2024-05-23 18:50:51
- L’UBS Global Family Office Report 2024 examine les stratégies d’investissement de 320 single family offices dans le monde.
- Selon l’étude, en 2023 les family offices s’appuieront sur des titres à revenu fixe provenant des pays industrialisés et retireront leurs fonds du secteur immobilier.
- Les principaux thèmes d’investissement à l’avenir seront l’intelligence artificielle, les technologies de santé et l’automatisation. Les conflits géopolitiques et le changement climatique sont en revanche considérés comme les principaux risques.
Comment les riches investissent-ils leur argent ? Cette question est posée chaque année Rapport UBS Global Family Office après. Dans la présente étude, l’institution financière suisse a interrogé 320 single family offices du monde entier qui gèrent les actifs de familles riches. Les familles avaient une valeur nette moyenne de 2,6 milliards de dollars.
C’est ainsi que les managers constituent les portefeuilles des riches
Le rapport montre que les family offices misent sur les obligations des marchés développés en 2023. En revanche, les investisseurs ont retiré leur argent du secteur immobilier. Néanmoins, les portefeuilles sont structurés de manière très différente selon les régions. Par exemple, les family offices latino-américains détiennent historiquement une proportion élevée de titres à revenu fixe : en 2023, 27 % en moyenne des actifs ont été dirigés vers ce domaine. Aux États-Unis, en revanche, les family offices n’ont investi en moyenne que 6 % en obligations.
Les actions des pays industrialisés restent les plus pondérées, représentant en moyenne près d’un quart des portefeuilles en 2023. Pour 2024, les family offices prévoient d’augmenter légèrement cette allocation à 26 pour cent. Les family offices ont également l’intention de revenir à l’immobilier cette année, avec une allocation moyenne augmentant à nouveau à 12 pour cent.
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Sur un horizon de cinq ans, les family offices prévoient d’augmenter leurs investissements dans une gamme de classes d’actifs : près de la moitié des family offices prévoient d’augmenter leur exposition aux actions des marchés développés au cours des cinq prochaines années. Plus d’un tiers (39 %) envisagent d’augmenter les investissements directs en private equity et une proportion similaire (34 %) des fonds/fonds de fonds. Dans le même temps, plus d’un tiers (35 %) ont l’intention d’investir dans des titres à revenu fixe sur les marchés développés. Plus d’un quart (28 %) des family offices souhaitent réduire leur trésorerie, ce qui témoigne de leur optimisme quant aux marchés.
Ce sont les sujets d’investissement les plus populaires
Le rapport examine également les thèmes d’investissement les plus populaires parmi les family offices. L’institution financière a posé des questions sur la probabilité d’investissements dans divers sujets au cours des deux à trois prochaines années. Résultat : 78 % des personnes interrogées souhaitent investir à l’avenir dans le domaine de l’intelligence artificielle, 70 % souhaitent se concentrer sur les technologies de la santé et 67 % sur l’automatisation et la robotique.
Ici aussi, il existe des différences régionales, selon l’endroit où les secteurs sont le plus fortement représentés dans le pays. Environ 83 pour cent des family offices américains déclarent qu’ils sont susceptibles d’investir dans l’IA, tandis que 76 pour cent des family offices suisses souhaitent investir dans la technologie de la santé à l’avenir.
Les family offices, en revanche, voient la plus grande menace pour les marchés dans les conflits géopolitiques plus vastes, tant à court qu’à moyen terme. Outre les niveaux élevés d’endettement, ils considèrent également le changement climatique comme le principal risque pour les cinq prochaines années.
Les 4 tendances d’investissement des family offices
En résumé, l’étude montre quatre tendances dans les family offices :
- Les family offices investissent à nouveau de plus en plus dans des obligations des pays industrialisés. La classe d’actifs a atteint sa pondération la plus élevée dans l’allocation d’actifs stratégique en cinq ans.
- L’Amérique du Nord est la région d’investissement privilégiée au monde. Au cours des cinq prochaines années, ils prévoient de déplacer encore plus de capitaux là-bas et vers la région Asie-Pacifique (hors Grande Chine). Seuls les family offices européens se concentrent fortement sur l’Europe occidentale.
- La confiance dans la gestion active de portefeuille augmente à nouveau.
- Selon les gérants, l’intelligence artificielle sera le thème d’investissement le plus important au cours des deux à trois prochaines années.
Avertissement : les actions et autres investissements comportent généralement des risques. Une perte totale du capital investi ne peut être exclue. Les articles, données et prévisions publiés ne constituent pas une sollicitation d’achat ou de vente de titres ou de droits. Ils ne remplacent pas non plus les conseils d’un professionnel.
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