Les contrats à terme sur le Dow Jones ont peu changé lundi matin, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq.
Le rallye boursier a chuté pendant une grande partie de la semaine dernière vers un support clé, mais a repris son envol vendredi, mené par Pomme (AAPL), Tesla (TSLA) et les valeurs bancaires. Le Nasdaq est sur le point d’atteindre à nouveau les sommets de 2023, tout comme le S&P 500 et le Dow Jones. Mais nous sommes déjà venus ici.
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Malgré d’énormes rebonds vendredi, PacWest Bancorp (PACW) et d’autres banques régionales ont connu des semaines terribles. Seront-ils de grands vents contraires ou des vents arrière pour le marché plus large ? Tôt lundi, stock PACW, Western Alliance Bancorp (WAL) et les banques régionales dans leur ensemble ont de nouveau fortement progressé.
Les investisseurs doivent rester prudents quant à l’augmentation de l’exposition jusqu’à ce que la reprise du marché – toujours “sous pression” – montre plus de puissance et d’ampleur. Mais cela pourrait arriver bientôt.
Malgré d’énormes rebonds vendredi, PacWest Bancorp (PACW) et d’autres banques régionales ont connu des semaines terribles. Alors gardez un œil sur le stock PACW, Western Alliance Bancorp (WAL) et les banques régionales en général.
Les investisseurs doivent rester prudents quant à l’augmentation de l’exposition jusqu’à ce que la reprise du marché – toujours “sous pression” – montre plus de puissance et d’ampleur. Mais cela pourrait arriver bientôt.
Chez Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) a annoncé ses gains samedi.
Les opportunités d’achat restent limitées. Géant du Dow Jones Visa (V), Micro-systèmes avancés (DMLA) et TJX Cos. (TJX) tournent autour des entrées. Les actions Visa sont dans une zone d’achat, mais pourraient également avoir d’autres entrées. Stock AMD, alimenté par Microsoft (MSFT) AI buzz, est à l’aube d’une entrée anticipée. Il en va de même pour les actions TJX.
L’action Tesla est encore à une certaine distance d’un point d’achat, mais mérite d’être regardée à nouveau.
L’action Microsoft est sur IBD Long-Term Leaders.
La vidéo intégrée à l’article traitait d’une autre semaine de marché compliquée et analysait DraftKings (DKNG), actions Visa et TJX.
Contrats à terme sur le Dow Jones
Les contrats à terme sur Dow Jones ont augmenté de 0,2 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont grimpé de 0,1% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté d’une fraction.
Les contrats à terme sur le pétrole brut ont bondi de plus de 2 % alors que les craintes de récession s’atténuent.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté à 3,46 %.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
Rassemblement boursier
Le rallye boursier a reculé pendant la majeure partie de la semaine, mais a rebondi vendredi pour clôturer mitigé.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,2% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a reculé de 0,8 %. Le composite Nasdaq a réalisé un gain de 0,1 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 0,4 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a perdu une fraction à 3,445 % pour la semaine, au milieu de quelques mouvements quotidiens importants.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 7,1 % à 71,34 $ le baril la semaine dernière, même avec le bond d’un peu plus de 4 % de vendredi.
ETF
Parmi les FNB de croissance, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 0,3 % la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a chuté de 1,2 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (VIG) a reculé de 1,1 %. Le stock MSFT est un composant essentiel de l’IGV. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a légèrement augmenté de 0,6 %. L’action AMD est une participation majeure de SMH.
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 4,1% la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) a gagné 2,6 %. L’action Tesla est la première position parmi les ETF d’Ark Invest. L’action TSLA a bondi de 5,5 % vendredi, juste en dessous de la moyenne mobile sur 21 jours. Il doit encore reprendre sa ligne de 50 jours pour commencer à approcher d’éventuels points d’achat. Pendant ce temps, Tesla rival et frenemy BYD (JE VAIS) s’installe à proximité d’un point d’achat approprié. Cathie Wood’s Ark détient une petite participation dans les actions de BYD.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a chuté de 1,9 % la semaine dernière. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a grimpé de 1,4 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a baissé de 0,7 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a légèrement baissé de 0,2 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 5,8 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) était juste au-dessus du seuil de rentabilité.
Le FNB Financial Select SPDR (45) a baissé de 2,5 % pour la semaine, mais a rebondi de 2,4 % vendredi. XLF est en grande partie composé de géants bancaires, mais Berkshire Hathaway est sa principale participation et les actions Visa en sont une composante majeure.
Actions bancaires
Le SPDR S&P Regional Banking ETF (CRÉER) a rebondi de 6,3% vendredi mais a tout de même plongé de 10,1% pour la semaine. Le KRE a atteint un creux de 31 mois jeudi. Les actions de PacWest ont grimpé en flèche de 82% vendredi, mais ont tout de même chuté de 43% pour la semaine. L’action WAL a bondi de 49% vendredi, reculant de 27% pour la semaine.
Vendredi soir, PacWest a réduit son dividende trimestriel à 1 cent par action contre 25 cents.
Mais PacWest a bondi de plus de 30% lundi matin et KRE de plus de 2%.
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Gains de Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway a déclaré un bénéfice d’exploitation de 8,065 milliards de dollars, en hausse de 12,6 % par rapport à l’année précédente. Les souscriptions d’assurance et les revenus des placements d’assurance ont bondi, tandis que l’exploitation ferroviaire BNSF et sa compagnie d’énergie ont vu leurs bénéfices baisser.
Le bénéfice net, y compris les gains de placement à court terme, a grimpé à 35,5 milliards de dollars contre 5,58 milliards de dollars un an plus tôt, écrasant les vues pour 8,1 milliards de dollars. Warren Buffett dit que les investisseurs devraient se concentrer sur les résultats d’exploitation.
Les placements en actions se sont redressés au premier trimestre. L’action Apple, de loin la plus grande participation individuelle de Buffett, a atteint un sommet de huit mois vendredi après que les bénéfices aient dépassé les vues.
Berkshire a également considérablement augmenté son Pétrole occidental (OXY) participation au cours de l’année écoulée. Buffett a déclaré samedi que Berkshire ne prendrait pas le contrôle total du producteur de pétrole. L’action OXY a lutté pendant des mois au milieu de la faiblesse des prix du pétrole. Les revenus occidentaux sont attendus mardi.
Berkshire a vendu pour 10,4 milliards de dollars nets d’actions au premier trimestre. Il a racheté 4,4 milliards de dollars de ses propres actions, le plus depuis le premier trimestre 2021. Pourtant, son trésor de trésorerie est passé à 130,62 milliards de dollars par rapport aux 128 milliards de dollars du quatrième trimestre.
L’action BRKB travaille sur un point d’achat de 331,94 sur une base de tasse avec poignée de 13 mois. Les investisseurs pourraient également le considérer comme une étagère au-dessus d’une base de fond. La poignée fait partie d’un graphique hebdomadaire de trois semaines.
Actions proches des points d’achat
L’action Visa a rebondi vendredi par rapport à sa ligne de 50 jours pour reprendre un point d’achat à 227,51 à double plancher. Les actions n’ont chuté que de 0,4% pour la semaine à 231,78, prolongeant une action serrée. L’action V a un schéma serré de quatre semaines avec une entrée à 235,67. Visa et rival MasterCard (MA) devraient générer une solide croissance des bénéfices au cours des deux prochaines années, grâce à la vigueur des paiements transfrontaliers. L’action MA est également dans une fourchette d’achat.
L’action AMD a légèrement augmenté de 0,5 % à 89,84 pour la semaine au milieu de fortes fluctuations. Les actions ont plongé mercredi sur les faibles conseils d’AMD, puis ont remonté jeudi sur un rapport selon lequel il s’associe à Microsoft sur une puce AI. Microsoft a par la suite nié avoir développé une puce d’intelligence artificielle en interne, mais n’a pas précisé s’il finançait les efforts d’AMD. Vendredi, les actions ont prolongé leurs gains, clôturant au-dessus de la ligne des 50 jours. Un mouvement au-dessus du plus haut de jeudi de 91,64 marquerait un mouvement décisif au-dessus de la ligne des 50 jours et une ligne de tendance descendante.
En ce qui concerne les actions Microsoft, le titan Dow tech a augmenté de 1,1 % pour la semaine pour atteindre un nouveau sommet de 52 semaines.
L’action TJX a chuté de 0,4 % à 78,50 la semaine dernière, continuant de trouver un support sur la ligne de 50 jours. Le point d’achat officiel est de 83,23, mais les investisseurs pourraient utiliser 79,81 comme entrée anticipée légitime. C’est juste au-dessus d’une poignée qui est légèrement trop basse pour être correcte. Cette « poignée » est également serrée pendant trois semaines avec la même entrée de 79,81.
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Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier a connu quelques changements notables au cours de la semaine, mais a finalement clôturé de manière étroitement mitigée.
Les principaux indices ont chuté au cours de la semaine pour tester leurs lignes de 50 jours ou de 10 semaines, mais ont fortement rebondi vendredi sur les banques, Apple, Tesla et le rapport sur l’emploi d’avril. Les gains de vendredi sont cependant venus sur un volume plus faible.
Le Nasdaq a brièvement atteint un plus haut de trois mois vendredi, juste en dessous des sommets de 2023. Mais les principaux indices menacent de le faire depuis des semaines.
Les gagnants ont écrasé les perdants vendredi, mais la ligne d’avance / déclin du Nasdaq a atteint des creux avec la ligne NYSE A / D se détériorant également.
FNB indiciel équipondéré Nasdaq 100 First Trust (QQEW) est revenu au-dessus de sa ligne de 50 jours et de sa ligne de 21 jours vendredi, réduisant sa perte hebdomadaire à seulement 0,35 %. Le FNB Invesco S&P 500 à pondération égale (RER) a chuté de 1,45 % pour la semaine, bien qu’il ait rebondi vendredi juste entre ses lignes de 200 et 50 jours.
Le leadership sur le marché a été étroit, avec peu d’opportunités d’achat. Bon nombre des grands moteurs de vendredi étaient des actions inférieures à leurs lignes de 200 jours.
Les banques restent un joker majeur. Si la crise bancaire régionale prend fin et que les actions bancaires se redressent de manière significative au fil du temps, ce serait un gros coup de pouce pour l’ensemble du marché, comme l’a montré vendredi. Mais le risque d’une nouvelle vente en cascade persistera probablement pendant un temps considérable.
Les marchés se sont également redressés vendredi sur un solide rapport sur l’emploi qui aurait pu faire chuter les actions quelques jours plus tôt. Alors que la Fed semble en pause, les inquiétudes des investisseurs se tournent vers les risques de récession. Cela va-t-il continuer indéfiniment ou est-ce juste un coup dur ?
Mais si les principaux indices peuvent casser nettement plus haut – avec une ampleur – le rallye du marché pourrait avoir de la place pour courir.
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Que faire maintenant
La reprise du marché reste sous pression, les indices étant limités et les conditions générales du marché faibles.
Peu d’actions ont fonctionné de manière cohérente. Les opportunités d’achat ont été rares ces derniers temps, bon nombre d’entre elles provenant d’écarts de revenus importants qui sont particulièrement risqués dans un marché inégal. De nombreuses actions qui ont progressé finissent par réaliser des gains solides.
Si le Nasdaq peut mener les indices vers des sommets de 2023, davantage d’actions effectueront des mouvements haussiers plus proches des points d’achat, puis continueront à progresser. Les investisseurs pourraient progressivement reprendre leur exposition.
Les investisseurs doivent donc être prêts. Les listes de surveillance doivent être mises à jour après que les bénéfices aient laissé certaines actions prometteuses considérablement étendues et de nombreuses autres fortement inférieures. On ne sait pas quels secteurs mèneront.
Mais soyez également prêt pour la baisse. Alors que le marché s’est terminé sur une note positive vendredi, le marché n’a finalement fait aucun progrès. Une cassure décisive à la baisse pour le marché ou les actions individuelles serait un signal fort de sortie.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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2023-05-08 13:07:00
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