MILAN – Les Bourses européennes ont clôturé faiblement après une ouverture positive, alors qu’elles étaient rassurées par le fait que – des USA à la Suisse – le filet de sécurité a été tendu sur les banques submergées par la crise de liquidité. Hier, le Credit Suisse a rebondi après que la Banque nationale a tendu 50 milliards de francs pour consolider son équilibre financier, tandis qu’aux États-Unis, le renflouement de First Republic, une banque régionale qui risquait de s’effondrer après le krach de la Svb: onze grandes banques américaines sont venues à la rescousse avec un chèque de 30 milliards. Aujourd’hui pourtant, l’institut suisse pèse à nouveau lourdement jusqu’au -8% final. En attendant, les données montrent que les banques ont retiré 165 milliards de dollars des deux lignes de soutien ouvertes par la Réserve fédérale, un signe de la façon dont le financement des institutions est sous pression. 153 milliards sont arrivés par le guichet d’escompte traditionnel dans la semaine close le 15 mars, un record jamais atteint même pendant la crise de 2008 (111 milliards) et à cela il faut ajouter 12 milliards retirés de la nouvelle ligne Bank Term Funding Program lancée dimanche. Cela n’a pas suffi à sauver la Silicon Valley Bank qui, à l’ouverture de la journée financière américaine, a officiellement lancé les procédures du chapitre 11, la faillite assistée pour une réorganisation supervisée. Après les décisions de la BCE d’hier, arrivent les accusations du vice-Premier ministre Matteo Salvini : “Les choix de la BCE sont la faillite en Italie et en Europe et les familles et les entreprises les paient, Salvini ne le dit pas mais les faits le disent”. Et donc : « Espérons que Mme Lagarde arrêtera sa fureur d’augmentation sinon il deviendra impossible pour une entreprise ou une famille de demander un crédit immobilier ».
L’Europe ferme en forte baisse avec les banques, Piazza Affari -1,6%
Journée négative pour les Bourses européennes, dans le sillage du démarrage négatif de Wall Street. Les ventes se poursuivent sur les marchés compte tenu des diverses craintes sur le risque de contagion sur les banques, après les événements du Credit Suisse et des prêteurs américains. Les rendements des obligations d’État dans les différents pays européens ont fortement baissé. Le géant bancaire suisse est particulièrement inquiétant, car il accentue la baisse de la place zurichoise, alertant les investisseurs de tout le Vieux Continent. Au TTF d’Amsterdam, le prix du gaz tombe à 43 euros le mégawattheure. Le prix du pétrole chute à nouveau, le Brent et le Wti perdant plus de 2 %. A Milan, le Ftse Mib est en baisse : il marque une perte de 1,64% et clôture à 25 494,54. L’écart entre les BTP et les Bunds allemands est en hausse, évoluant autour de 184 points de base. En revanche, le rendement de l’obligation à dix ans est resté stable, autour de 4 %.
Biden, “un système bancaire résilient grâce aux actions entreprises”
“Cette semaine, nous avons pris des mesures décisives pour stabiliser le système bancaire sans mettre les contribuables en danger. Notre système bancaire est plus résilient et stable grâce aux mesures que nous avons prises.” Joe Biden le dit. les mesures annoncées jusqu’à présent par les autorités américaines n’ont pas réussi à rassurer les investisseurs et les bourses et banques régionales continuent de décliner.
Credit Suisse, toujours dans le rouge la semaine dernière : -8%
Le Credit Suisse clôture la semaine avec une nouvelle journée de lourdes pertes sur le marché boursier, en fin de séance le titre est en baisse de 8,18%. Les actions ont fortement rebondi hier après l’annonce d’un prêt d’environ 50 milliards d’euros par la Banque nationale suisse. Cependant, les actions s’étaient effondrées au cours de la semaine, dans le contexte de la forte souffrance du secteur bancaire qui a commencé avec l’effondrement de la Silicon Valley Bank, après que l’un des principaux actionnaires, la Saudi National Bank, a annoncé qu’il n’avait plus l’intention de investir dans l’établissement de crédit.
Svb holding initie la faillite
SVB Financial Group lance une procédure de faillite assistée en vertu du chapitre 11 pour une réorganisation supervisée. La demande a été déposée devant un tribunal de New York et vise à “préserver la valeur”. Cela peut être lu dans une note, qui précise que Svb Financial Group n’est plus affilié à la Silicon Valley Bank.
Les Bourses virent au rouge
Les Bourses européennes passent toutes en territoire négatif dans le sillage du nouvel effondrement du Credit Suisse qui perd environ 11% en milieu de séance et repasse sous la barre des 2 francs. Le krach boursier de la banque suisse refroidit l’enthousiasme des marchés qui avaient relevé la tête après le plan de sauvetage mis en place pour First Republic Bank aux Etats-Unis, et le “bouée de sauvetage” lancée en Suisse au Credit Suisse. Paris perd 0,50%, Francfort chute de 0,73% et Londres perd 0,49%. A Piazza Affari, le Ftse Mib laisse 0,85% sur le terrain.
Marchés mitigés, le Credit Suisse repart en forte baisse
Après une ouverture positive, les actions européennes sont devenues mitigées, le Credit Suisse étant à nouveau en forte baisse. Paris perd 0,19%, Francfort perd 0,10%, Madrid chute de 0,22%. Milan est juste en dessous de la parité et Londres enregistre une hausse de 0,16 %. L’action Credit Suisse a chuté malgré l’aide financière massive de la banque centrale annoncée mercredi pour donner un souffle à la deuxième banque du pays et rassurer les marchés: elle est actuellement en baisse de 7,86% à 1,863 franc suisse.
Les bourses de l’UE redémarrent, la tension sur les banques s’apaise
Un départ en hausse pour les Bourses européennes qui reprennent leur souffle grâce à l’apaisement des tensions sur le système bancaire, après le plan de sauvetage mis en place pour la First Republic Bank aux Etats-Unis, et la « bouée de sauvetage » lancée en Suisse à Crédit Suisse. Après des jours de turbulences, le marché semble avoir repris confiance mais une certaine incertitude persiste encore. Les investisseurs ont interprété la décision de la BCE d’hier dans un sens accommodant, qui a relevé les taux d’un demi-point comme prévu, mais n’a pas fourni d’indications précises sur les mouvements futurs. En début de séance, le Cac 40 de Paris progresse de 0,76% à 7 079,11 points, le Dax 30 de Francfort progresse de 0,93% à 15 105,45 points et le FTSE 100 de Londres enregistre une hausse de 0,92% à 7 478,25 points. A Piazza Affari, le Ftse Mib démarre à 0,87%.
L’euro en hausse après la BCE
L’euro ouvre plus haut au-dessus de 1,06 $ après la décision de la BCE de relever son taux directeur de 50 points de base, poursuivant sa lutte pour maîtriser l’inflation malgré les signes de tension dans le système financier suite aux précédentes hausses de taux . Cependant, la banque a supprimé toute référence à de nouvelles hausses de taux de sa déclaration accompagnant ses décisions de politique monétaire, un changement significatif par rapport à son message précédent. La monnaie unique a changé de mains à 1,0646 dollars et s’est dépréciée face à la devise japonaise à 141,51. Le billet vert a perdu du terrain après que les autorités et les banques ont agi pour apaiser les tensions sur le système financier, sapant ainsi les devises considérées comme des valeurs refuges. L’intervention d’hier pour renflouer la First Republic Bank aux États-Unis a stimulé l’appétit pour le risque à l’échelle mondiale alors que les craintes d’une crise bancaire mondiale se sont apaisées, laissant la place à une hausse traditionnellement évitée des dollars australien et néo-zélandais pendant les périodes d’aversion au risque. Le dollar recule face au yen à 132,94.
Clôture pour Tokyo : +1,2%
La Bourse de Tokyo a clôturé la séance en nette hausse, le Nikkei 225 gagnant 1,2% à 27.333,79 points.
Contrats à terme mixtes sur les bourses européennes
Un démarrage mitigé est attendu pour les bourses européennes malgré l’apaisement des tensions sur le système bancaire suite à l’intervention des autorités américaines sur Svb et Signature Bank, le plan de sauvetage mis en place pour First Republic Bank, et le “bouée de sauvetage” lancée en Suisse au Credit Suisse. Après des jours de turbulences, le marché semble avoir retrouvé de la sérénité mais une forte incertitude persiste toujours. Les investisseurs ont interprété la décision de la BCE d’hier dans un sens accommodant, qui a relevé les taux d’un demi-point comme prévu, mais n’a pas fourni d’indications précises sur les mouvements futurs. Les contrats à terme de l’Eurostoxx 50 baissent de 0,99%, ceux du FTSE 100 de Londres augmentent de 0,71% et ceux du Cac 40 de Paris progressent de 0,19%. Les contrats à terme sur le Dax de Francfort sont en forte hausse, affichant 0,32% tandis que ceux du Ftse Mib de Milan sont en baisse de 0,80%.
Clôture positive pour les bourses chinoises
Les actions chinoises ont clôturé la séance en hausse, le Shanghai Composite gagnant 0,73% à 3 250,55 points et le Shenzhen Component 0,36% à 11 278,05 points.
