Amman Mineral Jumbo IPO Rp 12,9 billions, à quoi sert l’argent?

Jakarta –

PT Amman Minéraux International Tbk a annoncé des plans pour une offre publique initiale (IPO) qui sera menée par la société en juin de cette année.

Le président-directeur général d’Amman, Alexander Ramlie, a déclaré que cette opération sur titres est l’une des étapes stratégiques pour développer une entreprise durable à l’ère de la transition énergétique, qui stimulera la demande de cuivre à l’avenir.

Il a déclaré que le développement des affaires d’Amman, à commencer par la construction d’une fonderie, l’augmentation de la capacité de l’usine de concentration, jusqu’à la construction d’une centrale à gaz, est une étape importante qui aura un impact positif sur la société et les parties prenantes, ainsi que sur les communautés autour de la zone opérationnelle, les citoyens indonésiens, et aussi le monde.

Alexander a expliqué qu’actuellement la filiale d’Amman, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) est entrée dans la phase 7 de l’exploitation minière de Batu Hijau, à West Sumbawa Regency (KSB), dans la province de West Nusa Tenggara (NTB).

Selon Wood Mackenzie, la mine Batu Hijau est la deuxième plus grande mine de cuivre et d’or en Indonésie et possède les cinquièmes plus grandes réserves d’équivalent cuivre au monde lorsqu’elle est combinée avec le gisement d’Elang.

“Nous sommes actuellement dans la phase de développement de la phase 8 qui devrait prolonger la durée de vie de la mine jusqu’en 2030. Nous allons également commencer à préparer Elang pour pouvoir démarrer les opérations minières de 2031 à 2046”, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse, Vendredi (2/5/2023).

Les données sur les réserves de minerai d’Amman pour Batu Hijau et Elang au 31 décembre 2022 selon le code JORC 2012 (Joint Ore Reserves Committee) s’élevaient à 17,12 milliards de livres de cuivre et 23,2 millions d’onces d’or.

En plus d’avoir des réserves abondantes, un autre avantage de la Société est ses faibles coûts de production. Les données de Wood Mackenzie montrent que le coût décaissé C1 d’Amman1 est l’un des plus bas par rapport aux autres sociétés minières de cuivre dans le monde.

Ceci a été réalisé grâce à diverses initiatives visant à améliorer la productivité et l’efficacité opérationnelles, en battant des records historiques et même des normes mondiales.

Donner de la valeur ajoutée Amman, par l’intermédiaire de sa filiale PT Amman Mineral Industri (AMIN), construira une fonderie d’une capacité initiale d’entrée de 900 000 tonnes de concentré de cuivre par an. Plus tard, cette fonderie traitera le concentré de cuivre de la mine Batu Hijau et du projet Elang.

Il a déclaré que la fonderie produirait 222 000 tonnes de cathodes de cuivre, 830 000 tonnes d’acide sulfurique (avec une concentration de 98,0%). Ensuite, Precious Metal Refining produira 18 tonnes de lingots d’or (avec une pureté d’or de 99,9%), 55 tonnes de lingots d’argent (avec une pureté d’argent de 99,9%), et d’autres métaux précieux. Cette fonderie a été construite dans le cadre des efforts de la Société pour soutenir le programme en aval du gouvernement. “Avec le traitement des concentrés de cuivre effectué au niveau national, la société apporte une valeur ajoutée au produit, pour l’Indonésie”, a déclaré Alexander.

Pour votre information, la structure de l’offre publique d’actions Amman Minneral est en cours d’introduction en bourse d’un maximum de 7 287 520 000 nouvelles actions qui sont des actions ordinaires nommées d’une valeur nominale de 125 IDR par action ou d’un maximum de 10 % des actions émises et capital libéré après l’Offre Publique d’Actions Initiales émises à partir du portefeuille de la Société et offertes au public, avec une fourchette de prix d’offre allant de 1 650 IDR à 1 775 IDR par action.

L’objectif pour les fonds de l’introduction en bourse à collecter auprès du public est d’un maximum de 12,9 billions d’IDR, dont la plupart seront utilisés pour des activités de développement commercial.

La période d’offre initiale ou de bookbuilding se tiendra du 31 mai 2023 au 16 juin 2023. La période d’offre publique est prévue du 28 juin au 3 juillet 2023. Il est prévu qu’Amman soit cotée au principal conseil de négociation des actions indonésiennes. Exchange (IDX) en utilisant le code boursier AMMN.

Pour ce plan d’action d’entreprise, la Société a nommé PT BNI Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia et PT Mandiri Sekuritas en tant que Joint Lead Underwriters.

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