MEXICO CITY (Reuters) – La plate-forme mexicaine de services numériques et bancaires Covalto a annoncé jeudi qu’elle serait cotée à la bourse Nasdaq par le biais d’une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), la première fois qu’une fintech mexicaine négocie publiquement sur une bourse américaine.
L’accord place la société, anciennement connue sous le nom de Credijusto, à une valeur d’entreprise pro forma implicite de 547 millions de dollars et pourrait générer jusqu’à 177 millions de dollars de capital avant dépenses, a déclaré Covalto.
La cotation de la fintech accompagne un financement de 60 millions de dollars, dont 30 millions de dollars avaient été annoncés précédemment, a-t-il déclaré. Les 30 millions de dollars restants proviendront de LIV Capital, la société mère de LIVB, la SPAC que Covalto utilisera pour coter.
Récemment, Covalto est devenue la première “banque fintech” du pays après avoir acheté une banque réglementée, surmontant l’un des principaux défis pour les fintechs mexicaines en battant les formalités administratives.
Il estime désormais que les octrois de prêts pour l’année atteindront plus de 270 millions de dollars, les octrois de prêts en 2023 devant atteindre 400 millions de dollars.
Simpson Thacher & Bartlett LLP conseillera Covalto, Davis Polk & Wardwell LLP agissant en tant que conseillers de LIVB, a déclaré Covalto.
(Reportage d’Ana Isabel Martinez, écrit par Kylie Madry; édité par Uttaresh.V)
