Suncorp a accepté une offre de 4,9 milliards de dollars d’ANZ pour reprendre ses activités bancaires, alors que les quatre grandes banques cherchent à accélérer leur croissance.
Points clés:
- Suncorp a accepté une offre publique d’achat de 4,9 milliards de dollars d’ANZ pour ses opérations bancaires
- L’accord se heurte à plusieurs obstacles réglementaires fédéraux et étatiques et ne devrait pas être conclu avant au moins un an
- Suncorp continuera à fonctionner comme une pure compagnie d’assurance
ANZ est en pause commerciale pendant qu’elle demande aux actionnaires de lever 3,5 milliards de dollars de fonds supplémentaires pour payer l’accord, qui ne devrait pas être conclu avant au moins 12 mois car il nécessite de nombreuses approbations réglementaires.
La proposition doit recevoir l’autorisation de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation, qui doit être convaincue qu’elle ne réduira pas sensiblement la concurrence dans le secteur bancaire.
Il nécessitera également l’approbation du trésorier fédéral, Queenslander Jim Chalmers, ainsi que des modifications législatives aux institutions financières de l’État du Queensland et à la Metway Merger Act 1996.
“Nous savons que le gouvernement et les régulateurs se poseront à juste titre des questions sur les aspects concurrentiels de cette transaction”, a reconnu le directeur général d’ANZ, Shayne Elliott, dans un communiqué.
Selon une analyse de RateCity utilisant les données de l’APRA, l’accord pousserait une ANZ et Suncorp combinées juste devant NAB (qui a récemment acheté l’activité bancaire australienne de Citi) en tant que troisième plus grande des grandes banques pour les prêts immobiliers.
ANZ et Suncorp auraient 15,4 % des prêts immobiliers en cours (307 milliards de dollars), bien en deçà des 21,5 % de Westpac (430 milliards de dollars) et des 25,9 % de la Banque du Commonwealth (517 milliards de dollars).
ANZ parle de l’engagement du Queensland
Compte tenu de l’accent mis par la banque sur le marché du Queensland et de la politique potentiellement impliquée, il n’est pas surprenant qu’ANZ et Suncorp mettent l’accent sur un engagement continu envers cet État si l’entreprise passe aux quatre grandes banques basées à Melbourne.
“Une fois terminé, nous gérerons initialement Suncorp Bank comme une entreprise distincte en conservant la marque actuelle”, a déclaré M. Elliott aux analystes bancaires lors d’un briefing.
Dans la déclaration de la société sur l’accord, M. Elliott s’est engagé à maintenir l’empreinte actuelle de la succursale de Suncorp dans le Queensland pendant au moins trois ans après l’achèvement.
“Il s’agit d’une stratégie de croissance pour ANZ et nous continuerons d’investir dans Suncorp Bank et dans le Queensland au profit de toutes les parties prenantes”, a-t-il déclaré.
“Suncorp Bank continuera d’être dirigée par l’actuel PDG Clive van Horen. Pour les membres de l’équipe, les affaires se déroulent comme d’habitude, sans changement prévu des conditions d’emploi et l’acquisition n’entraînera aucune perte nette d’emplois dans le Queensland pour Suncorp Bank pendant au moins trois ans après l’achèvement.”
Le directeur général du groupe Suncorp, Steve Johnston, a déclaré que la principale raison pour laquelle son entreprise avait vendu la banque était de se concentrer sur son activité principale d’assurance.
“” La banque est devenue un actif attractif, avec une bonne dynamique, un portefeuille sans risque et un fort alignement sur l’état de forte croissance du Queensland “, a-t-il déclaré aux analystes, expliquant l’intérêt d’ANZ pour l’accord.
Cependant, il a également fait valoir que les clients seraient finalement mieux lotis dans le cadre d’une plus grande banque.
“Les clients verront des avantages, notamment l’accès à une gamme plus large de produits et de services, et les opportunités de carrière seront améliorées pour notre personnel”, a-t-il noté dans un communiqué.
“ANZ s’engage à accroître sa présence dans le Queensland et je suis ravi des engagements qu’ils prennent envers nos clients et nos employés.”
ANZ a promis 15 milliards de dollars de nouveaux prêts disponibles pour les projets renouvelables du Queensland et les infrastructures vertes des Jeux Olympiques, 10 milliards de dollars pour de nouveaux projets énergétiques dans l’État en mettant l’accent sur les biocarburants et l’hydrogène, ainsi que 10 milliards de dollars de prêts pour les entreprises du Queensland au cours des trois prochaines années.
Les quatre grandes banques vendent de nouvelles actions pour financer l’opération à 18,90 $ chacune, soit une remise de 12,7 % par rapport au cours de clôture le plus récent.
Le rachat proposé ne concerne que les activités bancaires de Suncorp et la société basée à Brisbane continuerait de détenir et d’exploiter ses activités d’assurance, qui comprennent les marques AAMI, GIO, Shannons, APIA et Vero.
