LONDRES (ICIS) – Bien que les ventes et la production de produits chimiques et pharmaceutiques allemands devraient augmenter cette année, après de fortes baisses en 2023, la demande intérieure reste faible et les problèmes structurels de l’industrie persistent, selon Henrik Meincke, économiste en chef du groupe commercial des producteurs de produits chimiques. VCI.
- Faible demande industrielle intérieure
- Les niveaux de production chimique d’avant la crise ne sont pas en vue
- La faible utilisation des capacités reflète des problèmes structurels
Prévisions 2024 de VCI :
- Ventes : +1,5%
- Ventes à l’export : +3,5%
- Ventes intérieures : -1,5%
- Prix à la production chimique : -2,0%
- Production : +3,5%
- Production hors pharmaceutique : +5,0%
- Emploi : plat
DEMANDE INTÉRIEURE
Au premier trimestre 2024, les ventes nationales de produits chimiques et pharmaceutiques ont chuté de 9,3 % sur un an, a déclaré Meincke aux participants lors d’un webinaire accompagnant le récent rapport de VCI.
Rapport du premier trimestre.
Hors produits pharmaceutiques, la baisse a été encore pire, à 11,3 %, la plupart des industries clientes nationales ayant réduit leur production :
- Bâtiment et construction : -1,4%
- Secteur des produits en plastique : -3,6%
- Production de métaux : -2,3%
- Secteur des produits métalliques : -6,4%
- Automobiles : -8,2%
- Alimentation : +1,3%
- Verre et céramique : -11,3%
- Papier : -0,8%
- Produits d’impression : -7,2%
- Mobilier : -10,9%
- Machines : -7,1%
- Matériel électrique : -14,6%
PRODUCTION CHIMIQUE
Malgré une augmentation de 5,4 % sur un an de la production chimique au premier trimestre 2024 (hors pharmaceutique), la production dans les principaux segments de l’industrie chimique reste inférieure à ses niveaux de 2018, a noté Meincke.
La production baisse, du S2 2018 au S2 2023, par segment:
- Total produits chimiques : -19,8%
- Produits chimiques inorganiques : -21,9%
- Pétrochimie : -24,1%
- Polymères : – 22,5%
- Chimie fine et spécialités : -16,8%
- Savons et détergents : -17,9%
En fait, la production chimique allemande est retombée à son niveau de 1995 et l’écart entre la production globale du pays et la production chimique s’est creusé, a déclaré Meincke.
Tendances de production
(ligne rouge : secteur global de production de biens ; ligne bleue : produits chimiques ; moyenne mobile sur cinq mois ; 2021 = 100) :
(source : VCI)
PROBLEMES STRUCTURELS
Les principales raisons du déclin de la production chimique allemande sont les frais de main d’oeuvreles matières premières et l’énergie, la bureaucratie, une économie faible et une perte de compétitivité des prix internationaux, a déclaré Meincke.
Même si les prix de l’électricité et du gaz naturel se sont quelque peu normalisés, ils restent bien plus élevés qu’en 2019 et bien plus élevés que dans des pays comme la Chine, les États-Unis ou la France, ce qui rend difficile pour l’industrie allemande à forte intensité énergétique d’être compétitive au niveau international, a-t-il déclaré.
Les faibles taux de capacité de l’industrie chimique reflètent sa situation « extrêmement difficile », a déclaré Meincke.
L’utilisation des capacités chimiques et pharmaceutiques au premier trimestre 2024 était de 78,1 % – un 10e trimestre consécutif au cours duquel l’industrie fonctionne « considérablement » en dessous des taux normaux de 82 à 85 %, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y avait aucun signe d’amélioration significative. .
Alors que la sous-utilisation se poursuit trimestre après trimestre, les entreprises réagiront en ne redémarrant pas les capacités inutilisées mais en déplaçant plutôt leurs investissements à l’étranger, a déclaré l’économiste.
La crise a été si grave qu’elle a déclenché des « effets structurels », a-t-il déclaré.
Eric Heymann, économiste principal chez Deutsche Bank Research, qui a également fait une présentation lors du webinaire, a parlé de « fuite d’investissements », ce qui signifie que les entreprises allemandes éviteront de faire de gros investissements à forte intensité énergétique dans le pays mais investiront plutôt à l’étranger.
Heymann a déclaré qu’il fallait faire la distinction entre les problèmes de l’Allemagne en tant que site de production industrielle et les entreprises industrielles allemandes, qui peuvent investir en Allemagne ou ailleurs.
Même si les ventes intérieures devraient diminuer cette année, l’augmentation des ventes à l’exportation devrait plus que compenser cette baisse et VCI prévoit donc une augmentation de 1,5 % des ventes totales pour 2024.
La production devrait augmenter de 3,5 % en 2024. La production hors produits pharmaceutiques devrait augmenter de 5,0 %, ce qui ferait suite à une baisse de 10,4 % en 2023.
Cependant, malgré l’augmentation attendue d’une année sur l’autre, la production restera loin des niveaux d’avant la crise, les problèmes structurels du secteur persisteront et les entreprises ne s’attendent pas à une reprise de si tôt, a déclaré Meincke.
Photo miniature du Steam cracker II sur le site de BASF à Ludwigshafen ; source : BASF
