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L’ambition gazière de l’Indonésie face au test des investisseurs avec Shell et Chevron se retire

L’ambition gazière de l’Indonésie face au test des investisseurs avec Shell et Chevron se retire

2023-08-11 10:07:31

  • L’Indonésie vise à doubler sa production de gaz d’ici 2030
  • Les limites d’exportation et les plafonds des prix du gaz domestique découragent le développement
  • La capture du carbone augmente les coûts des projets
  • L’Indonésie pourrait réviser les conditions de partage des revenus – régulateur

JAKARTA, 11 août (Reuters) – L’Indonésie espère que la sortie récente des géants mondiaux Shell et Chevron de deux projets de gaz naturel retardés depuis longtemps relancera leur développement, alors qu’elle devrait plus que doubler sa production de gaz d’ici 2030.

Les projets Masela et Indonesia Deepwater Development (IDD), estimés ensemble à 27 milliards de dollars, sont des cas tests pour l’Indonésie afin de montrer son engagement à attirer les investissements pétroliers et gaziers et à inverser une décennie de baisse de la production avant que le changement climatique ne tue la demande de ses combustibles fossiles .

“Notre fenêtre est courte, nous sommes en concurrence avec la transition énergétique”, a déclaré Benny Lubiantara, haut responsable du régulateur en amont SKK Migas.

Les principaux obstacles pour les deux projets comprennent les plafonds du pays sur les prix intérieurs du gaz, les limites sur les exportations de gaz et les coûts élevés de capture et de stockage du carbone – requis pour les nouveaux projets gaziers pour aider à lutter contre le réchauffement climatique.

Le mois dernier, Shell (SHEL.L) a annoncé qu’il vendrait sa participation dans le projet Masela à l’indonésien Pertamina et au malaisien Petronas, tandis que Chevron (CVX.N) a accepté de vendre sa participation dans le projet IDD à l’italien Eni (ENI.MI). .

Les accords – trois ans après que les deux majors ont déclaré leur intention de se retirer – ouvrent la voie au gouvernement pour négocier de nouvelles conditions pour les plus grands projets gaziers indonésiens après des années de retard.

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De nouveaux investissements sont essentiels pour que le pays double sa production de gaz à 12 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) d’ici 2030 afin de répondre à la demande locale croissante.

La demande locale de gaz devrait bondir de 19 % par rapport à 2023 pour atteindre 7,6 milliards de pieds cubes par jour en 2030, selon les prévisions du groupe de réflexion Institute for Essential Services Reform.

Sans changements drastiques pour attirer les investissements, l’Indonésie deviendra un importateur net de gaz d’ici 2040, a déclaré Andrew Harwood, directeur de recherche chez les consultants Wood Mackenzie.

“S’il peut faire avancer des projets comme IDD et Masela, il est possible qu’il reste un exportateur net”, a-t-il déclaré.

Graphiques Reuters

NÉCESSITÉ DE NOUVEAUX TERMES

Autrefois l’un des cinq premiers exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié (GNL), les exportations de GNL de l’Indonésie ont diminué de moitié au cours de la dernière décennie, selon les données de Kpler.

Le pays n’a approuvé aucun grand projet pétrolier ou gazier depuis 2016 – l’expansion de l’usine de GNL de Tangguh de BP (BP.L).

La complexité des conditions fiscales de l’Indonésie a longtemps entravé l’investissement. Par exemple, le gouvernement ne détermine la répartition des revenus qu’après la soumission d’un plan de développement, ce qui rend difficile pour les investisseurs d’évaluer les risques et les rendements potentiels, ont déclaré l’Indonesia Petroleum Association et Wood Mackenzie dans un rapport conjoint.

Benny de SKK Migas a reconnu qu’aux conditions actuelles, les rendements ne sont pas attrayants pour la plupart des projets, en particulier lorsqu’ils doivent envisager d’installer le captage et le stockage du carbone, ce qui coûte des centaines de millions de dollars.

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Jakarta envisage de réviser son schéma de répartition brute, a-t-il dit, sans donner plus de détails. La formule actuelle de répartition des revenus entre l’État et les investisseurs dans les projets gaziers fixe le taux de base à 48 % pour les entreprises.

Pour le projet IDD, la priorité sera désormais de prolonger les contrats de partage de production pour les trois blocs expirant en 2027 et 2028, a déclaré Prateek Pandey, analyste du cabinet de conseil Rystad Energy.

Eni commencera à mettre en œuvre les plans IDD après la conclusion de la transaction Chevron, a déclaré un porte-parole, mais n’a pas commenté les questions concernant les pourparlers sur le partage de la production.

Chez Masela, qui alimentera le projet Abadi LNG, le PDG de l’opérateur Inpex (1605.T), Takayuki Ueda, a déclaré que la participation de Pertamina était “très importante, dans le sens où nous pouvons naturellement nous attendre à un soutien du gouvernement indonésien” et à un marché pour Masela gaz.

EXPORTATION, PLAFONNEMENT DES PRIX

Les projets IDD et Masela, combinés au projet Tangguh Train-3 de BP et au Jambaran Tiung Biru de Pertamina, fourniraient une production de gaz supplémentaire de 3,5 milliards de pieds cubes par jour à la production actuelle de 5,3 milliards de pieds cubes par jour, selon les données de SKK Migas.

L’Indonésie exige que les producteurs de pétrole et de gaz vendent 25 % de leur production sur le marché intérieur, mais la demande locale croissante a conduit certains responsables gouvernementaux à demander l’arrêt total des exportations, ce qui pourrait dissuader les développeurs.

“Cela doit être reconsidéré, permettant aux investisseurs étrangers de tirer profit de leurs investissements”, a déclaré San Naing, analyste chez BMI Research, qui fait partie du groupe Fitch.

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Toute mesure visant à restreindre les exportations “pourrait potentiellement avoir un impact considérable sur l’économie de notre projet”, a déclaré Ueda d’Inpex aux journalistes à Tokyo mercredi.

Un autre inconvénient est le plafonnement des prix du gaz vendu à sept secteurs d’activité. Il a été fixé à 6 dollars par million d’unités thermiques britanniques (mmbtu) en 2020 pour atténuer l’impact de la pandémie et reste un contrôle de l’inflation, a déclaré Triyani, responsable du ministère de l’Industrie. Auparavant, le plafond était de 7 $ à 10 $ par mmbtu.

Au-delà de l’IDD et de Masela, l’Indonésie souhaite exploiter d’autres ressources à travers l’archipel. Il met aux enchères un certain nombre de blocs de gaz cette année, dont le bloc Natuna D-Alpha, l’une des plus grandes ressources de gaz au monde, avec une estimation de 230 Tcf.

“Nous avons besoin d’une action immédiate avant que le financement de projets de développement des énergies fossiles ne devienne plus difficile”, a déclaré Benny de SKK Migas.

“Il est très important d’investir maintenant, ou jamais.”

Reportage de Fransiska Nangoy; Reportage supplémentaire de Bernadette Christina Munthe à Jakarta, Emily Chow à Singapour et Yuka Obayashi à Tokyo; Montage par Florence Tan et Sonali Paul

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Basée à Jakarta, Fransiska rend compte de l’actualité de l’énergie et des matières premières en Indonésie, un important exportateur de diverses matières premières importantes telles que le charbon thermique, le GNL, le nickel, le cuivre, l’huile de palme et le café. Elle couvre également l’actualité économique plus large et la politique monétaire.



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