AS “Latvenergo” a émis des obligations d’un montant de 50 millions d’euros, selon la déclaration de la société à la bourse “Nasdaq Riga”.
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Mercredi 15 février, “Latvenergo” a mis en place le placement d’obligations vertes à six ans pour un montant total de 50 millions d’euros en valeur nominale avec un taux d’intérêt annuel fixe et un rendement à l’échéance de 4,952%.
La demande d’obligations a atteint 132,6 millions d’euros.
Des bons de souscription d’obligations ont été reçus de plus de 20 investisseurs, dont des fonds de gestion d’actifs, des compagnies d’assurance et des banques de Lettonie, de Lituanie, d’Estonie, d’Allemagne et d’Autriche, ainsi que d’institutions financières internationales – la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et les pays nordiques Banque d’investissement.
Les obligations devraient être cotées sur la liste des titres de créance de la bourse “Nasdaq Riga”.
Les fonds obtenus lors de l’émission seront dirigés vers la mise en œuvre de projets d’investissement respectueux de l’environnement conformément au Green Bond Framework de “Latvenergo”, pour lequel le centre de recherche indépendant “Cicero Shades of Green” a attribué la note d’obligation verte la plus élevée possible – “Vert foncé”. Cela indique la conformité des projets prévus avec les objectifs à long terme de protection de l’environnement et de réduction du changement climatique, ainsi que la bonne gestion et la transparence de l’entreprise, note l’entreprise.
Les organisateurs de l’émission obligataire sont “Luminor Bank” et “Swedbank” de Suède. L’assistance juridique a été assurée par le cabinet d’avocats “Cobalt”.
L’émission obligataire a été réalisée dans le cadre du troisième programme d’émission obligataire de “Latvenergo” pour un montant de 200 millions d’euros.
“Latvenergo” est engagée dans la production et le commerce d’électricité et d’énergie thermique, ainsi que dans le commerce de gaz naturel et la fourniture de services de distribution d’électricité. “Latvenergo” appartient à l’Etat et ses parts de capital sont détenues par le Ministère de l’Economie. Les obligations de la société sont cotées sur la liste des titres de créance de la bourse “Nasdaq Riga”.
