Fridman parvient à un accord "in extremis" avec Ana Botn pour sauver Dia

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L'investisseur russe Mikhail Fridman
LE MONDE

Letterone, propriétaire de près de 70% du capital de la chaîne de supermarchés Dia,Lundi, il a conclu un accord avec Banco Santander pour refinancer la dette du groupe.Parmi les 16 banques créancières de Dia, celle présidée par Ana Botn était la seule à ne pas être convaincue.

L'accord signéin extremisavant que Dia n'entre en concurrence préalable avec les créanciers, le président du groupe l'a annoncé par un tweetdans lequel il déclare que "le président de Letterone s'est engagé à éliminer la discrimination entre les détenteurs d'obligations et les banques de Dia, que nous considérons comme un traitement équitable.Santander a décidé de soutenir Dia et ses employés de manière responsable ",Postez le message.

Le CNMV analyse les raisons pour lesquelles les déclarations tweet et Botn ont été faites avant la fermeture du marché, alors qu'il est normal d'informer préalablement l'autorité de surveillance. La journée s'est terminée avec une hausse de 0,5%.

Selon les termes de l'accord, Dia n'aura pas à payer le crédit susmentionné avant 2023 et recevra en outre 380 millions de plus pour financer les besoins de liquidité de l'entreprise et payer les fournisseurs. Vous ne devrez pas non plus affecter l'argent que vous recevez pour la vente de Clarel et Max Discount au paiement de la dette.

Cet accord est la clé de la survie de la chaîne, qui avait jusqu'à aujourd'hui un délai pour convaincre les banques si elles voulaient éviter la concurrence préalable des créanciers. En capitaux propres négatifs depuis décembre,Letterone, propriété de l'investisseur russe Mikhail Fridman, propose une injection de 500 millions d'euros via une augmentation de capital destinée à sauver l'entreprise,mais elle impose deux conditions pour l'exécuter: l'OPA lancé en avril sur Dia prospérerait et convaincrait les prêteurs d'étendre le paiement d'un emprunt de 912 millions d'euros.

Dans les mains de la banque

Vendredi, il a annoncé qu'il comptait 16 des 17 entités créancières. La banque présidée par Botn étaitc'est celui qui a le plus d'argent devant la chaîne de supermarchés: 30% du prêt susmentionné.Avant de passer à l’étape suivante (l’injection de capital), Letterone devrait contrôler le conseil d’administration, où il n’est pas présent après la démission de ses deux administrateurs à la fin de l’année dernière.

Le Pacteferme pour le moment le chapitre le plus sombre de l'histoire de l'entrepriseet vous permet de continuer votre activité. La chaîne, le troisième distributeur espagnol, compte 43 000 employés, plus de 3 000 franchisés et environ 1 000 fournisseurs. En 2018, il a annoncé des pertes de 352 millions d'euros et une perte de chiffre d'affaires importante.En faillite technique depuis que j'ai annoncé ces résultats en décembre, le début de cette année n’a pas été beaucoup mieux et 144 millions de pertes ont été annoncées il ya quelques semaines.

Les fournisseurs ont déjà durci leurs conditionset dans les magasins et les entrepôts, il y avait une pénurie de produits, l'accord est donc arrivé à un moment clé. Au cours de ce trimestre, alors que l’activité s’affaiblissait peu à peu, le conseil d’administration et l’investisseur maximal du groupe, Letterone, ont tenté de trouver une solution.

Gan Fridman

Lors de la dernière assemblée des actionnaires tenue en marsles investisseurs ont soutenu le plan proposé par Fridman,cela garantissait l'injection de 500 millions d'euros à condition que sa prise de contrôle soit réussie et que la banque accepte de refinancer le prêt. L'offre a été avancée après avoir différé à deux reprises l'échéance pour y adhérer, après avoir éliminé le seuil minimal d'acceptation et malgré le fait qu'elle offrait un prix (0,67 cent par action) jugé insuffisant par de nombreux actionnaires. Fridman, qui possédait 29% du capital de Dia, en compte maintenant près de 70%.

En parallèle, Letterone a négocié avec la banque. La principale pierre d'achoppement entre Santander et le fonds a été le refus de Fridman de rembourser même un euro de la dette avant 2023. En outre, 300 millions d'obligations arrivent à échéance en juillet. Santander affirme que, s’il n’ya pas de paiement de la dette, les créanciers obligataires ne pourraient pas facturer 100% de l’investissement.

Avant d’annoncer l’accord dans le réseau social susmentionné, le président de Banco Santander avait organisé un événement organisé parÉpoque financièreQuoil'entité "a essayé de parvenir à un accord qui soit bon pour tous"."Comme nous l'avons dit depuis le début (avec la proposition présentée par l'actionnaire principal, Mikhail Fridman), les détenteurs d'obligations étrangères reçoivent 100% et les banques espagnoles leur offrent quelque chose de vraiment inférieur", a-t-il expliqué aux médias après sa participation dans l'acte susmentionné, selon EFE.

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