Les prix élevés du gaz et de l’électricité tirent les entreprises tchèques vers le bas. Pas assez pour la concurrence

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Arrêter une ligne dans une usine automobile est un cauchemar pour tous ses fournisseurs. Petr Novák dirige la division automobile de la société JTEKT Evropa, qui fabrique des systèmes de contrôle électrique, y compris l’électronique et la direction assistée, et a découvert pour la première fois quelle amende sa société recevra si le manque de leurs composants bloque le constructeur automobile.

“L’arrêt d’un véhicule peut se faire chez un constructeur automobile anonyme pour 1 200 euros. Si j’additionne le nombre de voitures que nous n’avons pas livrées, alors nous parlons de dizaines de millions d’euros plus élevés “, déclare Novák, ajoutant que son entreprise va maintenant arrêter à nouveau le constructeur final en raison d’un manque de puces. Il est presque irréaliste de répercuter une partie des coûts sur le fabricant de puces.

Selon Novák, qui est également président de la division des fournisseurs d’AutoSAP, les fournisseurs sont en grande difficulté. Outre les retards de livraison, la baisse des volumes de production et les pénuries de pièces, ils sont désormais affligés par la hausse des coûts de production. Seulement la moitié d’entre eux sont transférés avec succès aux clients finaux.

Surtout en ce qui concerne les prix de l’énergie, la Tchéquie perd de sa compétitivité en Europe. “Malheureusement, je dois dire qu’ils sont certainement parmi les plus élevés. Nous avons des usines en Europe occidentale ainsi qu’en Europe centrale et orientale et il n’y a actuellement aucun support en République tchèque. Lorsque nous comparons les prix du MWh en euros en République tchèque, en France, en Angleterre, nos prix sont certainement les plus élevés », ajoute Novák.

Au cours des cinq premiers mois de cette année, la République tchèque a produit 14 % de voitures en moins que l’an dernier. Parlons-nous d’une crise de l’industrie automobile ?

C’est définitivement une période difficile. Je n’appellerais probablement pas cela une crise, mais les trois dernières années nous ont montré que les temps sont instables. Nous revenons personnellement aux chiffres de 2020 à 2021 dans notre entreprise JTEKT Europe. Par rapport à l’année “normale”, c’est-à-dire 2019, lorsque nous avions un volume de production naturel, cela représente une diminution de 24 %.

Est-il théoriquement possible de rattraper ce nombre plus tard cette année ?

Nous ne nous attendons plus à nous rattraper. Notre entreprise est sobre à cet égard et nous prévoyons que cette année se terminera de la même manière que 2021.

Et le nombre de voitures produites en République tchèque tombera-t-il en dessous du million ?

Je ne pense pas. Je pense que nous allons franchir la barre du million, mais la situation est très instable. Si rien d’imprévisible ne se produit, comme la fermeture du gaz, nous gagnerons un million.

Quelle est la situation du point de vue des fournisseurs aujourd’hui ? La situation s’améliore, ou il y a toujours la même nervosité.

Malheureusement, la situation ne s’améliore pas. Il y avait toujours la perspective d’une reprise après un événement imprévisible, mais malheureusement il y avait toujours quelque chose de nouveau inattendu. De nos jours, lorsque nous examinons les chiffres actuels et les perspectives de nos clients, ils sont optimistes, mais il existe des facteurs qui compliquent la production. Sur cette base, nous ne pensons pas que cela changera fondamentalement d’ici trois à six mois.

Et qu’est-ce qui freine la production aujourd’hui ? Confinement, chips, Ukraine… ?

Faisceaux de câbles d’Ukraine, c’est fini. Pour le moment, nous y voyons principalement deux facteurs. L’un est le manque de puces, il persiste constamment. Nous fabriquons spécifiquement des unités de contrôle de voiture et des puces sont nécessaires. Nous voyons qu’ils ne le sont pas, et les perspectives de nos fournisseurs, que nous avons dans le monde entier, disent qu’ils ne sont pas en mesure de donner des hypothèses crédibles lorsqu’ils nous approvisionneront.

Le facteur numéro deux est le confinement en Chine. Il n’a pas été possible d’obtenir les composants ici. Mais nous pensons que même cela sera bientôt terminé.

Alors, à quel pourcentage les fournisseurs de la République tchèque vont-ils maintenant ?

Si je le compare avec cette année 2019, il y a une diminution de 20 %.

Après tout, cela doit se refléter dans le fonctionnement de l’entreprise et sa gestion, l’emploi…

Dans l’industrie automobile, nous avons des contrats à long terme, sur la base desquels nous devons livrer. Aucun fournisseur n’oserait prendre des mesures drastiques si la demande reprenait rapidement pour stopper le constructeur automobile. C’est un monde très compliqué. Je livre “juste à temps”. Les entreprises minimisent leurs coûts, coupant fixes et variables. Je n’ai aucun signal de la part de mes collègues indiquant qu’ils licencient de façon spectaculaire, mais nous cherchons plutôt à être plus flexibles en termes de marché du travail afin de pouvoir répondre à la demande.

Elle repose également sur un accord avec les salariés. Si nous avons une livraison annulée de nos clients et que nous produirons la semaine prochaine, les quarts de travail bougeront. Une autre chose est que nous sommes d’accord sur une fermeture de la part de l’employeur, car nous n’avons pas de ventes. Il y a différents pourcentages que nous versons aux employés. Ce sont des mesures rapides. Ensuite, nous pouvons parler des travailleurs intérimaires, où la proportion de travailleurs intérimaires peut être augmentée afin que nous puissions répondre avec souplesse à cette demande.

Ainsi, l’impact actuel peut être une augmentation de la proportion de personnel d’agence ?

Si cette variabilité persistait et que les entreprises devaient s’adapter à la demande, il ne resterait plus rien. L’entreprise ne peut supporter les coûts fixes à sa charge. Les entreprises sont au bord de la rentabilité et certaines sont déjà à perte. La crise dure depuis maintenant trois ans et il n’y a aucune perspective d’amélioration.

On assiste donc aujourd’hui encore à l’arrêt de la production tant de la part des constructeurs automobiles que de la part des équipementiers ?

Malheureusement, je dois confirmer que cela se produit. Nous recevons chaque semaine de nouvelles informations et adaptons notre production en conséquence. Il change constamment.

Il arrivait toujours que si le sous-traitant ne livrait pas et arrêtait même la ligne, il y avait des amendes énormes. Sont-ils même maintenant que la situation de pénurie de puces est bien connue ?

Certainement oui, nous le voyons au sein de notre entreprise. Sur la base du fait que nous fournissons de l’électronique, des systèmes de contrôle où les puces sont nécessaires et les puces ne le sont pas, il nous est arrivé que nous ayons également arrêté le fabricant final, et ce n’était pas un petit nombre. Les fabricants finaux envoient ensuite des factures, sur la base desquelles nous négocions avec nos fournisseurs – en l’occurrence avec le fabricant de puces, qui s’y oppose. Il se met dans une situation : prenez-le ou donnez-le à quelqu’un d’autre. Il y a un énorme excès de demande.

Les fournisseurs sont dans une situation très difficile. Le constructeur automobile appliquera la pénalité et le fournisseur n’a personne à qui s’adresser, et il supporte lui-même cette charge financière.

Je suis responsable de neuf usines de production en Europe dans notre division JTEKT Europe et notre chiffre d’affaires est d’environ 1,5 milliard d’euros. Par exemple, l’arrêt d’un véhicule peut être pour un constructeur automobile anonyme pour 1200 euros. Si j’additionne le nombre de voitures que nous n’avons pas livrées, nous parlons alors de dizaines de millions d’euros plus élevés.

Et pour le moment, nous sommes confrontés à une situation où nous n’avons plus de puces, nous arrêterons le constructeur final et le constructeur automobile aborde cela sur la base de contrats légaux en nous envoyant une facture et nous devons nous en occuper d’une manière ou d’une autre.

Vous êtes une grande préoccupation. Tous les fournisseurs ne sont-ils pas en train de kidnapper cela ? Des plantages de fournisseurs ont-ils déjà eu lieu ?

En République tchèque, je n’ai aucune information qu’une telle chose se produirait, mais plutôt que je sais que de nombreuses entreprises, les plus petites, qui étaient très attachées à l’industrie automobile, se diversifient. Dans l’automobile, il y a une grande instabilité en termes de volume.

Plus précisément, un fournisseur en Angleterre a fait faillite. Dans le cadre de notre calcul interne, nous avons décidé de le reprendre.

Existe-t-il une menace d’une situation similaire en République tchèque ? Même de grands fournisseurs comme Brano enregistrent déjà une perte d’exploitation.

La situation est très mauvaise et chaque entreprise doit décider si elle veut continuer dans l’automobile ou se diversifier. Cependant, l’association de l’industrie automobile n’a aucun signe indiquant que quelqu’un est ici dans une si mauvaise situation.

Dans le même temps, la production en tant que telle devenait rapidement plus chère. Un tel coût est-il répercuté sur le fabricant ?

C’est un autre problème douloureux pour les fournisseurs. Il n’est pas possible de répercuter tous les coûts sur le producteur final. Si je regarde nos chiffres précis, nous calculons cette année que l’augmentation nous coûtera environ 60 millions d’euros. Notre expérience est que si nous parvenons à en transférer environ la moitié à nos clients finaux, nous réussissons toujours. Il y a beaucoup de coûts que les clients n’accepteront pas. Nous parvenons à transférer du matériel, nous ouvrons actuellement l’énergie de manière très agressive. Mais ce ne sont que des chapitres de tous ces coûts.

Vous avez mentionné l’énergie. Est-il vrai qu’ils sont les plus chers de République tchèque ? Cela réduit-il la compétitivité des entreprises tchèques ?

Malheureusement, je dois dire qu’ils sont certainement parmi les plus élevés. Nous avons des usines en Europe occidentale ainsi qu’en Europe centrale et orientale, et il n’y a actuellement aucun support en République tchèque. Quand on compare les prix du MWh en euros en République Tchèque, en France, en Angleterre, nos prix sont définitivement les plus élevés.

La Tchéquie va-t-elle perdre sa compétitivité ?

Si cela a pris beaucoup de temps, alors certainement oui. C’est à long terme et les entreprises ne sont pas en mesure de compenser les coûts à long terme. De nombreuses entreprises de la chaîne d’approvisionnement sont très énergivores. Pour eux, cela représente un tiers du coût et ils n’ont pas la capacité de le répercuter sur les clients. Ensuite, ils ne seront pas compétitifs avec les fournisseurs d’autres pays.

De combien les prix des voitures vont-ils augmenter ?

Dans nos chiffres précis, nous parlons d’unités à très faible pourcentage. Je pense que pour les produits finaux – pour les voitures, ce seront également des unités à faible pourcentage. Je ne crois pas que cela copierait l’inflation, mais les unités de pourcentage le feront. C’est mon opinion personnel. Moins de dix pour cent.

Quand la situation se comparera-t-elle et nous reviendrons-nous en 2019 ?

Tout le monde dit que ça ira mieux l’année prochaine…

C’est ce qu’on dit depuis plusieurs années de suite…

Oui, je suis plus prudent à ce sujet. Nous disons que si la situation se stabilise l’année prochaine, alors plus à la fin de l’année, plus en 2024. C’est pourquoi nous examinons comment peigner plus agressivement les coûts afin de survivre à cette période.