Ressources continentales Inc.
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a déclaré lundi qu’il était acheté par Omega Acquisition Inc., une société de l’Oklahoma qui appartient au fondateur de Continental, Harold G. Hamm.
La société a déclaré qu’Omega lancera une offre publique d’achat pour acheter toutes les actions ordinaires en circulation de Continental à 74,28 $ par action, autres que les actions détenues directement ou indirectement par M. Hamm et la famille Hamm, et les actions ordinaires sous-jacentes non acquises. les attributions d’actions émises dans le cadre des plans d’intéressement à long terme de Continental.
M. Hamm a fait une offre de 70 dollars par action en juin pour le producteur de pétrole basé à Oklahoma City qu’il a dirigé pendant des décennies en tant que directeur général.
Sur la base des actions en circulation au 12 octobre, l’offre publique d’achat porterait sur 58 millions d’actions ordinaires. Le prix de l’offre comprend 28 cents au lieu du dividende prévu de Continental pour le troisième trimestre 2022.
Harold Hamm a déclaré en juin qu’il n’était plus logique que Continental soit une société cotée en bourse.
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Elliott Woods pour le Wall Street Journal
Omega fusionnerait avec et dans Continental, Continental restant la société survivante, entièrement détenue par la famille Hamm. Le prix de l’offre représente une prime de 15 % par rapport au cours de clôture de 64,50 $ au 13 juin, avant l’annonce le 14 juin de l’offre initiale de la famille Hamm à Continental.
En juin, M. Hamm a déclaré aux employés qu’il n’était plus logique que Continental soit une société cotée en bourse, citant “un manque de soutien du marché public” pour les sociétés pétrolières et gazières, évident dans le nombre décroissant de sociétés publiques de schiste. en raison d’acquisitions et de faillites, et certaines sont devenues privées.
Il n’y a aucune condition de financement à la transaction, qui serait financée à l’aide d’une combinaison d’encaisse, d’emprunts en vertu de la facilité de crédit renouvelable existante de la société et d’une nouvelle facilité de prêt à terme à conclure dans le cadre de la clôture de la transaction.
M. Hamm est actuellement président du conseil d’administration de Continental. Lui et le reste de la famille Hamm détiennent collectivement 83% des actions ordinaires de Continental.
Les actions de Continental Resources ont augmenté de 8 %, à 73,40 $, dans les échanges avant commercialisation.
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