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La présence industrielle accrue de la Chine au Mexique intervient alors que ses exportations directes vers les États-Unis sont tombées à leur plus bas niveau depuis 2010.
Auteur de l’article :
Actualités Bloomberg
Amy Stillman et Gabrielle Coppola
Publié le 14 février 2024 • Dernière mise à jour il y a 59 minutes • 5 minutes de lecture
Les véhicules Model 3 de Tesla Inc. fabriqués en Chine dans son usine de Shanghai, en Chine. Photo par fichiers Getty
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Dans la banlieue de Monterrey, au Mexique, les fabricants chinois de pièces automobiles installent rapidement des usines pour approvisionner la prochaine usine de Tesla Inc. Ils rejoignent les rangs des fabricants chinois qui ont ouvert des installations mexicaines en réponse aux tarifs douaniers de l’ère Trump – et cette nouvelle poussée a déclenché la sonnette d’alarme à Washington.
Le directeur général Elon Musk a invité les fournisseurs chinois au Mexique à reproduire la chaîne d’approvisionnement locale dans l’usine Tesla de Shanghai, selon des personnes connaissant la situation. L’entreprise prévoit de construire un véhicule électrique de nouvelle génération moins cher dans une immense usine de l’État de Nuevo Leon, aidée en partie par 153 millions de dollars d’incitations gouvernementales locales.
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Tesla n’a pas répondu à une demande de commentaire. Son usine d’Austin n’est pas la seule aux États-Unis à acheter des pièces chinoises fabriquées au Mexique, car les exportations continuent d’augmenter.
La valeur des pièces automobiles chinoises fabriquées au Mexique et exportées vers les États-Unis a atteint 1,1 milliard de dollars américains en 2023, soit une hausse de 15 % par rapport à l’année précédente, selon des données préliminaires inédites de l’INA, l’association nationale de l’industrie mexicaine des pièces automobiles. L’année dernière, 33 fabricants chinois de pièces automobiles étaient enregistrés au Mexique, dont 18 exportaient vers les États-Unis, selon l’INA.
Malgré les inquiétudes des responsables du gouvernement américain, il est logique que Tesla et d’autres constructeurs automobiles souhaitent exploiter « la chaîne d’approvisionnement hautement organisée et hautement efficace » de la Chine, a déclaré Venkatesh Prasad, directeur de l’innovation au Center for Automotive Research.
“Aucun fabricant, où que ce soit dans le monde, ne manquera l’occasion d’inclure cela dans sa proposition de valeur alors qu’il tente de gérer ses marges”, a déclaré Prasad.
Parmi les arrivées chinoises récentes au Mexique figurent Ningbo Tuopu Group Co., Shanghai Bayon Precision Automobile Component Co., Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Zhejiang Yinlun Machinery Co. et Chinaust Group, une coentreprise entre Lingyun Industrial Corp. et Georg Fischer AG.
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Ces entreprises fabriquent des systèmes de chauffage et de refroidissement, des produits d’absorption des chocs, des composants métalliques et d’autres pièces.
La guerre commerciale lancée par le président Donald Trump en 2018 a contribué à stimuler les investissements chinois dans des pays tiers comme le Mexique. En 2023, les entreprises industrielles chinoises utilisaient 9,31 millions de pieds carrés d’espace dans les parcs industriels mexicains, contre 1,28 million de pieds carrés en 2019, selon les données de marché de la société de développement Finsa.
La présence industrielle accrue de la Chine au Mexique intervient alors que ses exportations directes vers les États-Unis sont tombées à leur plus bas niveau depuis 2010.
Les véhicules électriques assemblés au Mexique peuvent également bénéficier d’un crédit d’impôt à la consommation américain pouvant aller jusqu’à 7 500 dollars américains en vertu de la loi de 2022 sur la réduction de l’inflation, la loi climatique phare du président Joe Biden. Pour ce faire, ils doivent respecter des limites strictes sur la quantité de matériaux pour batteries provenant d’« entités étrangères préoccupantes » ou d’entreprises ayant des liens avec des pays rivaux comme la Chine.
Les entreprises chinoises qui sont « très pressées de s’établir pour devenir fournisseurs » des constructeurs automobiles occidentaux ouvrent des sociétés refuges conformément aux directives commerciales mexicaines, a déclaré David Barrera, directeur du développement commercial à Nuevo Leon pour Banco BASE SA.
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Les constructeurs automobiles et certains fournisseurs mondiaux n’ont pas parlé de cette tendance, de peur de mettre en danger leurs propres intérêts en Chine. Mais le groupe commercial des fabricants canadiens de pièces automobiles et les Travailleurs unis de l’automobile ont signalé ce qu’ils considèrent comme une augmentation « alarmante » des investissements chinois au Mexique pour éviter l’application de la politique commerciale américaine.
Les voitures particulières exportées du Mexique, le plus grand partenaire commercial des États-Unis, sont exemptées de droits de douane si elles respectent les règles commerciales de l’accord États-Unis-Mexique-Canada.
Grande peur aux États-Unis
Les avocats fiscalistes américains ont même identifié une voie par laquelle une filiale chinoise basée au Mexique pourrait construire des véhicules électriques complets qui seraient éligibles au crédit d’impôt américain de 7 500 dollars, à condition qu’aucun minerai ou composant de batterie ne provienne de Chine.
Il s’agit d’une grande crainte tant pour les fabricants américains de véhicules électriques que pour les responsables gouvernementaux. La société chinoise BYD Co. a récemment dépassé Tesla en tant que fabricant de véhicules électriques le plus vendu au monde, en grande partie grâce à sa gamme de modèles bon marché.
Des voitures électriques BYD en attente d’être chargées sur un navire sont empilées au terminal international à conteneurs du port de Taicang à Suzhou, dans la province orientale du Jiangsu en Chine. Photo de STR/AFP via les fichiers Getty Images
En novembre, des membres du comité spécial du Parti communiste chinois de la Chambre des représentants ont écrit à l’ambassadrice américaine au Commerce, Katherine Tai, pour appeler à une action contre les constructeurs chinois « qui se préparent à inonder les États-Unis et les marchés mondiaux d’automobiles, en particulier de véhicules électriques », soutenus par « des investissements massifs ». subventions. »
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En réponse, Tai a écrit que l’administration Biden était « lucide » sur les projets chinois et cherchait des moyens de rendre les tarifs douaniers de l’ère Trump « plus stratégiques ».
La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, s’est rendue au Mexique en décembre pour parvenir à un accord visant à renforcer le contrôle des investissements étrangers au Mexique.
BYD, Chery Automobile Co. et la marque MG de SAIC Motor Corp. envisagent déjà d’ouvrir des usines au Mexique. Ces constructeurs pourraient commencer la construction dans quatre ans, commencer la production dans six ans, puis exporter des véhicules aux États-Unis, a déclaré Oscar Silva Eguibar, consultant de Roland Berger.
“La seule façon pour les entreprises chinoises d’éviter les mesures antidumping et d’être réellement en mesure d’exporter des véhicules électriques vers les États-Unis serait d’établir une capacité de production complète au Mexique”, a-t-il déclaré.
Bloomberg a rapporté plus tôt ce mois-ci que l’administration Biden envisageait de restreindre toutes les importations de « voitures intelligentes » électriques chinoises, quel que soit l’endroit où elles sont assemblées. Les responsables américains craignent que les vastes quantités de données collectées par ces véhicules ne présentent des menaces de piratage ou de sécurité nationale.
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Le fabricant chinois de batteries Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. envisage de construire une usine au Mexique, et des sociétés, dont BYD, ont exprimé leur intérêt pour l’exploitation minière du lithium dans le pays. La Chine domine l’extraction et le traitement de minéraux critiques tels que le lithium nécessaire aux batteries des véhicules électriques, ce qui ajoute aux inquiétudes des États-Unis.
Repenser le libre-échange
Flavio Volpe, président de l’Association des fabricants de pièces automobiles du Canada, a averti que les fournisseurs chinois soutenus par l’État au Mexique pourraient déplacer les investissements des entreprises nord-américaines axés sur le marché.
Les préoccupations américaines et canadiennes pourraient conduire à des changements lors de la prochaine révision de l’accord de libre-échange nord-américain (AEUMC) en 2026, a déclaré Kelly Ann Shaw, associée du cabinet d’avocats Hogan Lovells à Washington, qui s’est concentré sur le commerce international.
« On pourrait voir une situation dans laquelle, s’il y a un réel problème de passage de pièces chinoises à la frontière, quel que soit le président, il dira : ‘Nous allons simplement exiger plus d’engagement du Mexique pour mettre fin à cela'”, a-t-elle déclaré.
Mary Lovely, chercheuse principale au Peterson Institute for International Economics à Washington, estime que les États-Unis doivent choisir leur place en matière de mesures protectionnistes, car un trop grand nombre pourrait étouffer l’innovation et rendre les véhicules trop chers.
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« S’il n’y a pas d’implication chinoise, comment pouvons-nous maintenir la compétitivité de l’industrie ? Charmant a dit. “Si nous essayons de tout produire aux salaires américains, nous nous retrouverons avec un véhicule qui ne pourra en aucun cas rivaliser.”
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