Capital Balanz ajuste son portefeuille : focus sur la valeur et l’or
Madrid – Capital Balanz a réajusté la composition de son portefeuille au cours du dernier trimestre, privilégiant une stratégie axée sur la valeur et la diversification.L’allocation d’actifs reflète une prudence face aux valorisations élevées du marché, notamment aux États-Unis.
le portefeuille est actuellement réparti comme suit : une part significative est allouée aux actions, avec une préférence marquée pour les stratégies de valeur moins chères que celles du S&P 500. L’accent est mis sur les actions de capitalisation moyenne et les entreprises versant des dividendes élevés. Au sein de l’allocation actions, le fonds Jupiter World Equity représente 6% du portefeuille total.
Une portion de 9% du portefeuille est dédiée aux actifs alternatifs, principalement à l’or et aux stratégies de liaison. Cette allocation vise à offrir une protection contre l’inflation et la volatilité des marchés.
Capital Balanz maintient une affectation équilibrée au sein du S&P 500, évitant une concentration excessive sur les plus grandes entreprises afin de diversifier les risques et de saisir des opportunités sur l’ensemble de l’indice. La société souligne également l’importance de la diversification des marchés développés en dehors des États-Unis.
Contexte et perspectives : l’importance de la diversification en temps de crise
cette stratégie de Capital Balanz s’inscrit dans une tendance plus large de réévaluation des risques sur les marchés financiers. La recherche de valeur, souvent négligée en période de forte croissance, revient au premier plan lorsque les perspectives économiques s’assombissent. L’or, traditionnellement considéré comme une valeur refuge, gagne en popularité en raison des incertitudes géopolitiques et des craintes inflationnistes.
La diversification géographique, en particulier en dehors des États-Unis, est également cruciale pour réduire la dépendance à un seul marché et profiter des opportunités de croissance dans d’autres régions du monde. Les actions de capitalisation moyenne, souvent moins suivies par les analystes, peuvent offrir un potentiel de croissance supérieur à celui des grandes entreprises, tout en présentant un profil de risque plus modéré. Enfin, les entreprises versant des dividendes élevés constituent une source de revenus stable, particulièrement attractive en période de volatilité.
En adoptant cette approche,Capital Balanz vise à protéger le capital de ses investisseurs tout en participant à la croissance à long terme des marchés financiers.