2023-08-29 21:52:00
MPS a finalisé le placement d’une obligation senior préférée à quatre ans d’un montant de 500 millions d’euros. L’opération a reçu des commandes pour environ 700 millions d’euros de la part de plus de 90 investisseurs institutionnels, italiens et étrangers, confirmant l’appréciation du marché et l’expansion de la base d’investisseurs institutionnels de MPS : l’accueil des investisseurs est une preuve supplémentaire de l’appréciation du marché pour le l’amélioration du profil de crédit de la banque. L’obligation sera cotée à la Bourse de Luxembourg et sera remboursable par anticipation au bout de 3 ans.
Le coupon
Grâce à une demande forte et bien diversifiée, dans un jour de forte offre d’émetteurs sur le marché primaire de la dette, Montepaschi a fixé le coupon à un niveau final de 6,75%, 12,5 points de base inférieur au prix d’indication initial, en ligne avec l’émission précédente qui avait une durée plus courte, mais dans un contexte de taux plus élevés. En fait, l’écart de crédit s’est rétréci d’environ 25 points de base.
La répartition géographique
L’obligation a été placée auprès de différents types d’investisseurs institutionnels, tels que des gestionnaires de fonds, des banques et des banques privées, avec la répartition géographique suivante : Italie (58 %), Royaume-Uni (28 %), France (6 %), Allemagne, Autriche et Suisse (4%) et autres pays (4%).
L’émission confirme le renouvellement de l’accès au marché obligataire institutionnel après la première émission en février 2023, en ligne avec les objectifs du plan de financement 2023 et le respect des cibles MREL.
Le placement a été réalisé par Mediobanca, Bofa, Jp Morgan, Morgan Stanley et Mps lui-même.
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