Au cœur de l’activité boursière, les secteurs technologiques liés aux infrastructures d’intelligence artificielle ont concentré l’essentiel de l’attention des investisseurs, en particulier les segments du refroidissement liquide et de la fibre optique. Le secteur des serveurs à refroidissement liquide a connu un véritable engouement, captant plus de 86 milliards de yuans de flux nets de capitaux, ce qui le place au premier rang de l’ensemble du marché. Des entreprises comme Kang Sheng Gu Fen et Envicool ont atteint la limite quotidienne de hausse, portées par des publications financières semestrielles solides.
Infrastructures de calcul et serveurs à refroidissement liquide au cœur des flux
Les composants de sa solution de refroidissement global Coolinside, tels que les raccords rapides et les plaques froides, ont été validés par plusieurs fabricants majeurs de puces et d’équipements de calcul, amorçant une phase de déploiement à grande échelle, indique l’entreprise dans ses documents financiers. De son côté, Feilong Shares a noué des partenariats avec plus de 80 clients, portant sur plus de 130 projets en cours.
Les analystes de Zheshang Securities estiment que la généralisation progressive des puces d’IA et la modernisation des architectures de centres de données par les fournisseurs de services cloud vont accélérer le taux d’adoption du refroidissement liquide. Le troisième trimestre s’impose comme un tournant décisif où les projets pilotes cèdent la place aux livraisons en volume, avec pour principal catalyseur le déploiement à grande échelle des boîtiers VR200 d’Nvidia couplé à la montée en puissance d’autres fournisseurs de solutions thermiques.
Rotation sectorielle vers l’agriculture et la consommation
Tandis que la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle connaissait un répit partiel, les capitaux se sont redéployés vers des thématiques non-IA, au premier rang desquelles figurent la médecine innovante, l’agriculture et la grande consommation. Le secteur agricole a profité de prévisions météorologiques alarmantes concernant le phénomène El Niño, perçu par les observateurs comme potentiellement le plus intense de l’histoire. Des valeurs telles que Denhai Seed ont enchaîné deux séances consécutives de progression maximale, accompagnées par les hausses de Jinjian Cereals et Wangang Denong.
Shenwan Hongyuan Securities souligne que sur le plan historique, les périodes d’El Niño s’accompagnent de températures mondiales nettement supérieures aux normales de saison, favorisant sécheresses et vagues de chaleur extrêmes nuisibles aux récoltes. Les rendements mondiaux de produits de base tels que les myrtilles, le caoutchouc naturel, l’huile de palme, le sucre ou la farine de poisson pourraient accuser un recul, maintenant des prix fermes sur ces marchés.
Le nouveau dispositif de relance de la consommation par le ministère des Finances
Ce dynamisme des valeurs de consommation s’appuie également sur une actualité réglementaire fraîche. Le ministère des Finances, la Banque populaire de Chine et l’Administration nationale de régulation financière ont conjointement diffusé de nouvelles dispositions visant à renforcer la synergie entre politique budgétaire et soutien financier à la demande intérieure. Ce train de mesures s’articule autour de trois axes principaux :
- Élargissement du périmètre de bonification d’intérêts : les crédits renouvelables et paiements échelonnés par carte bancaire liés à l’achat de véhicules ou aux travaux de rénovation domiciliaire entrent désormais dans le dispositif d’aide.
- Multiplication des établissements agréés : un nombre accru d’institutions financières est habilité à distribuer ces facilités.
- Relèvement des plafonds de subvention : le seuil maximal de bonification d’intérêts pour les prêts à la consommation personnels est rehaussé de 3 000 à 5 000 yuans afin d’encourager les investissements des ménages.
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