Le géant chinois de l’immobilier Evergrande dépose le bilan

Le mouvement révolutionnaire d’Evergrande, c’est pourquoi

L’initiative d’Evergrande sur la faillite protégée aux États-Unis (ex chapitre 15) représente un tournant dans la crise de deux ans du géant chinois, premier grand promoteur immobilier à déclarer des difficultés financières sous le poids de dettes de plus de 300 milliards de dollars. Cette décision, impliquant des charges offshore de 31,7 milliards de dollars en obligations, garanties et obligations de rachat, a été un peu surprenante alors que le groupe a annoncé mercredi qu’il reportait son assemblée des créanciers sur la restructuration de la dette offshore, du 23 au 28 août prochain.
Un ajustement du plan qui semblait technique, pour permettre d’affiner les détails avant les négociations et de donner aux créanciers “le temps d’examiner” le dernier projet de vente d’actions nouvelles dans la filiale de véhicules électriques cotée à Hong Kong, China Evergrande New Energy Vehicle Group (- 8 % à Hong Kong), à NWTN (Zhejiang) Automobile, une société de produits de mobilité basée à Dubaï et cotée au Nasdaq, fondée par l’entrepreneur chinois Alan Nan Wu.
Dans le cadre de la proposition, NWTN acquerra une participation de 27,5 % (avec une décote unitaire de 63 % par rapport à la valeur des actions dans l’accord signé lundi) de l’unité EV d’Evergrande pour près de 500 millions de dollars (3,88 milliards de dollars hongkongais) pour “soutenir le la reprise et la croissance des affaires » d’Evergrande.
Le groupe, qui s’est soldé par le resserrement des crédits bancaires décidé par la direction communiste il y a environ 2 ans pour endiguer l’envolée de la dette systémique, est également tombé la tuile de la filiale à 63% Hengda Real Estate, son cœur de métier immobilier : le La société s’est retrouvée dans le collimateur de la China Securities Regulatory Commission (l’autorité de contrôle et de régulation des valeurs mobilières) pour suspicion de manipulation de données financières, selon les médias locaux.
Bien qu’elle ne soit pas cotée, Hengda a continué d’émettre des obligations et de lever des fonds malgré les difficultés de la holding. Reste à savoir, s’agissant de la procédure de protection du chapitre 15, combien l’affaire pèsera ou sera conditionnée par les mauvaises relations entre Washington et Pékin et, surtout, combien elle pèsera sur l’économie chinoise en difficulté décidée et aux prises avec de fortes turbulences financières avec des risques d’augmentation de la contagion.

Communiqué de presse d’Evergrande : pas de faillite, c’est une restructuration

Evergrande, ayant pris connaissance des nouvelles pertinentes rapportées par les médias, « tient à préciser que la société procède comme prévu à la restructuration de sa dette offshore ». La requête (ex Chapter 15 déposée à Manhattan, à New York, ndlr) est une procédure normale de restructuration de la dette offshore et n’implique pas le dépôt de bilan”. Cela peut être lu dans une communication (« annonce de clarification ») envoyée par Evergrande à la Bourse de Hong Kong, où les actions sont suspendues depuis longtemps.
Étant donné que les obligations libellées en dollars américains sont régies par la loi de New York, “la société a déposé un recours auprès du tribunal américain en vertu du chapitre 15 du code américain des faillites pour la reconnaissance des accords de stratagème dans la restructuration de la dette offshore de Hong Kong et de la Grande-Bretagne. Les iles vierges”.
La demande, précise la note, “est une procédure normale de restructuration de la dette offshore et n’implique pas une demande de mise en faillite”. Par conséquent, “il est rappelé aux détenteurs de titres de la Société et aux investisseurs potentiels de la Société de faire preuve de prudence lorsqu’ils traitent avec les titres de la Société”. Les actions Evergrande sont suspendues de négociation à la Bourse de Hong Kong à partir de mars 2022, suite à l’aggravation de la crise financière générée par l’effondrement des liquidités et le fardeau de plus de 300 milliards de dollars de dettes.

Bourse : Hong Kong clôture à -2,05% avec des tensions pour l’immobilier

La Bourse de Hong Kong a encore chuté de 2,05 % aujourd’hui, entrant dans le dangereux marché baissier : le Hang Seng marque une perte de plus de 20 % par rapport aux sommets de janvier 2023 , compte tenu de l’incertitude sur le marché immobilier chinois et des perspectives d’inter- croissance du pays dans le Dragon qui a plus qu’anéanti les gains réalisés en début d’année. Les nouvelles pertes sont survenues aujourd’hui après l’appel au chapitre 15 aux États-Unis – avec la demande de protection contre la faillite devant le tribunal de Manhattan, à New York – par le géant immobilier Evergrande, écrasé par plus de 300 milliards de dollars de dettes.

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