L’Australien Macquarie lève 1,5 milliard de dollars australiens – sources

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Le logo de la plus grande banque d’investissement d’Australie, Macquarie Group Ltd, orne un bureau dans la zone d’accueil de son siège social de Sydney en Australie, le 28 octobre 2016. REUTERS/David Gray/File Photo

HONG KONG/SYDNEY, 31 octobre (Reuters) – Le conglomérat d’investissement australien Macquarie Group (MQG.AX) a évalué ses actions à 194 dollars australiens chacune pour lever 1,5 milliard de dollars australiens, ont déclaré à Reuters deux personnes ayant une connaissance directe de l’accord.

La société basée à Sydney a lancé l’accord vendredi pour vendre jusqu’à 7,9 millions d’actions pour lever 1,5 milliard de dollars australiens, car elle a révélé qu’elle avait plus que doublé son premier semestre. profit à 2,04 milliards de dollars australiens. À 194 dollars australiens, la société a vendu 7,73 millions d’actions dans le bookbuild pour atteindre son objectif de levée de fonds, a indiqué une source.

Les sources ont demandé à ne pas être nommées car l’information n’a pas été rendue publique.

Macquarie n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire dimanche.

Les actions du plus grand gestionnaire d’actifs d’Australie et du plus grand investisseur d’infrastructures au monde doivent reprendre leurs négociations lundi après l’arrêt de la négociation sur l’Australian Securities Exchange (ASX.AX) vendredi lors du lancement de l’accord.

La levée de 1,5 milliard de dollars australiens portera la pile de capitaux excédentaires de Macquarie à près de 10 milliards de dollars australiens, tandis que les fonds qu’il gère disposent d’une “poudre sèche” distincte de 27,9 milliards de dollars australiens à déployer, a déclaré vendredi la directrice générale Shemara Wikramanayake.

Le prix final était une décote de 1,9% par rapport au cours de clôture de l’action Macquarie jeudi.

Macquarie a déclaré qu’il mettrait également en œuvre un plan d’achat d’actions pour les investisseurs de détail afin de lever un montant non spécifié de fonds.

Citigroup a relevé la note de Macquarie à un achat et a augmenté son objectif de cours pour l’action de 13% à la suite de ses résultats du premier semestre, selon une note publiée ce week-end.

La banque a également annoncé qu’elle augmenterait ses prévisions de bénéfices de Macquarie de 17% pour 2022 et d’environ 10% pour les deux exercices suivants.

Sa branche de gestion d’actifs a déclaré le vendredi il achèterait le deuxième opérateur de gazoduc allemand, Thyssengas, à DIF et EDF Invest pour utiliser le réseau de l’entreprise pour transporter des gaz respectueux de l’environnement.

Macquarie, qui avait possédé Thyssengas entre 2011 et 2016, n’a pas précisé le prix. Des sources proches du dossier ont déclaré vendredi que le prix de vente se situait dans le haut ou au-dessus des 1 milliard à 1,2 milliard d’euros évoqués par des sources en juin.

Reportage de Scott Murdoch à Hong Kong et Paulina Duran à Sydney; Montage par William Mallard

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