Le dollar américain chute suite aux propos accommodants de Powell de la Fed

NEW YORK, 1er décembre (Reuters) – Le dollar a chuté vendredi, après deux jours de hausse, alors que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a adopté un ton prudent quant à de nouvelles hausses des taux d’intérêt, affirmant que le risque d’un resserrement sous ou excessif est désormais plus élevé. plus équilibré.

Le marché a considéré ses commentaires comme conciliants, les investisseurs prenant en compte les attentes selon lesquelles la Fed aurait probablement fini d’augmenter ses taux.

Powell a déclaré qu’il était clair que la politique monétaire américaine ralentissait l’économie comme prévu, avec un taux d’intérêt de référence au jour le jour “bien en territoire restrictif”. Powell a toutefois noté que la Fed était prête à resserrer davantage sa politique si elle le jugeait approprié.

“Powell a simplement donné son feu vert à l’autre côté du camp, estimant que la Fed a agi correctement et peut se permettre d’attendre et de voir sans (augmenter), mais pas nécessairement réduire”, a déclaré Juan Perez, directeur des échanges chez Monex. Les États-Unis à Washington.

L’indice du dollar américain – qui suit la devise par rapport à six de ses principales contreparties – a perdu 0,2% à 103,23 après avoir terminé jeudi le mois de novembre avec sa plus faible performance mensuelle en un an. Il est sur le point de terminer en baisse pour une troisième semaine consécutive.

Suite aux remarques de Powell, les contrats à terme sur les taux américains ont évalué vendredi une probabilité de 64 % d’une baisse des taux d’ici la réunion de mars, contre 43 % jeudi soir, selon l’outil FedWatch du CME. Pour la réunion de mai, les chances de baisse des taux américains ont bondi à 90 %, contre environ 76 % la veille.

Les remarques de Powell interviennent après que des données ont montré que le secteur manufacturier américain est resté faible en novembre, confirmant ses commentaires selon lesquels les hausses de taux de la Fed ont commencé à ralentir l’économie.

L’Institute for Supply Management (ISM) a déclaré que son indice PMI manufacturier était inchangé à 46,7 le mois dernier. C’est le 13ème mois consécutif que l’indice PMI reste inférieur à 50, ce qui indique une contraction du secteur manufacturier.

Les données d’inflation plus faibles aux États-Unis et dans la zone euro jeudi ont renforcé les attentes selon lesquelles les banques centrales des deux régions pourraient cesser d’augmenter les taux d’intérêt, ce qui a conduit les traders à parier sur des réductions plus précoces l’année prochaine.

Goldman Sachs a déclaré vendredi s’attendre à ce que la Banque centrale européenne procède à sa première baisse de taux au deuxième trimestre 2024, contre une précédente prévision d’une baisse au troisième trimestre.

Des données économiques mitigées à travers l’Europe n’ont pas réussi à donner le ton à l’euro, une enquête montrant que le ralentissement de l’activité manufacturière de la zone euro s’est légèrement atténué le mois dernier mais est resté profondément dans le rouge. La Grande-Bretagne a également signalé une contraction du secteur manufacturier, mais une amélioration pour le troisième mois consécutif.

L’euro a baissé de 0,1% à 1,0874 $, réduisant les pertes et bénéficiant d’une vente massive du dollar suite aux commentaires de Powell.

La livre sterling a augmenté de 0,5% à 1,2699 $.

Face au yen, le dollar a chuté de 0,9% à 146,855 yens. Le yen était sur la bonne voie pour sa troisième semaine consécutive de gains, l’éloignant du plus bas de 33 ans de 151,92 pour un dollar atteint à la mi-novembre.

Les attentes croissantes selon lesquelles la Banque du Japon abandonnerait sa politique monétaire ultra-accommodante l’année prochaine ainsi qu’une baisse des rendements américains ont stimulé la monnaie asiatique au cours des dernières semaines.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a continué de se renforcer, atteignant un sommet sur 18 mois à 38 839 $. Il a augmenté de 2,8% à 38 788 $.

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