Fond de boîtes en carton à l’intérieur de l’entrepôt
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Cet article contient des informations sur l’industrie des disques durs C3Q 2022 du dernier bulletin d’information sur la technologie de stockage numérique ainsi que des éléments d’un prochain rapport de mon collègue, Jim Handy. En fin de compte, les disques durs ont connu un trimestre négatif, mais la correction du marché de la mémoire, y compris le flash NAND (le support de stockage des SSD) a été encore plus sévère.
Les expéditions totales de disques durs au C3Q 2022 ont diminué de 13,9 % par rapport au C2Q 2022 (38,4 M contre 44,6 M). Cela poursuit la tendance à la baisse depuis le premier trimestre 2022. Le nombre total d’exaoctets expédiés au C3Q 2022 a diminué d’environ 37 % par rapport au C2Q 2022. Les disques durs Nearline ont diminué d’environ 13,8 Q2Q. Ces résultats sont présentés dans la figure ci-dessous.
Capacité du disque dur et historique des livraisons d’unités
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La baisse a été entraînée par une croissance plus lente des disques durs de proximité ainsi que par une baisse continue des disques durs hérités. Notez que les disques durs de proximité (disques durs haute capacité utilisés pour les applications d’entreprise et de centre de données) représentent une proportion beaucoup plus importante du marché total des disques durs qu’ils ne l’étaient à la fin de 2021. Nous prévoyons que cette tendance se poursuivra alors que les SSD continuent de prendre des parts de marché à partir de disques durs pour PC, applications grand public et hautes performances.
La figure ci-dessous montre les revenus de Seagate et Western Digital HDD et leurs revenus combinés trimestre par trimestre en 2020 jusqu’au dernier trimestre. Les revenus totaux ont diminué d’environ 16,6 % au cours du deuxième trimestre du C3Q 2022 pour ces deux sociétés.Seagate a connu une baisse encore plus prononcée de ses revenus au 3rd trimestre que WDC, ce qui n’a pas été le cas au cours des deux années précédentes.
Tendances des revenus des disques durs
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Nous avons ajusté notre modèle pour les livraisons d’unités de disques durs pour le reste de 2022. Nous avons commencé l’année en pensant que les livraisons de disques durs seraient en baisse d’environ 0,6 % par rapport à 2021 (à environ 232 millions d’unités), mais nous prévoyons maintenant une baisse d’environ 36 % en glissement annuel pour 2022, la baisse annuelle la plus importante des expéditions de disques durs depuis de nombreuses années.
Les prix de vente moyens des disques durs (ASP) ont augmenté en général au cours de la dernière décennie. Les ASP WDC ont continué d’augmenter, passant de 120 $ à 125 $ au cours du trimestre, mais les ASP Seagate ont baissé de 121,29 $ à 112,90 $ au T2T, ce qui a entraîné une baisse de quelques pour cent du total des ASP projetés pour le trimestre. Cela signifierait que Seagate n’a pas expédié une proportion aussi élevée de disques durs à haute capacité (et donc à un prix plus élevé) au cours du dernier trimestre.
La figure ci-dessous montre nos projections pour une expédition médiane, haute et basse d’unités de disque dur jusqu’en 2027. Les expéditions de disques et de têtes (composants importants des disques durs) devraient également connaître un coup dur en 2022 par rapport à 2021.
Historique des expéditions de disques durs et projections
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David Goeckeler de WDC a déclaré : « L’élan continu avec les clients cloud américains et l’adoption accélérée des disques durs SMR ont été compensés par la faiblesse des autres canaux de produits d’entreprise de capacité et la demande de disques durs des consommateurs. Les expéditions de disques d’entreprise de capacité basés sur les technologies SMR ont dépassé 25 % de cette catégorie, soit un quart de plus que nos attentes. Nous nous attendons maintenant à ce que le SMR représente plus de 40 % de notre expédition d’exaoctets de capacité d’entreprise à la fin de l’exercice 2023… L’adoption du SMR a entraîné une augmentation de 19 % séquentielle et de 21 % d’une année sur l’autre de la capacité moyenne à 17 téraoctets par disque d’entreprise de capacité, et nos 20 -les expéditions d’exaoctets de lecteur de téraoctets ont augmenté de plus de 150 % séquentiellement.
Il a poursuivi en disant que « nos clients américains du cloud ont commencé à réduire considérablement leur inventaire de disques durs ainsi que d’autres composants pour la construction de leurs centres de données. Ceci, combiné à une demande toujours faible sur les marchés chinois, aura un impact sur la demande à court terme au cours des prochains trimestres. »
Dave Mosley de Seagate a déclaré que plus de 40 % des disques durs de capacité de masse que la société a expédiés étaient de 20 + To et que d’ici la mi-2023, elle expédierait des disques durs HAMR avec 30 + To. Il a également déclaré : « Nous étendons cette famille de produits en utilisant la technologie CMR conventionnelle dans la gamme moyenne de 20 téraoctets, qui offre également des capacités SMR dans la gamme supérieure de 20 téraoctets. Le développement de notre plate-forme de plus de 30 téraoctets basée sur la technologie HAMR reste fermement sur la bonne voie… Nous continuons d’exécuter nos plans de développement en respectant les étapes clés, y compris les mesures de fiabilité et les gains de densité aérienne qui nous positionnent également pour étendre les capacités de disque bien au-delà de 30 téraoctets.
Jim Handy d’Objective Analysis m’a fourni la figure ci-dessous montrant que C3Q 2022 n’était pas non plus adapté au flash NAND et à la DRAM. Le chiffre d’affaires total estimé (Kioxia n’avait pas encore publié de rapport) aurait chuté de 27 % au C3Q 2022 par rapport au trimestre précédent.
Tendances des revenus de la mémoire
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Jim dit que les causes de cette baisse de la demande de mémoire sont :
· Avec le retour au travail en personne, à la scolarité et aux événements, la croissance des services Internet a ralenti suite à sa poussée provoquée par le COVID, de sorte que les centres de données à grande échelle réduisent les commandes et digèrent les inventaires excédentaires
· Les blocages du COVID en Chine étouffent les dépenses de consommation dans les grands centres urbains de ce pays
· Les augmentations combinées des taux d’intérêt et la guerre en Ukraine ont ralenti l’économie mondiale, entraînant une baisse de la confiance des consommateurs. Cela a réduit les dépenses de consommation dans le monde entier
Le graphique ci-dessous montre notre projection mise à jour pour les expéditions de capacité de disque dur, de SSD et de bande de 2012 à 2027. Vous pouvez voir une baisse significative des expéditions de capacité totale pour cette année. À l’heure actuelle, nous prévoyons une certaine croissance des expéditions de capacité pour les dispositifs de stockage en 2023, mais cela dépend de la reprise du marché au début de 2023.
Tendances et projections des expéditions de capacité de disque dur, de SSD et de bande
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La capacité des disques durs et les expéditions unitaires ont diminué d’environ 37 % et d’environ 14 % respectivement au T3 2022 par rapport au trimestre précédent. La mémoire, y compris la mémoire flash NAND, a diminué d’environ 27 % dans les expéditions de capacité au cours de la même période. Plusieurs facteurs sont responsables de la baisse de la demande de stockage, notamment l’économie qui restreint la demande des consommateurs et le ralentissement de la demande de stockage dans les principaux centres de données.
