Analyse : les fournisseurs aérospatiaux indiens voient un avantage dans la fabrication de pièces grâce aux commandes record d’avions à réaction

PARIS/DELHI, 28 juin (Reuters) – Les fournisseurs aérospatiaux indiens constatent que les commandes record d’avions à réaction des deux principaux transporteurs du pays stimulent la fabrication de pièces détachées et la réparation d’avions, mais affirment que le gouvernement doit faire plus pour soutenir la production.

L’augmentation du trafic, la recherche d’un approvisionnement alternatif en Chine et les commandes ce mois-ci d’Air India et d’IndiGo pour près de 1 000 jets combinés ont fait de l’Inde un marché clé pour l’aérospatiale.

Désormais, les petits et moyens fournisseurs veulent en tirer parti pour augmenter les ventes de pièces d’origine locale, ont-ils déclaré à Reuters en marge du salon aéronautique de Paris la semaine dernière.

“Aujourd’hui, nous allons être le plus grand acheteur d’avions au monde”, a déclaré Shekhar Sardessai, directeur général de Kineco Group, un fournisseur de l’État occidental de Goa, faisant référence à l’Inde.

“Nous méritons une part de ce gâteau”, a ajouté Sardessai, dont l’entreprise fabrique des pièces de moteur et d’intérieur d’avion.

Alors que le motoriste français Safran (SAF.PA) envisage d’ouvrir une usine de réparation et de révision de moteurs en Inde, environ 90% de l’activité de maintenance et de réparation d’avions du pays se déroule en dehors de ses frontières, selon le cabinet de conseil Deloitte.

L’industrie indienne de la réparation et de la révision devrait atteindre 4 milliards de dollars d’ici 2031, contre 1,7 milliard de dollars en 2021, a déclaré Deloitte.

Le ministère indien de l’aviation civile s’attend à ce que les commandes stimulent la fabrication aérospatiale dans le pays, mais il ne peut pas imposer la production locale car les commandes n’ont pas d’exigences pour la production locale comme les accords de défense, a déclaré à Reuters un haut responsable du gouvernement.

Alaric Diniz, partenaire de Deloitte India, s’attend à ce que des parties de la chaîne d’approvisionnement de l’aviation commerciale se déplacent vers l’Inde alors que les constructeurs d’avions et de moteurs cherchent à éviter les perturbations observées ces dernières années. Bien qu’il ne puisse pas estimer combien les petits fournisseurs en bénéficieront, toute subvention ou incitation pourrait être utile.

INCITATIONS AÉROSPATIAL

Certains fournisseurs comme Sardessai et Aravind Melligeri, PDG du producteur de pièces aérospatiales Aequs, ont déclaré que l’Inde devrait créer un programme d’incitations lié à la production pour l’aérospatiale comme elle l’a fait avec d’autres secteurs.

En 2020, le gouvernement du Premier ministre indien Narendra Modi a lancé un programme pour encourager les entreprises de 14 secteurs, dont l’automobile, à fabriquer localement en affectant 1,97 billion de roupies (24 milliards de dollars) à des incitations.

Il a attiré des investissements de sociétés comme Foxconn (2317.TW), qui fournit le fabricant d’iPhone Apple (AAPL.O), et des constructeurs automobiles tels que le japonais Suzuki Motor (7269.T) et le sud-coréen Hyundai Motor (005380.KS) se sont engagés mettre de l’argent.

Même sans incitations, la flotte croissante d’avions de l’Inde nécessitera davantage de services de maintenance.

« Si vous avez autant d’avions en Inde, qui les répare ? » a déclaré Sachin Agarwal, président de PTC Industries (PCIN.NS), basé dans l’État de l’Uttar Pradesh. “Chaque fournisseur veut être plus proche du client.”

PTC profite déjà de la demande mondiale de la chaîne d’approvisionnement pour des sources alternatives au titane fabriqué en Russie et à la production chinoise.

Il prévoit d’augmenter la production de 1 500 tonnes métriques d’alliage de titane à la fin de 2023 à 6 500 tonnes métriques en 2025. PTC décuple séparément la capacité de pièces moulées en titane et en superalliage d’ici 2025.

“L’objectif est de mettre en place la capacité en Inde qui manquait”, a déclaré Agarwal.

Depuis l’annonce de Safran en 2022, Sardessai a connu une augmentation des demandes d’approvisionnement.

Le fait que davantage de moteurs vont être vendus en Inde augmente le volume des réparations et de la maintenance qui peuvent profiter à la chaîne d’approvisionnement locale, a déclaré Ankit Patel, directeur d’Ankit Fasteners, qui fournit des vis et des boulons à General Electric (GE.N) , Airbus (AIR.PA) et Boeing (BA.N) de Bengaluru dans le sud de l’Inde.

Patel a déclaré que les fournisseurs français souhaitaient désormais s’associer à lui pour accéder à l’Inde, un revirement par rapport aux années où il poursuivait ses percées en Europe.

Melligeri d’Aequs veut être sûr que la demande de pièces et de composants fabriqués en Inde persistera une fois que le buzz du salon du Bourget s’estompera, après que des entreprises comme la sienne auront investi dans de nouvelles capacités.

“Je ne veux pas qu’ils aillent et viennent”, a-t-il dit, faisant référence à l’intérêt pour l’Inde.

(1 $ = 81,9830 roupies indiennes)

Reportage d’Allison Lampert à Paris et d’Aditi Shah à Delhi Montage par Ben Klayman et Matthew Lewis

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