2023-10-09 20:52:06
Londres
CNN
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Jaime Gilinski Bacal, un entrepreneur bancaire et immobilier colombien, a pris le contrôle de Metro Bank dans le cadre d’un plan de sauvetage plus important visant à remplir un trou dans les finances du prêteur britannique.
Metro Bank a déclaré dans un a déclaré dimanche soir qu’elle avait levé 325 millions de livres sterling (396 millions de dollars) auprès d’investisseurs, répartis entre 150 millions de livres sterling (183 millions de dollars) de capitaux propres et 175 millions de livres sterling (213 millions de dollars) de dette.
Sur les nouveaux capitaux levés, Spaldy Investments de Gilinski Bacal apportera 102 millions de livres sterling (124 millions de dollars), augmentant sa participation à 53 % contre 9 % actuellement.
Metro Bank a ouvert ses portes en 2010 en tant que premier challenger des principales banques britanniques, dont Lloyds (ÉQUATION), Barclays (BCS) et HSBC (HSBC) — dans plus de 100 ans.
L’augmentation de capital intervient après une vente massive d’actions de la banque la semaine dernière, déclenchée par des informations selon lesquelles elle était à la recherche de nouveaux fonds. Les actions de Metro Bank s’échangeaient en hausse de 22 % lundi, mais ont encore perdu 55 % jusqu’à présent cette année.
Les actions émises dans le cadre de l’augmentation de capital seront au prix de 30 pence par action, soit une réduction par rapport au cours de clôture de la banque de 45 pence vendredi.
La Banque d’Angleterre s’est félicité de l’accordqui verra également Metro Bank refinancer 600 millions de livres sterling (731 millions de dollars) de dette, entraînant des pertes pour certains détenteurs d’obligations.
Le PDG de Metro Bank, Daniel Frumkin, a déclaré que l’accord « marque un nouveau chapitre » pour le prêteur, qui enregistre des pertes depuis plusieurs années. Frumkin investit jusqu’à 2 millions de livres sterling (2,4 millions de dollars) dans cette augmentation de capital.
Gilinski Bacal, investisseur dans Metro Bank depuis 2019, a ajouté : « L’opportunité de devenir l’actionnaire principal de la banque est motivée par ma conviction dans la nécessité d’une banque physique et numérique soutenue par l’accent mis sur un service client exceptionnel.
Selon Forbes, Gilinski Bacal a bâti l’un des plus grands empires bancaires d’Amérique latine grâce à une série de fusions et d’acquisitions. La publication estime sa valeur nette à 5,3 milliards de dollars.
Sa fille, Dorita Gilinski, siège au conseil d’administration de Metro Bank.
Metro Bank a connu quelques années difficiles. Après avoir enregistré une perte en 2019, l’entreprise a entamé un redressement l’année suivante pour être frappée par la pandémie de Covid-19. La détérioration de l’économie a entraîné une augmentation des créances irrécouvrables et la banque a enregistré une perte de 311 millions de livres sterling (377 millions de dollars) en 2020.
La séquence de pertes s’est poursuivie au cours des deux années suivantes, mais la banque a déclaré lundi avoir réalisé un bénéfice au cours du trimestre clos le 30 septembre.
Les actions de la banque sont en hausse pression depuis la mi-septembre, lorsque les régulateurs britanniques ont refusé sa demande de détenir moins de capital pour ses prêts hypothécaires résidentiels.
La semaine dernière également, l’agence de notation Fitch a placé le prêteur sous surveillance pour une éventuelle dégradation de sa note de crédit, invoquant des risques pour sa situation financière, son financement et son modèle économique.
La banque possède des dizaines de succursales à travers le pays et affirme que son ambition est de devenir la première « banque communautaire » du Royaume-Uni.
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