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L’accord de Novartis pour Chinook rend les concurrents du traitement du rein plus attractifs: analystes

L’accord de Novartis pour Chinook rend les concurrents du traitement du rein plus attractifs: analystes

2023-06-13 03:11:19

À la lumière d’un NVS de Novartis,
-0,92%
accord pour acquérir Chinook Therapeutics Inc. KDNY,
+58,32%,
qui développe des traitements pour une maladie rénale rare, deux autres sociétés axées sur la même maladie semblent encore plus attrayantes, ont déclaré lundi des analystes.

Novartis a déclaré plus tôt lundi qu’il acquerrait Chinook dans le cadre d’un accord d’une valeur pouvant atteindre 3,5 milliards de dollars. Chinook a deux traitements en phase avancée de développement pour la néphropathie à immunoglobuline A, également connue sous le nom de maladie de Berger ou IgAN, une maladie rare qui affecte le plus souvent les adolescents jusqu’à la fin de la trentaine et provoque une inflammation et des lésions rénales dues à l’accumulation de protéines dans les reins.

L’accord valorise la société biopharmaceutique à 40 dollars par action, une prime de 67% par rapport à son cours de clôture vendredi, faisant grimper les actions de Chinook de 58% lundi.

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Cette évaluation a des implications pour deux concurrents de Chinook, Travere Therapeutics Inc. TVTX,
+2,82%
et Vera Therapeutics Inc. VERA,
+15,83%,
qui développent également des traitements IgAN, ont écrit lundi Liisa Bayko et Jingming Chen, analystes d’Evercore ISI, dans une note de recherche. Avant l’accord de Novartis, les valorisations de Travere et Vera ensemble étaient à peu près égales à la valorisation de Chinook, ont écrit les analystes. “Nous pensions que les valorisations étaient convaincantes à l’époque”, ont-ils écrit. Compte tenu du prix que Novartis paie pour Chinook, ont-ils écrit, “ces évaluations sont devenues encore plus convaincantes”.

Filspari de Travere a reçu l’approbation accélérée de la Food and Drug Administration des États-Unis en février pour les patients IgAN à risque de progression rapide. Des données d’essai supplémentaires qui seront publiées au quatrième trimestre pourraient soutenir l’approbation complète de Filspari dans une population plus large à la fin de l’année prochaine, ont écrit les analystes d’Evercore. L’objectif de cours des analystes pour l’action Travere est de 30 $. L’action a baissé de 19 % depuis le début de l’année, tandis que le S&P 500 a gagné 12,5 %.

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Travere était anciennement connue sous le nom de Retrophin Inc., qui a été fondée en 2011 par Martin Shkreli – l’ancien gestionnaire de fonds spéculatifs reconnu coupable de fraude en valeurs mobilières en 2017. La société, qui avait déjà rompu les liens avec Shkreli, s’est rebaptisée en 2020.

Vera, quant à elle, a annoncé la semaine dernière le début de l’essai clinique pivot de phase 3 de l’atacicept pour le traitement de l’IgAN. “Nos résultats de phase 2 ont montré que l’atacicept cible la source de la néphropathie à IgA et améliore la fonction rénale”, telle que mesurée par la réduction de la protéinurie ou des niveaux élevés de protéines dans l’urine, a déclaré le PDG de Vera, le Dr Marshall Fordyce, dans un communiqué. Si Vera peut répéter des résultats d’efficacité et de sécurité similaires dans les essais de phase 3, “nous pensons que l’atacicept sera approuvé”, ont écrit lundi les analystes d’Evercore. Leur objectif de cours pour les actions de Vera est de 20 $. Le stock est en baisse de 54% depuis le début de l’année.

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