Exclusif : Vodafone et Hutchison annonceront une fusion au Royaume-Uni dès vendredi – sources

HONG KONG/LONDRES, 7 juin (Reuters) – Vodafone (VOD.L) et CK Hutchison (0001.HK) sont sur le point d’accepter de fusionner leurs activités britanniques, avec une annonce attendue dès vendredi ou au début de la semaine prochaine. , ont déclaré trois sources à Reuters.

Les actions de Vodafone ont bondi de 3% aux nouvelles de mercredi.

Vodafone détiendra 51% et Hutchison 49% du groupe combiné, qui pourrait valoir environ 15 milliards de livres (18,6 milliards de dollars) dette comprise, conformément à une annonce faite par Vodafone en octobre, a déclaré l’une des sources.

Les enjeux respectifs seraient atteints en ajustant la propriété de la dette plutôt qu’en échangeant de l’argent, ont déclaré les sociétés en octobre.

Les pourparlers sur l’accord visant à créer le plus grand opérateur mobile de Grande-Bretagne ont été prolongés. Le directeur financier de Hutchison, Frank John Sixt, a déclaré le mois dernier que le franchir s’avérait “extrêmement difficile”.

La nouvelle directrice générale de Vodafone, Margherita Della Valle, est sous pression pour conclure des accords sur les principaux marchés afin d’améliorer les performances de l’opérateur paneuropéen et africain.

Son prédécesseur Nick Read a identifié la Grande-Bretagne comme l’un des quatre marchés qui bénéficieraient d’une consolidation, mais un manque de progrès a frustré les actionnaires, ce qui l’a conduit à démissionner en décembre.

Le rapprochement créera le plus grand opérateur mobile britannique avec environ 27 millions de clients, dépassant BT (BT.L) EE et VM O2, détenus par Telefonica (TEF.MC) et Liberty Global (LBTYA.O).

L’accord fera l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs qui se sont déjà opposés à des accords qui réduisent le nombre de réseaux sur les principaux marchés de quatre à trois.

Vodafone et Hutchison ont cependant fait valoir que l’accord profiterait aux consommateurs en créant un réseau à l’échelle nécessaire pour déployer la 5G complète et étendre la connectivité à large bande.

Hutchison a déclaré qu’il ne couvrait pas le coût de son capital en Grande-Bretagne, ce qui pourrait entraver sa capacité à investir.

Des sources ont déclaré à Reuters en avril que les entreprises pourraient s’engager sur des investissements dans le réseau dans le cadre de leur approche des régulateurs.

La haute direction de Hutchison a rencontré des responsables du gouvernement britannique en mars pour rechercher un soutien politique à l’accord, ont indiqué les sources. Quelques semaines plus tard, le gouvernement confirmait son « ouverture à la consolidation du marché ».

Hutchison et Vodafone ont refusé de commenter.

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Reportage de Clare Jim à Hong Kong et Paul Sandle à Londres; Écrit par Paul Sandle, édité par Kate Holton et Bernadette Baum

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