StepStone annonce des résultats financiers records

PARIS – 15 Mai 2024 –

StepStone, leader du secteur, a dévoilé des résultats financiers historiques, marquant une année et un trimestre exceptionnels. Ces performances record, basées sur la collecte de fonds, la croissance organique et la gestion efficace, mettent en lumière l’expertise et l’engagement de StepStone. Avec des rentabilités jamais atteintes, des rachats stratégiques et un optimisme prudent, l’entreprise s’ancre durablement dans le paysage financier. Pour en savoir plus sur les perspectives prometteuses de StepStone, poursuivez la lecture.

voici une réécriture de l’article, axée sur la clarté et la concision, tout en conservant les informations clés :

Performance Financière Record pour StepStone

StepStone a annoncé des résultats financiers records pour le trimestre et l’année fiscale, avec des revenus liés aux commissions (FRE), une marge FRE et un bénéfice net ajusté par action au plus haut niveau historique.

Points Clés de l’Année fiscale :

Collecte de Fonds Record : Plus de 31 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM) collectés et 27,5 milliards de dollars de croissance des AUM générant des commissions.
Croissance Organique Exceptionnelle : croissance des actifs générant des commissions de plus de 29 %, le taux de croissance organique le plus élevé depuis l’introduction en bourse de la société. Fidélisation et Expansion des Clients : Taux de renouvellement des comptes gérés supérieur à 90 %, avec une croissance moyenne d’environ 30 % pour ces comptes renouvelés. Plus de 8,5 milliards de dollars d’entrées de fonds dans les comptes gérés proviennent de nouveaux comptes ou d’élargissements de relations existantes.
Fonds Commingled en Croissance : Clôture de trois fonds commingled de plus de 3 milliards de dollars chacun.
Diversification des Produits : Lancement réussi d’un premier fonds de co-investissement en infrastructure de plus d’un milliard de dollars, étendant l’offre à quatre classes d’actifs.
Forte Croissance du Patrimoine Privé : la plateforme de patrimoine privé est passée de 3,4 milliards de dollars d’actifs à plus de 8 milliards de dollars. L’ajout de crédit à la suite de produits de patrimoine privé et l’expansion des partenaires de distribution ont contribué à cette croissance.
Utilisation des tickers : Près de 80 % des ventes éligibles sont exécutées via des tickers, ce qui stimule une croissance constante depuis la création de StepStone Private Wealth en 2019.Points Clés du Trimestre :

Entrées Brutes Importantes : 9,9 milliards de dollars d’entrées brutes totales, le deuxième trimestre le plus élevé jamais enregistré. Croissance des Actifs sous Gestion : Les actifs sous gestion générant des commissions ont dépassé 121 milliards de dollars, en hausse de 7,2 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent.
Rentabilité Record : Revenus liés aux commissions de 94 millions de dollars et marge FRE de 44 %, les deux mesures les plus élevées jamais enregistrées. Le bénéfice net ajusté par action a atteint un niveau record de 0,68 dollar.

Perspectives et Stratégie :

Optimisme Prudent : Malgré la volatilité du marché, StepStone reste prudemment optimiste quant aux progrès récents en matière de politique commerciale.
Planification de Scénarios : L’accent est mis sur la planification de scénarios pour évaluer rapidement l’impact par classe d’actifs, stratégie, région et secteur.
Avantage Informationnel : La taille et la portée de StepStone lui permettent de capitaliser sur les dislocations du marché. Investissement à Long Terme : StepStone met l’accent sur une approche disciplinée à long terme de l’investissement sur les marchés privés.

Collecte de Fonds et Croissance des Actifs (michael McCabe) :

Collecte de Fonds record : plus de 31 milliards de dollars d’entrées brutes d’AUM au cours de l’exercice, avec 21 millions de dollars provenant de comptes gérés séparément et plus de 10 milliards de dollars provenant de fonds commingled.
Fonds Commingled Notables : Clôture finale de 300 millions de dollars pour le fonds de croissance et clôture de 1,2 milliard de dollars pour le fonds de titrisation immobilière.
succès du Patrimoine Privé : Plus de 1,2 milliard de dollars de souscriptions dans les fonds evergreen, portant la plateforme à 8,2 milliards de dollars.
Perspectives d’Avenir : StepStone reste très actif et prévoit de lancer de nouveaux fonds en 2026.
Capital Non Déployé : Le capital non déployé générant des commissions (UFEC) a augmenté pour atteindre environ 25 milliards de dollars.

Dépassement des Objectifs : StepStone a doublé ses revenus liés aux commissions en près de deux ans et a étendu sa marge FRE à plus de 40 %.
Investissement dans la Croissance : L’organisation compte plus de 1 100 professionnels, avec des investissements dans le patrimoine privé, le développement commercial et les logiciels et l’ingénierie des données.

Rachat des Participations Minoritaires : StepStone prévoit de procéder à la deuxième tranche de son rachat des participations minoritaires des classes d’actifs au premier trimestre de l’exercice 2026.
Dividende Supplémentaire : Le conseil d’administration a déclaré un dividende supplémentaire de 0,40 dollar par action, en plus du dividende trimestriel de base de 0,24 dollar.

Revenus de commissions : 215 millions de dollars, en hausse de 40 % par rapport au trimestre de l’année précédente.
Revenus liés aux commissions : 94 millions de dollars, en hausse de 85 % par rapport à l’année précédente.
Marge FRE : 44 % pour le trimestre, en hausse de plus de 1 000 points de base par rapport au trimestre de l’année précédente.
* Bénéfice net ajusté par action : 0,68 dollar, le résultat trimestriel le plus élevé jamais enregistré, en hausse de 106 % par rapport à l’année précédente.

StepStone a affiché une performance financière exceptionnelle, tirée par une forte collecte de fonds, une croissance organique et une gestion efficace des coûts. La société reste optimiste quant à ses perspectives d’avenir et continue d’investir dans la croissance et de restituer du capital aux actionnaires.