégie de croissance.

Oncocliniques&Co (B3 : ONCO3)une société leader en oncologie dont le siège est en Amérique latine, a annoncé que la société avait approuvé une augmentation de capital de 1,5 milliard de reais lors d’une réunion du conseil d’administration du 22 mai 2024.

Cette augmentation de capital respecte le plafond fixé par les statuts de la société et ne nécessite aucune modification légale. L’augmentation de capital sera réalisée par l’émission de 115,4 millions d’actions nouvelles nominatives ordinaires sans valeur nominale.

Avec cette émission, Oncoclínicas&Co renforce sa structure de capital, réduit considérablement son endettement et augmente ses liquidités, afin de continuer à offrir aux patients atteints de cancer un meilleur accès aux traitements oncologiques avancés, à réaliser des économies d’échelle et à optimiser les coûts associés,

Les investisseurs dans Quíron Multi-Strategy Equity Investment Fund (« Quíron ») et Tessália Multi-Strategy Equity Investment Fund (« Tessália »), véhicules d’investissement ancrés par Banco Master, ont conclu un accord d’investissement avec la Société et se sont engagés à souscrire de nouveaux actions d’une valeur maximale de 1 milliard de R$ émises par Oncoclínicas&Co. devrait être délivré.

Par ailleurs, l’actionnaire fondateur et directeur général Bruno Lemos Ferrari a annoncé son intention de souscrire de nouvelles actions d’une valeur pouvant atteindre 500 millions de reais.

“L’augmentation de capital renforce considérablement notre structure de capital et nous rend encore mieux équipés pour capitaliser sur les opportunités de croissance futures tout en continuant à fournir des soins de qualité exceptionnelle, centrés sur nos patients et leurs familles”, a souligné Ferrari.

Les termes de l’augmentation de capital prévoient l’émission de nouvelles actions au prix de 13,00 R$ par action, ce qui représente une prime de 89 % par rapport à la valeur marchande sur la base d’une valorisation actuelle de XP Finanças Assessoria Financeira Ltda. est basé. Les fonds levés serviront à réduire la dette consolidée de la société, à améliorer sa position de liquidité, à poursuivre sa stratégie de croissance, à poursuivre ses plans d’expansion organique et à financer les besoins généraux de l’entreprise.

Le Josephina Multi-Strategy Equity Investment Fund et le Josephina II Multi-Strategy Equity Investment Fund (collectivement, les « FIP »), véhicules d’investissement de Goldman Sachs, ont convenu de transférer leurs droits préférentiels respectifs aux investisseurs Quíron et Tessália dans le cadre de l’augmentation de capital.

Daniel Vorcaro, président du conseil d’administration de Banco Master, a souligné : « … la santé est l’un des marchés avec le plus grand potentiel de croissance au Brésil dans les années à venir, qu’il s’agisse de l’industrie pharmaceutique, des soins de santé primaires ou des services à haute valeur ajoutée, domaines dans lesquels Oncoclínicas&Co occupe une position de premier plan en Amérique latine. Faire partie d’une entreprise aux côtés de Goldman Sachs qui révolutionne l’accès aux traitements oncologiques dans ce pays est une formidable opportunité et un véritable privilège pour notre entreprise.

Selon João Padin, vice-président des investissements d’entreprise chez Goldman Sachs Asset Management, la transaction démontre l’attractivité et la force du modèle économique d’Oncoclínicas&Co.

« Les fonds levés sont importants pour poursuivre la stratégie de croissance et renforcer la structure capitalistique du groupe. De cette manière, Oncoclínicas&Co souligne la solidité de son entreprise et son engagement envers la qualité des services offerts aux patients”, a-t-il ajouté.

L’avis aux actionnaires est disponible sur le site Internet des relations avec les investisseurs d’Oncoclínicas&Co, le site Internet de la CVM et le site Internet de B3 SA.

Oncoclínicas&Co réitère son engagement en faveur de la transparence et de la gouvernance d’entreprise et tiendra ses actionnaires et le marché informés des prochaines étapes de ce processus d’augmentation de capital.

Note aux éditeurs :

Rien que l’année dernière, la société a réalisé plus de 600 000 procédures et a élargi sa capacité de service ces dernières années pour répondre à la demande croissante de traitements contre le cancer. Les projections des instituts de lutte contre le cancer du monde entier et du Brésil suggèrent une augmentation significative de la maladie au cours des deux prochaines décennies, due en grande partie au vieillissement de la population. Au Brésil, l’Institut national du cancer s’attend à plus de 700 000 nouveaux cas par an sur la période 2023-2025.

Pour plus d’informations, voir http://www.grupooncoclinicas.com

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