Les contrats à terme sur le Dow Jones ont peu changé mercredi matin, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier a clôturé en légère baisse mardi après de fortes retraites au cours des deux séances précédentes. Les investisseurs sont prudents avant de faire de gros paris avant le grand discours de Jackson Hole du chef de la Fed, Jerome Powell, vendredi.
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Pomme (AAPL) sculpte une poignée, abaissant son potentiel point d’achat. L’action Apple a techniquement déjà un point d’achat sur un graphique hebdomadaire.
Tesla (TSLA) a augmenté vers un point d’achat agressif mardi. Tard mardi, le PDG Elon Musk a dit à un utilisateur de FSD Beta de ne pas “se plaindre” du logiciel d’assistance à la conduite.
En dehors du stock de Tesla, la plupart des fabricants de véhicules électriques sont en difficulté. Cependant, plusieurs jeux liés aux véhicules électriques sont proches des points d’achat ou exploitables maintenant. Ils comprennent les producteurs de lithium Albemarle (ALB) et Livent (LTHM). Joue aussi aux jetons Sur semi-conducteur (SUR), Axcelis Technologies (ACLS) et Systèmes d’alimentation monolithiques (MPWR).
Cela précède les gains de mercredi soir du géant des puces Nvidia (NVDA), avec ses commentaires sur les centres de données également importants pour Monolithic Power.
Mardi soir, générateur de TurboTax Intuitif (INTU) a progressé grâce à de solides bénéfices, tandis que La-Z-Boy (LZB) a sauté sur ses résultats. Constructeur de maisons de luxe Toll Bros. (TOL) et détaillant de vêtements pour jeunes Pourvoiries urbaines (URBAIN) a obtenu des résultats mitigés, tandis que Pièces d’auto avancées (PAA) renversé sur un BPA et des ventes décevants. Nordström (JWN) a chuté en réduisant les prévisions au milieu d’une surabondance d’inventaire.
Le stock ALB est activé Classement IBD. Le stock MPWR est activé Leaders à long terme de l’IBD. Stock Tesla, Monolithic Power, Axcelis et Onsemi sont sur le DCI 50. Les actions Albemarle, Monolithic et ON sont sur le MII Big Cap 20. Le pouvoir monolithique était le mardi Stock IBD du jour. Livent était le titre du jour de lundi.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont légèrement baissé par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 étaient stables et les contrats à terme Nasdaq 100 ont perdu une fraction.
Les contrats à terme sur le pétrole brut ont augmenté de 1 %. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont grimpé de 2 %. Les contrats à terme sur le cuivre ont chuté de plus de 1 %.
Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.
Rassemblement boursier
Le rallye boursier a légèrement baissé mardi, poursuivant un recul mais avec les principaux indices tous proches de leurs moyennes mobiles sur 21 jours.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,5% mardi négociation en bourse. L’indice S&P 500 a perdu 0,2 %, l’action TWTR étant de loin la moins performante. Le composite Nasdaq, en hausse pendant la majeure partie de la séance de mardi, a clôturé de moins de 1 point. Le Russell 2000 à petite capitalisation a légèrement augmenté de 0,2 %.
Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 3,4 % à 93,74 dollars le baril, continuant de rebondir sur les creux de lundi après que l’Arabie saoudite a suggéré que l’OPEP pourrait réduire sa production.
Les contrats à terme sur le gaz naturel ont chuté de 5 %, s’inversant par rapport aux sommets de 14 ans, même si Freeport LNG a repoussé le redémarrage de son installation au Texas de début octobre à début novembre.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 3,05 %. Le rendement à 10 ans a atteint 3,08 % en intrajournalier, puis a brièvement baissé de 3 % à la suite de plusieurs rapports économiques faibles.
Le discours politique de Powell fera probablement varier les rendements du Trésor et les probabilités de hausse des taux. Les marchés ont pleinement évalué au moins 50 points de base pour le 21 septembre, mais sont divisés sur la question de savoir si les décideurs opteront pour une troisième hausse consécutive des taux de la Fed de 75 points de base.
ETF
Parmi les meilleurs ETFl’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 1,6 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (T.V.A.) a chuté de 0,2 %, l’action CRM étant l’un des principaux composants de l’IGV. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a grimpé de 0,65 %. L’action Nvidia est un holding majeur de SMH.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a gagné 2,45 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a progressé de 3,6 % et le FNB Financial Select SPDR (45) a reculé de 0,4 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 1,4 %.
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 0,55 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a augmenté de 1,8 %. L’action Tesla est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest.
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Bouillon de pomme
L’action Apple a chuté de 0,2 % à 167,23, s’échangeant juste au-dessus de sa moyenne mobile sur 21 jours. Le 17 août, l’action AAPL a dégagé une ligne de tendance descendante, mais a ensuite reculé vendredi. Maintenant, le géant de la technologie Dow Jones travaille sur une poignée. L’action Apple a besoin d’un jour de plus sur un graphique journalier pour avoir une bonne gestion avec un point d’achat de 176,25. Sur un graphique hebdomadaire, l’action AAPL a déjà cette poignée.
La ligne de force relative pour Apple, l’action est à un niveau record, un signe haussier.
Stocks de véhicules électriques proches des points d’achat
Les jeux de lithium Albemarle et Livent ont annoncé des bénéfices et des prévisions solides plus tôt ce mois-ci.
L’action d’Albermarle a augmenté de 1,9 % à 281,03, après un renversement à la hausse lundi. Le stock ALB est étendu à partir d’un point d’achat de 250,25 à partir d’une poignée dans une énorme poignée. Cependant, les actions se situent dans la fourchette d’une entrée alternative de 273,78, juste au-dessus du sommet de la poignée de 31% de profondeur. Les investisseurs pourraient utiliser cela comme une chance d’acheter des actions ALB ou d’ajouter quelques actions.
L’action LTHM a bondi de 5,1% à 30,33. Livent stock a un 31,63 tasse avec anse point d’achat, mais juste à une tendance baissière dans la poignée. Cela offrirait une entrée anticipée, bien que le faible volume soit un problème.
Sur Semiconductor, Axcelis Technologies et Monolithic Power, les puces jouent avec l’exposition aux véhicules électriques, toutes ont fourni de solides résultats début août.
L’action ON a augmenté de 3,6% à 71,25 mardi. C’est de retour au-dessus d’un point d’achat de 69,36, bien que le sommet de consolidation + 10 cents de 71,35 soit également une entrée légitime.
L’action ACLS a grimpé de 2,2% à 72,22, travaillant vers un point d’achat de 79,93 à partir d’un base profonde avec anse. La poignée Axcelis a été volatile, mais le fabricant de puces a trouvé un soutien sur la ligne de 21 jours. L’action Axcelis pourrait avoir une entrée anticipée en cassant la tendance baissière de la poignée.
L’action MPWR a progressé de 1,2 % à 497,51, autour de sa ligne de 21 jours. Le stock de Monolithic Power a un point d’achat de 541,49 gobelets avec poignée, selon Analyse MarketSmith. Les actions ont reculé vendredi et lundi, sous-cotant la ligne des 21 jours, donnant un peu plus de secousse après une forte progression.
Monolithic Power est présente sur un certain nombre de marchés, notamment les centres de données, les applications industrielles et les véhicules électriques.
Action Tesla
L’action Tesla a augmenté de 2,3 % à 889,36, rebondissant par rapport à la moyenne mobile sur 21 jours, légèrement en dessous de la ligne des 200 jours. L’action TSLA pourrait avoir une entrée agressive si elle atteint des sommets à court terme, en mettant l’accent sur l’agressivité.
Mardi soir, un propriétaire de Tesla avec FSD Beta a tweeté qu’il devait encore “intervenir” trop souvent, même avec la dernière version 10.69. Il a suggéré que Tesla devrait se concentrer sur les “problèmes de contrôle de base” plutôt que sur des problèmes très spécifiques.
Musk a répondu que les propriétaires de Tesla qui ont été “invités” à tester FSD Beta ne devraient pas “se plaindre”. Le coût de la conduite autonome complète – qui n’est pas une conduite autonome complète – passe à 15 000 $ début septembre.
L’action Tesla sera divisée 3 pour 1 après la séance de mercredi.
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Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier a été mitigé mardi, tous les principaux indices atteignant la résistance à la moyenne mobile de 21 jours. Le Nasdaq a perdu une fraction après avoir chuté de 2 % vendredi et de 2,55 % lundi. Le Dow Jones, qui a clôturé lundi juste en dessous de ses 21 jours, a perdu un peu plus de terrain mardi.
Nvidia et Salesforce.com (GRC) les bénéfices seront au centre des préoccupations mercredi soir. Mais le rallye du marché pourrait être limité jusqu’au grand discours du chef de la Fed, Powell, vendredi matin. Le volume a été particulièrement léger cette semaine.
Les stocks de fournisseurs de véhicules électriques tels qu’Albemarle et Axcelis semblent intéressants.
Les actions énergétiques sont en tête, mais beaucoup ont déjà dépassé les points d’achat. Les prix de l’énergie sont sujets à de fortes fluctuations quotidiennes ou même intrajournalières, avec l’inversion à la baisse des contrats à terme sur les gaz natgas mardi un exemple clair.
Certaines zones sidérurgiques se mettent en place ainsi que des stocks d’engrais et d’agriculture.
Les biotechs et les fabricants de médicaments tels que Produits pharmaceutiques Vertex (VRTX) et Eli Lily (LLY) ont eu une session difficile, mais ne sont pas cassés pour l’instant.
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Que faire maintenant
Le rallye du marché est en retrait dans une tendance haussière au sein d’un marché baissier. À très court terme, les investisseurs doivent être prudents quant à l’augmentation de l’exposition, en particulier avec l’imminence du chef de la Fed, Powell.
De plus en plus d’actions forment des configurations haussières, les investisseurs devraient donc exécuter des écrans et mettre à jour les listes de surveillance.
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