L’émission a reçu un soutien important de la communauté mondiale des investisseurs, avec un carnet de commandes dépassant 3,5 milliards de dollars selon l’institution financière.
La première obligation sociale émise par la Banque africaine de développement, dans le cadre de son nouveau cadre d’obligations durables établi en septembre 2023, a été un grand succès. Selon un communiqué reçu ce lundi par APA, l’institution panafricaine affirme avoir lancé et évalué un indice de référence social mondial sur 3 ans de 2 milliards USD, avec une échéance au 25 février 2027.
Cet indice de référence social sur 3 ans est le premier de l’année pour la Banque, s’alignant stratégiquement sur la forte reprise des marchés primaires en janvier 2024. Cette émission marque un moment important au milieu d’une semaine dynamique pour les marchés USD SSA, avec le lancement de 8 benchmarks totalisant 17,25 milliards de dollars en deux jours, souligne la note.
L’émission a reçu un fort soutien de la communauté mondiale des investisseurs, avec un carnet de commandes dépassant 3,5 milliards de dollars, attirant des investisseurs de grande qualité, notamment des banques centrales, des institutions officielles et des trésors bancaires, représentant 78 % du carnet. La distribution était bien diversifiée selon les zones géographiques et les profils d’investisseurs, avec 76 commandes en cours. L’intérêt des investisseurs ESG (Environnement, Social et de Gouvernance) a été suscité par le label social, représentant 38 % des participants à l’opération.
Le prix de la transaction a été fixé officiellement à 15h18, heure de Londres, avec un rendement de réoffre de 4,221%, correspondant à un spread de 10,3 points de base par rapport à 4% pour l’USD le 27 janvier, le chiffre le plus serré par rapport à l’UST sur le marché primaire USD SSA jusqu’à présent cette année.
Avec cette transaction, la Bad poursuit sa stratégie de financement consistant à émettre des transactions de référence de grande envergure et ajoute une nouvelle référence avec une maturité de 3 ans en marche. La Banque a réussi à obtenir les prix les plus serrés parmi les banques multilatérales de développement (BMD), à la fois par rapport aux swaps et aux bons du Trésor américain.
ARD/ac/APA
