Le marché californien de l’assurance secoué par le retrait de grandes compagnies

LOS ANGELES (AP) – Deux géants de l’industrie de l’assurance se sont retirés du marché de l’assurance habitation en Californie, affirmant que l’augmentation du risque d’incendie de forêt et la flambée des coûts de construction les ont incités à cesser de souscrire de nouvelles polices dans l’État le plus peuplé du pays.

State Farm a annoncé la semaine dernière qu’elle cesserait d’accepter les demandes pour toutes les branches d’assurance IARD des entreprises et des particuliers, invoquant l’inflation, un marché de la réassurance difficile et «l’exposition aux catastrophes en croissance rapide». La décision n’a pas eu d’incidence sur l’assurance automobile des particuliers.

“Nous prenons au sérieux notre responsabilité de gérer les risques”, a déclaré State Farm. “Il est nécessaire de prendre ces mesures maintenant pour améliorer la solidité financière de l’entreprise.”

Allstate, une autre centrale d’assurance, a annoncé en novembre qu’elle suspendrait les nouvelles polices d’assurance des propriétaires, des copropriétés et des entreprises en Californie pour protéger les clients actuels.

“Le coût pour assurer les nouveaux clients résidentiels en Californie est bien plus élevé que le prix qu’ils paieraient pour des polices en raison d’incendies de forêt, des coûts plus élevés pour réparer les maisons et des primes de réassurance plus élevées”, a déclaré Allstate dans un communiqué.

Le marché instable de la Californie s’aligne sur les tendances à travers le pays dans lesquelles les entreprises augmentent les tarifs, limitent la couverture ou se retirent complètement des régions sensibles aux incendies de forêt et autres catastrophes naturelles à l’ère du changement climatique. La Floride et la Louisiane ont eu du mal à maintenir des marchés d’assurance sains suite aux dégâts considérables causés par les ouragans. Les primes augmentent dans le Colorado au milieu des menaces d’incendie de forêt, et un Effort de l’Oregon pour cartographier le risque d’incendie de forêt a été rejetée l’an dernier par crainte qu’elle ne fasse monter en flèche les primes.

Les scientifiques affirment que le changement climatique a rendu l’Ouest plus chaud et plus sec au cours des trois dernières décennies et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs. Ces dernières années, la Californie a connu les incendies les plus importants et les plus destructeurs de l’histoire de l’État.

Certains propriétaires californiens sont déjà sans couverture, et une pénurie de nouvelles polices pourrait rendre plus difficile l’achat d’une maison. Un pool géré par l’État qui sert d’assureur de dernier recours pour beaucoup pourrait faire face à des pressions à mesure que les inscriptions augmentent.

L’histoire continue

Le pool d’État – le California Fair Access to Insurance Requirements Plan – fournit une couverture d’assurance incendie de base pour les propriétés situées dans des zones à haut risque lorsque les compagnies d’assurance traditionnelles ne le feront pas. Les inscriptions ont bondi ces dernières années pour atteindre 272 846 foyers en 2022.

“Nous n’avons tout simplement pas un marché de l’assurance stable”, a déclaré le sénateur d’État Bill Dodd, un démocrate de Napa, dont le district de Californie du Nord a été carbonisé par des incendies de forêt. “Ce qui se passe, c’est que beaucoup de gens dans mon district et franchement dans d’autres districts … vont nus – ils n’ont pas d’assurance.”

Selon les données compilées par l’Insurance Information Institute, soutenu par l’industrie, la Californie compte plus de 1,2 million de foyers à risque d’incendie extrême, bien plus que tout autre État.

“Le nombre d’acres brûlés en Californie a augmenté régulièrement ces dernières années, car de plus en plus de personnes s’installent dans des zones sujettes aux incendies de l’État”, a déclaré l’institut dans un communiqué sur les départs de l’entreprise de Californie. “Plus de maisons en danger – combiné à l’augmentation des coûts de réparation ou de remplacement des maisons endommagées ou détruites par un incendie, cela entraîne une augmentation des pertes assurées.

Dans le Colorado, qui a été frappé par des incendies de forêt dévastateurs, les primes d’assurance ont considérablement augmenté et certaines petites compagnies d’assurance se sont retirées de la couverture des propriétés. Une étude commandée par les législateurs des États a révélé que 76% des transporteurs ont réduit leurs expositions au Colorado en 2022, laissant les cinq plus grandes compagnies d’assurance dominer le marché.

La Floride a a eu du mal à maintenir le marché de l’assurance en bonne santé depuis 1992, lorsque l’ouragan Andrew a rasé Homestead, anéanti certaines compagnies d’assurance et laissé de nombreuses entreprises restantes effrayées de souscrire ou de renouveler des polices en Floride. Les risques pour les transporteurs ont également augmenté à mesure que le changement climatique augmente la force des ouragans et l’intensité des pluies torrentielles.

La Louisiane est au milieu de une crise des assurances, exacerbée par les ouragans Delta, Laura, Zeta et Ida en 2020 et 2021. Alors que les réclamations s’accumulaient, les entreprises qui avaient rédigé des polices d’assurance habitation dans l’État sont devenues insolvables ou sont parties, annulant ou refusant de renouveler les polices existantes.

En Californie, la perte de grands assureurs pourrait créer plus de pression pour assouplir les politiques axées sur les consommateurs qui ont maintenu les taux bas dans l’État pendant des années. Les électeurs ont approuvé la proposition 103 en 1988, qui permet au commissaire aux assurances de l’État de rejeter les augmentations de taux proposées et d’ordonner des remboursements. Il a été crédité d’avoir permis aux consommateurs d’économiser des milliards de dollars, mais l’industrie affirme qu’il impose des contraintes sur la précision de la souscription et du risque de tarification.

L’année dernière, le commissaire aux assurances Ricardo Lara réglementations avancées obligeant les assureurs à accorder des remises aux clients s’ils suivaient de nouvelles normes telles que la construction de toits résistants au feu et la création d’espaces défendables autour de leurs maisons.

Avant leurs annonces, State Farm et Allstate cherchaient toutes deux des augmentations de taux importantes.

Consumer Watchdog, un groupe de défense non partisan, a déclaré que la décision de State Farm était illégale.

“Les compagnies d’assurance ne peuvent pas simplement arrêter de vendre de l’assurance aux consommateurs afin de gagner plus d’argent pour elles-mêmes”, a déclaré Harvey Rosenfield, l’auteur de la proposition 103 et fondateur du groupe, dans un communiqué. “Ils doivent ouvrir leurs livres et obtenir l’approbation du commissaire aux assurances (d’État).

Le bureau de Lara n’a pas répondu à une demande de commentaire par e-mail.

Un site Web d’État répertorie plus de 100 sociétés vendant de l’assurance habitation, bien que certaines n’offrent que des gammes de couverture limitées, telles que l’assurance contre les tremblements de terre ou les locataires.

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L’écrivain d’Associated Press Coleen Slevin à Denver a contribué.