Actions à surveiller : les yeux sur Apple, Cloudflare, les chemins de fer nationaux du Canada et Berkshire

Prenez une longueur d’avance sur le marché en vous abonnant à Seeking Alpha’s Stocks to Watch, un aperçu des événements clés prévus pour la semaine à venir. La newsletter vous tient informé des plus grandes histoires qui feront la une des journaux, y compris les introductions en bourse à venir, les journées des investisseurs, les rapports sur les résultats et les présentations de conférences.

Les abonnés Stocks to Watch peuvent également se connecter le dimanche pour un podcast organisé disponible sur Seeking Alpha, Podcast Apple, Brodeuse et Spotify.

L’économie américaine sera à l’honneur la semaine prochaine avec la réunion du comité d’élaboration des politiques de la Réserve fédérale les 2 et 3 mai et des mises à jour sur les dépenses de construction, les commandes d’usine, les demandes d’assurance-chômage et la tête d’affiche à la fin de la semaine avec les emplois d’avril. rapport. Le rapport sur l’emploi devrait montrer une masse salariale non agricole modérée à +175 000 créations d’emplois en avril, contre +236 000 en mars. Ce niveau impliquerait une croissance moyenne mobile de l’emploi sur six mois d’un niveau d’environ 294 000 et indiquerait un ralentissement progressif de l’activité d’embauche. Toutes les données économiques devraient conduire à une autre semaine volatile pour les rendements du Trésor. Quant à la réunion du FOMC, le trading à terme implique 84% de chances d’une augmentation de taux de 25 points et 16% pour aucun changement de taux. Alors que certains traders ont parié que les hausses de taux pourraient prendre fin en juin, l’analyste de Seeking Alpha, Damir Tokic, a présenté le cas selon lequel des augmentations seront nécessaires lors des réunions de juin et de juillet en raison d’une inflation persistante. Le calendrier des résultats est toujours chargé avec des rapports clés prévus de Starbucks (SBUX), Apple (AAPL) (aperçu), AMD (AMD) aperçu, Ford (F), Check Point Software (CHKP) (aperçu), Qualcomm (QCOM), et Enbridge (ENB) (aperçu). Également à l’avant-plan la semaine prochaine, une vague de ventes, de livraisons et de rapports sur les bénéfices dans le secteur automobile pourrait ajouter à la volatilité des cours des actions.

Pleins feux sur les bénéfices : lundi 1er mai – Réseaux Arista (ANET), ON Semiconductor (SUR), NXP Semiconducteurs (NXPI), MGM Resorts (MGM), Logiciel Check Point (CHKP) et Paiements mondiaux (GPN).

Pleins feux sur les bénéfices : mardi 2 mai – Pfizer (PFE), Starbucks (SBUX), Ford Motor (F), Marriott International (MAR), Uber Technologies (UBER), LendingTree (TREE), AMD (AMD) et Sprout Social (SPT).

Pleins feux sur les bénéfices : mercredi 3 mai -Qualcomm (QCOM), CVS Santé (SVC), Kraft Heinz (DIFFÉRENT), et MetLife (RENCONTRÉ).

Pleins feux sur les bénéfices : jeudi 4 mai – Apple (AAPL), Anheuser-Busch InBev (BUD), Booking Holdings (BKNG), Shopify (SHOP), DraftKings (DKNG) et Fortinet (FTNT).

Coup de projecteur sur les bénéfices : vendredi 5 mai – Enbridge (ENB), Cigna Group (CI) et CBOE Global Markets (CBOE), fuboTV (NYSE : FUBO) et AMC Entertainment (AMC).

Veille volatilité : L’intérêt à court terme sur les actions de véhicules électriques EVgo (EVGO), Faraday Future Intelligent (FFIE) et Blink Charging (BLNK) est élevé avant d’autres rapports sur les bénéfices et mises à jour de production du secteur. Le volume des transactions sur options atteint des sommets sur la First Republic Bank (NYSE : FRC).

Surveillance de l’introduction en bourse : Johnson & Johnson (NYSE :JNJ) créera son unité de santé grand public dans le cadre d’une nouvelle introduction en bourse qui devrait commencer à se négocier le 5 mai. J&J vise à vendre 151,2 millions d’actions de Kenvue à un prix prévu compris entre 20 et 23 dollars. Certaines des marques bien connues de Kenvue incluent Band-Aid, Neutrogena, Aveeno, Listerine et Tylenol. Haleon (HLN) et Reckitt Benckiser (OTCPK:RBGPF) sont considérés comme les comparables cotés en bourse les plus proches de Kenvue. Lire un aperçu détaillé de l’introduction en bourse.

Surveillance des dividendes : Les entreprises qui prévoient d’augmenter leurs paiements trimestriels incluent Marriott International (MAR) à 0,45 $ de 0,40 $, Chesapeake Utilities (CPK) à 0,59 $ de 0,535 $, Watts Water (WTS) à 0,33 $ de 0,30 $ et PepsiCo (PEP) à 1,24 $ de 1,15 $. Voir la liste des choix d’actions à dividendes rapides de Seeking Alpha.

Aperçu du FOMC : Le Federal Open Market Committee devrait augmenter les taux d’intérêt de 25 points de base lors de la réunion des 2 et 3 mai la semaine prochaine. Les économistes se concentrent principalement sur la déclaration et si le langage faisant référence à “un certain renforcement supplémentaire de la politique” et à “l’ampleur des augmentations futures de la fourchette cible” est modifié. Bank of America pense qu’il est probable que la Fed signalera une suspension prolongée des taux et repoussera les attentes du marché en matière de baisse des taux fin 2023 et 2024. Il convient de noter qu’il existe deux rapports sur l’emploi et l’IPC entre les réunions de mai et de juin, ce qui signifie que la Fed ne voudra peut-être pas complètement exclure une hausse en juin au cas où les données surprendraient fortement à la hausse. Dans son aperçu du FOMC, l’analyste de Seeking Alpha, David Kotek, a déclaré que l’opinion générale que les banquiers centraux pourraient adopter est que l’économie ralentit et que les prix continuent de se modérer. Il pense également qu’il y a peu de signes que les problèmes bancaires de mars ont provoqué la réaction négative importante dans l’ensemble de l’économie que certains craignaient.

Secteur automobile : Le secteur automobile a une grosse semaine à venir avec des rapports sur les ventes, les livraisons et les résultats attendus. Les constructeurs chinois de véhicules électriques NIO (NIO), Li Auto (LI) et XPeng (XPEV) publieront des rapports mensuels sur les livraisons du 1er mai au les attentes d’une forte croissance d’une année à l’autre. Certains constructeurs automobiles aux États-Unis et dans le monde publieront également des rapports de ventes couvrant le mois d’avril. TrueCar prévoit que les plus grands gagnants de parts de marché aux États-Unis au cours du mois ont été BMW (OTCPK:BMWYY) +24,2% à 116K unités, Tesla (TSLA) +15% à 55,2K unités et General Motors (GM) +13,0% à 227K unités. Pendant ce temps, S&P Global Mobility a estimé que le volume global des ventes de véhicules légers neufs aux États-Unis avait augmenté de 4 % en avril pour atteindre 1,29 million. Ce volume se traduirait par un rythme de vente estimé à 15,2 millions, ce qui équivaut à peu près aux unités SAAR pour les trois premiers mois de l’année. “Les ventes d’automobiles restent bloquées aux niveaux actuels”, a déclaré Chris Hopson, analyste principal chez S&P Global Mobility. “Avec un environnement de vente d’automobiles actuellement défini par les signaux mitigés d’une production, d’un inventaire et d’incitations en légère progression d’une part, et des préoccupations croissantes en matière d’accessibilité et des niveaux de confiance des consommateurs incertains d’autre part, la demande attendue en avril relève de la catégorie “aucune nouvelle n’est une bonne nouvelle”. ,” il ajouta. Les analystes de S&P Global Mobility ne s’attendent pas à ce que les volumes de ventes au cours des prochains mois changent de manière dynamique par rapport à la tendance actuelle. En regardant plus loin, Bank of America a souligné le récent commentaire de General Motors (GM) (lire la transcription de l’appel sur les résultats) comme une indication que la demande reste solide, avec peu ou pas de dégradation du mix. Cependant, la société pense que le marché automobile pourrait devenir plus difficile au second semestre avec un certain risque pour les ventes en raison de la volatilité récente du secteur bancaire, ce qui pourrait entraîner une hausse des taux des prêts et des baux. BofA a une prévision pour l’année complète d’une légère augmentation des ventes d’automobiles aux États-Unis à un SAAR de 14,3 millions contre 13,7 millions en 2022. Les journalistes sur les bénéfices de la semaine prochaine du secteur automobile incluent Ford Motor (F) et Volkswagen (OTCPK: VLKAF ), qui présenteront tous deux des mises à jour sur leurs programmes de véhicules électriques. Les deux plus grands gagnants du secteur automobile au cours de la semaine dernière ont été Fisker (FSR) et Lucid Group, tandis que Tesla (TSLA) et Ferrari (RACE) sont les leaders depuis le début de l’année.

Aperçu des revenus d’Apple : Apple (AAPL) devrait afficher des revenus de 92,8 milliards de dollars et un BPA de 1,43 $ avec son rapport sur les résultats du premier trimestre. De nombreux analystes s’attendent à un rapport largement conforme du géant de la technologie de Cupertino avec des vérifications récentes de la chaîne d’approvisionnement sur iPhone et iPad stables, même si les inquiétudes concernant l’augmentation du climat macroéconomique. Morgan Stanley prévoit que les prévisions de revenus du deuxième trimestre pourraient être inférieures aux attentes, tandis que les prévisions de marge brute surprennent à la hausse. L’entreprise a également rappelé que l’histoire montre qu’un rythme du trimestre de mars et un guide du trimestre de juin à la baisse n’entraînent pas nécessairement une réaction négative des actions après les bénéfices, car les investisseurs se tournent généralement vers les lancements de produits. Luca Socci, analyste de Seeking Alpha, pense que les investisseurs devraient se concentrer sur l’écosystème de services financiers qu’Apple est en train de développer, ce qui pourrait être mis en évidence lors de l’appel aux résultats. La négociation d’options sur Apple implique une variation du cours de l’action de 4,1 % après la publication du rapport sur les résultats. AAPL a rebondi de 2,1% après son dernier rapport sur les résultats.

Événements d’entreprise: Allégion plc (Bourse de New York : TOUT) organisera un événement Investor & Analyst Day à Carmel, Indiana, le 2 mai. Les meilleurs dirigeants discuteront de la stratégie à long terme de l’entreprise et de sa vision pour l’avenir. Chemin de fer national du Canada (NYSE : CNI) organisera un événement Investor Day à Chicago le 3 mai. Les analystes considèrent l’événement comme un catalyseur potentiel du cours de l’action avec des prévisions à moyen terme. Nuageux (NYSE : NET) organisera une journée des investisseurs le 4 mai en conjonction avec la conférence des utilisateurs Cloudflare Connect de la société à New York. Consultez la montre Catalyst de Seeking Alpha pour plus d’événements prévus la semaine prochaine.

Notes quantitatives : Les actions dont la notation quantitative a récemment changé incluent Life Time Group Holdings (LTH) à Strong Buy from Hold, Freshpet (FRPT) à Buy from Hold et Novavax (NVAX) à Strong Sell from Hold. Voir les actions avec les cotes Seeking Alpha Quant les plus élevées.

Mentions de Barron : La publication fait une recommandation enthousiaste sur Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A) (BRK.B) avant l’assemblée annuelle de la société à Omaha, Nebraska, le 6 mai. L’argument est avancé que le conglomérat de Warren Buffett n’a jamais été en meilleure forme. Le bénéfice d’exploitation après impôts d’un groupe d’entreprises très diversifié devrait augmenter de plus de 10 % cette année pour atteindre 35 milliards de dollars malgré les vents contraires de l’économie. Même après avoir réalisé des acquisitions notables au cours des dernières années, Berkshire est assis sur plus de 125 milliards de dollars de liquidités qui pourraient être déployées dans une acquisition “taille d’éléphant”. Jusque-là, Berkshire dispose de liquidités en bons du Trésor à court terme atteignant près de 5%. Sur la base de la manière « transparente » de Berkshire d’examiner les bénéfices, un calcul qui reflète les bénéfices proportionnels des sociétés dans le portefeuille d’investissement de la société, l’action est évaluée à environ 14 fois les bénéfices prévus pour 2023. Les actions de catégorie B de Berkshire les plus activement négociées sont considérées comme un pari légèrement meilleur que les actions de catégorie A. Berkshire Hathaway ne verse pas de dividende, mais Barron’s a proposé cette semaine une liste de cinq sociétés qui devraient augmenter leurs paiements à deux chiffres. Goldman Sachs Group (GS), Kroger (KR), Sherwin-Williams (SHW), Target (TGT) et UnitedHealth Group (UNH) sont les noms qui figurent sur la liste de surveillance de la hausse des dividendes.