2023-07-17 21:01:51
La Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) a accepté de traiter l’offre publique d’achat (OPA) du fonds d’investissement Apollo portant sur 100% du capital du groupe de certification et d’essais Applus pour un montant maximum de 1 226 millions d’euros.
Lancée le 30 juin, l’OPA sur le fonds américain par la société espagnole, qui propose d’exclure Applus du marché boursier, propose une offre de 9,5 € par actionen dessous de son prix actuel (9,78 euros).
La CNMV précise toutefois que “l’admission de la demande de traitement susmentionnée n’implique aucune prise de position sur la résolution relative à l’autorisation de l’offre, ni sur l’un quelconque de ses termes et conditions, qui doit être produite dans le respect des délais et autres exigences anticipé”.
Apollo, qui canalise cette offre par l’intermédiaire de la société Manzana Spain Bidco et conditionne l’OPA, entre autres facteurs, à l’obtention d’une acceptation minimale de 75% du capital social d’Applus avec droit de vote, a devancé les autres investisseurs dans son intention de gagner contrôle d’Applus.
Le 19 juin, I Squared a confirmé qu’il analysait, avec des fonds gérés par TDR Capital, une offre publique d’achat sur 100% d’Applus, alors qu’il y avait aussi des spéculations sur l’intérêt d’Apax.
Le principal actionnaire d’Applus est Morgan Stanley, avec 6 %. Le fonds Southerastern a 5,1% contre 4,9% pour DWS.
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