Banco BPM: exerce une option d’achat sur 65% Vera Vita et Vera Assicurazioni

Banco BPM a exercé l’option d’achat contre Cattolica Assicurazioni sur 65% du capital social de Vera Vita et Vera Assicurazioni.

Cela permettra à Banco BPM de créer l’un des principaux groupes captifs nationaux en Bancassurance Vie et d’élargir la gamme de produits “Vie” proposée aux clients et d’augmenter l’offre intégrée en Gestion de Fortune.

En outre, l’opération permettra d’augmenter les revenus de commissions ayant un impact significatif sur la rentabilité du Groupe et de réaliser d’importantes synergies entre les usines de produits du Groupe grâce à l’augmentation des volumes d’assurance « Vie ».

Le prix d’exercice de l’option d’achat a été défini, conformément aux dispositions des accords avec Cattolica Assicurazioni, sur la base de la somme des éléments suivants :

• 65 % des Fonds Propres des sociétés au 31.12.2022, nets des instruments T2, pour un total de 332,5 M€ ;
• une part fixe de 60 millions d’euros.

Ces éléments conduisent à une valeur pour le prix d’exercice de l’option d’achat pour le rachat des deux investissements d’un total de 392,5 millions d’euros, auxquels il faut ajouter les 65% des résultats d’exploitation des sociétés courus du 1er janvier 2023 jusqu’à la clôture date.

D’un point de vue réglementaire, l’opération bénéficiera de l’accès aux avantages découlant de l’application du compromis danois.