Mercado Pago veut devenir une banque en Argentine : la fin des portefeuilles virtuels ?

Buenos Aires, Argentine – Le géant latino-américain du paiement en ligne, Mercado Pago, a confirmé ses ambitions de devenir une banque à part entière en Argentine. Cette annonce, attendue mais non moins perturbatrice, pourrait marquer un tournant décisif pour l’écosystème fintech local, menaçant l’avenir des portefeuilles virtuels et des startups innovantes. Une actualité urgente qui soulève des questions cruciales sur la régulation financière et l’avenir de la concurrence dans le secteur.

Un changement de paradigme pour les portefeuilles virtuels

L’année 2024 avait commencé sous les meilleurs auspices pour les portefeuilles virtuels argentins. Le ministre de la déréglementation, Federico Sturzenegger, avait promis un environnement propice à l’innovation, où les fintech pourraient “développer d’innombrables produits” en contournant les contraintes imposées par les banques traditionnelles. Cependant, cette promesse semble aujourd’hui s’éloigner, avec la décision de Mercado Pago de briguer une licence bancaire.

Selon des sources internes, l’annonce a semé le doute parmi les acteurs du secteur. “Quelles opportunités la fintech aura-t-elle si le plus grand cherche à être une banque ?”, s’interroge un directeur régional, exprimant une inquiétude partagée par de nombreux entrepreneurs. Plusieurs projets innovants pourraient être abandonnés, faute de perspectives de rentabilité face à la concurrence d’un acteur dominant.

Les obstacles persistants pour les fintech argentines

Au-delà de la stratégie de Mercado Pago, le secteur des fintech argentines est confronté à des obstacles réglementaires majeurs. Trois problèmes majeurs bloquent actuellement le développement de l’écosystème :

• ANSES Salaire et comptes de salaires : Seul Mercado Pago a réussi à s’intégrer au programme pilote lancé sous le gouvernement Macri.
• Comptes virtuels (CVU) en dollars : L’accès aux comptes en dollars reste limité, malgré la demande croissante des utilisateurs.
• Réduction de l’impôt sur les impôts et les crédits : Les fintech paient un impôt plus élevé que les banques sur les transactions, ce qui freine leur compétitivité.

L’évolution politique a également joué un rôle. Selon La Fuente, les ministres de l’économie Luis Caputo et le président de la Banque Centrale, Santiago Bausili, sont perçus comme plus favorables aux banques traditionnelles que leur prédécesseur, Federico Sturzenegger.

Un avenir incertain pour les fintech non bancaires

Le paysage s’annonce sombre pour les fintech qui ne sont pas adossées à une banque. Les paiements, les prêts et la cryptomonnaie sont les secteurs les plus menacés. Selon les données de la Banque Centrale, Mercado Pago, Mode (36 banques), Cuentadni (Bapro) et Orange X dominent déjà le marché des paiements numériques.

Les portefeuilles virtuels non bancaires, comme Ualá, sont en difficulté. Mercado Pago monopolise 88% des soldes de vue (492 milliards de dollars), suivi de loin par le personnel salarial (7,5%) et Ualá (2,3%). La situation est similaire pour les fonds communs, où Mercado Pago détient 83% des parts.

La demande de licence bancaire par Mercado Pago est donc une stratégie logique. Elle permettra à l’entreprise d’intermédiation financière, d’utiliser les dépôts des utilisateurs pour accorder des prêts et de développer de nouveaux produits, tels que des cartes de crédit et des prêts hypothécaires. “Le ciel sera la limite quand il l’aura”, prédit un gestionnaire du secteur.

Pour rester compétitives, les autres fintech devront soit se diversifier à l’international, soit envisager de se rapprocher d’une banque. L’avenir des portefeuilles virtuels argentins dépendra de leur capacité à s’adapter à ce nouveau contexte concurrentiel et à surmonter les obstacles réglementaires persistants. Restez connectés à Nouvelles du Monde pour suivre l’évolution de cette actualité urgente et les analyses approfondies sur l’impact de ces changements sur l’économie numérique argentine.