Baker mckenzie conseille Encore Capital Group sur une levée de fonds de 500 millions de dollars
Londres, Royaume-Uni – Le cabinet d’avocats international Baker McKenzie a conseillé les souscripteurs initiaux, dont BofA Securities, Citizens JMP Securities, Morgan Stanley & Co. et d’autres, dans le cadre d’une offre de 500 millions de dollars de billets garantis senior à 6,625% dus en 2031 par Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ: ECPG). Cette transaction financière majeure renforce la position d’Encore Capital Group, une société internationale spécialisée dans le financement, sur le marché.
Encore Capital Group a précisé que les fonds levés grâce à cette offre serviront à rembourser les tirages sur sa ligne de crédit renouvelable mondiale et à couvrir les frais et dépenses liés à l’émission des billets.
Rob Mathews, associé financier chez Baker McKenzie, a déclaré être ravi de représenter les acheteurs et les agents initiaux dans cette nouvelle transaction pour le groupe Encore. L’opération a été finalisée le 1er octobre 2025.
L’équipe Baker McKenzie, dirigée par les associés Rob mathews, Ben Bierwirth et Nick O’Grady, tous basés à Londres, comprenait des experts en finance à haut rendement et à effet de levier, ainsi que des spécialistes en droit fiscal et en conformité réglementaire. Bani Chlampoutaki, Kai Kramer, Ross Stainte et Joseph Jung ont joué un rôle clé dans la structuration et la finalisation de l’accord.
Par ailleurs, Adam Farlow et Charles Farnsworth ont représenté Glas Trust Company LLC, agissant en tant que fiduciaire des billets, tandis que Sarah Porter et Madeleine Barrow ont conseillé Truist Bank dans son rôle d’agent de sécurité.
Cette transaction illustre la confiance continue des investisseurs dans le secteur du financement spécialisé et la capacité d’Encore Capital Group à accéder aux marchés de capitaux pour soutenir sa croissance et sa stratégie financière. Les billets garantis senior offrent aux investisseurs une source de revenus fixe et une sécurité accrue grâce à la garantie des actifs d’Encore Capital Group. Ce type d’opération est courant pour les entreprises cherchant à optimiser leur structure de capital et à financer des initiatives stratégiques.
