Société de capital-investissement Apollo Global Management APO -0,54%
est sur le point de conclure un accord pour racheter le fabricant de pièces industrielles Arconic,
ARNC -5,69%
selon des personnes proches du dossier.
L’accord est mis en valeur Arconic HWM -0,58%
à 30 $ par action, soit environ 3 milliards de dollars, selon les gens. Il pourrait être annoncé au moment où Arconic publiera ses résultats jeudi, en supposant que les pourparlers ne s’effondrent pas à la dernière minute. Les actions d’Arconic, qui fabrique des pièces pour les industries de l’aérospatiale, de l’automobile, du bâtiment et de l’énergie, ont clôturé à 22,55 $ mercredi.
L’entreprise industrielle basée à Pittsburgh, qui s’est séparée en 2016 du fabricant d’aluminium Alcoa,
a une lourde dette de plus de 1,5 milliard de dollars.
Apollo a soumis une offre en février sur Arconic, dont les conseillers ont recherché d’autres acquéreurs potentiels, avait précédemment rapporté le Wall Street Journal.
Apollo a participé au processus de vente avec l’investisseur de fonds spéculatifs Irenic Capital Management, qui a été cofondé par Adam Katz, un ancien employé du géant des fonds spéculatifs Elliott Investment Management. C’est un binôme inhabituel entre une société de rachat et un actionnaire militant. Irenic a précédemment révélé qu’il avait construit une petite participation dans Arconic au quatrième trimestre de 2022.
M. Katz a mené une course aux procurations menée par Elliott en 2017 qui a entraîné la démission du directeur général d’Arconic à l’époque et un bouleversement au sein du conseil d’administration de la société.
Irenic a récemment repoussé le propriétaire du Journal News Corpc’est
offre de se recombiner avec sa société sœur, Fox, un plan qui a depuis été abandonné.
Le Journal a rapporté en 2018 qu’Apollo avait exprimé son intérêt pour un accord avec Arconic. Apollo est finalement venu près d’un accord pour payer plus de 10 milliards de dollars pour l’entreprise, mais Arconic à la place encore divisé en deux entreprises indépendantes cotées en bourse en 2020.
Les activités Produits usinés et Pièces forgées d’Arconic sont restées au sein de l’entreprise, qui a été rebaptisée Howmet Aerospace. Son groupe Global Rolled Products est devenu une partie d’une nouvelle société qui est maintenant Arconic.
Apollo a accepté en mars d’acquérir la société chimique Univar Solutions pour 8,1 milliards de dollars, dette comprise. Il s’agissait de l’un des plus importants rachats par emprunt récents, dont le rythme a ralenti à mesure que le financement est devenu plus cher.
Arconic devrait publier ses résultats du premier trimestre jeudi matin avant l’ouverture du marché, selon son site Internet.
Écrivez à Lauren Thomas à [email protected]
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Apparu dans l’édition imprimée du 4 mai 2023 sous le titre “Apollo Group Nears Deal for Arconic”.
2023-05-04 03:45:00
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