Le prix de l’introduction en bourse d’ADNOC Drilling implique une valorisation des capitaux propres de 10 milliards de dollars

DUBAI (Reuters) – Le géant pétrolier d’Etat Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) a fixé un prix pour l’offre publique initiale de son unité de forage, donnant à ADNOC Drilling une valorisation des capitaux propres de 10 milliards de dollars, a-t-il annoncé lundi.

PHOTO DE DOSSIER: Un homme émirati est vu près du logo d’ADNOC à Ruwais, aux Émirats arabes unis, le 14 mai 2018. REUTERS/Christopher Pike/File Photo

ADNOC vendra une participation minimale de 7,5% dans l’introduction en bourse d’ADNOC Drilling à 2,3 dirhams (0,6262 $) par action, levant au moins 750 millions de dollars.

Cette vente est la deuxième introduction en bourse d’une société détenue par la major pétrolière d’Abou Dhabi après la cotation en 2017 d’ADNOC Distribution, le plus grand opérateur de stations-service et de magasins de proximité aux Émirats arabes unis.

ADNOC vendra un minimum de 1,2 milliard d’actions lors de l’introduction en bourse, selon le prospectus, mais se réserve le droit d’augmenter la taille de l’offre à tout moment avant la fin de la période de souscription.

La valorisation des actions est similaire à celle de 2018 lorsque ADNOC a vendu une participation de 5% dans ADNOC Drilling à Baker Hughes.

L’introduction en bourse prévue est la dernière mesure prise par les géants pétroliers du Golfe ADNOC et Saudi Aramco pour lever des fonds auprès d’investisseurs extérieurs alors qu’ils tentent de diversifier leurs sources de revenus dans leurs économies dépendantes du pétrole. Saudi Aramco a été cotée fin 2019, levant 29,4 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse au monde.

Le prix de l’offre a été déterminé par ADNOC et ADNOC Drilling, suite aux fortes indications de la demande initiale des investisseurs locaux et internationaux, a déclaré ADNOC.

La période de souscription s’ouvre dimanche et se terminera le 23 septembre pour les investisseurs particuliers des Émirats arabes unis et le 26 septembre pour les investisseurs institutionnels nationaux et internationaux qualifiés.

ADNOC Drilling devrait être coté à la Bourse d’Abu Dhabi (ADX) le ou vers le 3 octobre, a-t-il déclaré.

(1 $ = 3,6728 dirhams des Émirats arabes unis)

Reportage de Saeed Azhar ; édité par Richard Pullin

.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ADVERTISEMENT