L’industrie mondiale des métaux accorde une place essentielle au secteur aurifère, car il offre aux investisseurs à long terme une opportunité rentable et une valeur refuge en temps de crise. L’or reste l’un des métaux précieux les plus recherchés au monde, en raison de son utilisation historique comme valeur refuge en période d’inflation et de troubles géopolitiques, ainsi que de son utilisation croissante dans les technologies de pointe.
L’or a généré un rendement de 43,83 % en 2024, dépassant largement le gain de 20,89 % de l’ensemble du marché. Soutenue par des investissements de gré à gré et un stockage stratégique par les banques centrales, en particulier dans les pays émergents comme la Chine et l’inde, la demande totale d’or a atteint un niveau record de 4 974 tonnes métriques. Pour la troisième année consécutive,les achats des banques centrales ont dépassé les 1 000 tonnes métriques,selon le *World Gold Council*.Cette accumulation renforce l’attrait de l’or, qui s’inscrit dans une tendance plus large de diversification par rapport au dollar américain. La prime que les investisseurs sont prêts à payer dans le contexte inflationniste actuel se reflète dans l’augmentation de 9 % des dépenses globales en bijoux en or, malgré une baisse de 11 % de la demande de bijoux en raison des coûts élevés.
La forte demande d’investissements soutient davantage la dynamique du marché. la demande de lingots et de pièces physiques est restée stable à 1 186 tonnes métriques, tandis que les ETF n’ont pas connu de retraits importants pour la première fois depuis 2020. En raison de l’utilisation de l’or dans les applications de semi-conducteurs et d’intelligence artificielle, l’utilisation technologique a également augmenté de 7 %.L’arbitrage a entraîné une augmentation de 80 % des stocks du Comex américain depuis fin 2024, l’or passant des marchés asiatiques comme Dubaï et Hong Kong aux États-Unis en raison des primes à terme favorables et des droits d’importation attendus.
De plus, les investisseurs milliardaires ont accru leur attention sur l’industrie des métaux. Selon le *2024 UBS Billionaire Ambitions Report*, 40 % des investisseurs fortunés ont l’intention d’augmenter leurs avoirs en or et autres métaux précieux au cours de l’année à venir. Le conglomérat de Warren Buffett a choisi les actions minières plutôt que l’or physique, et Jeff Bezos et Bill Gates ont investi 537 millions de dollars dans le secteur des métaux rares en Afrique. Cela fait partie d’une stratégie plus large visant à se tourner vers les actifs liés à la technologie et à l’énergie durable. Le fait que huit des 100 premiers milliardaires de *Forbes* aient fait fortune dans les mines et les métaux souligne la rentabilité continue de l’industrie.
Pour établir une liste des meilleures actions aurifères dans lesquelles investir selon les milliardaires, une base de données exclusive des avoirs en actions des milliardaires a été examinée. Sur la base du plus grand nombre d’investisseurs milliardaires, au quatrième trimestre 2024, les meilleures actions aurifères ont été sélectionnées. La valeur totale des avoirs des milliardaires a été incluse comme critère secondaire pour classer les actions qui ont le même nombre d’avoirs de milliardaires. Le nombre de fonds spéculatifs détenant une participation dans les actions respectives a également été pris en compte, conformément à la base de données du quatrième trimestre 2024.
Pourquoi s’intéresser aux actions dans lesquelles les fonds spéculatifs s’investissent massivement ? La raison est simple : des recherches ont montré qu’il est possible de surperformer le marché en imitant les meilleurs choix d’actions des meilleurs fonds spéculatifs.
Was Jim Cramer Right About Agnico Eagle Mines Limited (AEM)? Une vue macro d’une mine d’or, avec des mineurs au travail au premier plan.*Nombre d’investisseurs milliardaires : 11*
*Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 53*
Agnico Eagle Mines Limited (NYSE : AEM), une importante société minière aurifère, exploite des projets d’exploration et de production au Canada, en Australie, en Finlande, au Mexique et dans d’autres pays. La société recherche également du cuivre, du zinc et de l’argent en plus de l’or. Avec des actifs totaux de milliardaires évalués à 250,3 millions de dollars au premier trimestre 2025,Agnico eagle Mines Limited (NYSE : AEM) est l’une des meilleures actions aurifères.
Agnico Eagle Mines limited (NYSE : AEM) a maintenu une solide rentabilité grâce à une production constante et à une gestion efficace du capital, malgré des dépenses élevées à l’échelle de l’industrie. La voie à suivre pour produire un million d’onces par an à Detour Lake et la croissance continue à Canadian Malartic ont été des points saillants stratégiques. Une production à long terme est également prévue pour les projets Upper Beaver et Hope Bay, tandis que le projet de cuivre San Nicolas au Mexique se rapproche d’une étude de faisabilité d’ici la fin de 2025.
de solides résultats d’exploration à Hope Bay, Detour Lake et Canadian Malartic ont également été annoncés par Agnico Eagle Mines Limited (NYSE : AEM), indiquant un soutien à l’expansion future des réserves. Si les prix de l’or restent élevés, la société prévoit de maintenir ses prévisions de coûts pour 2025, visant une position de trésorerie nette supérieure à 1 milliard de dollars, et d’augmenter considérablement les rachats d’actions. En 2026-2027, des décisions de développement importantes pour un certain nombre de projets sont attendues.
L’Or : Une Valeur Refuge et une Opportunité d’Investissement Rentable en 2024
L’industrie aurifère mondiale continue d’occuper une place prépondérante, offrant aux investisseurs une opportunité de rendement et une protection en période de crise. En 2024, l’or a enregistré une performance exceptionnelle, surpassant largement le marché global.
Performance exceptionnelle de l’or en 2024
L’or a affiché une croissance de 43,83% en 2024,dépassant nettement le gain de 20,89% de l’ensemble du marché. Cette performance est soutenue par :
Les investissements de gré à gré.
Les achats stratégiques des banques centrales, notamment en Chine et en Inde.
Une demande totale record de 4 974 tonnes métriques.
Une tendance de diversification par rapport au dollar américain.
Le rôle des investisseurs et des banques centrales
La demande d’or est soutenue par :
Les achats importants des banques centrales pour la troisième année consécutive, dépassant les 1 000 tonnes métriques.
L’augmentation des dépenses en joaillerie en or de 9% malgré une baisse de la demande de bijoux en raison des coûts élevés, témoignant de la volonté d’investir dans l’or.
Une demande stable de lingots et de pièces physiques à 1 186 tonnes métriques.
L’absence de retraits significatifs des ETF pour la première fois depuis 2020.
Une croissance de 7% de l’utilisation technologique de l’or, notamment dans les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.
Le rôle des investisseurs milliardaires
Les investisseurs milliardaires démontrent un intérêt croissant pour l’industrie des métaux, renforçant sa crédibilité. Selon le 2024 UBS Billionaire Ambitions report :
40% des investisseurs fortunés prévoient d’augmenter leurs avoirs en or et autres métaux précieux.
Des investissements notables dans le secteur des métaux rares.
La présence de milliardaires ayant fait fortune dans les mines et les métaux,témoignant de la rentabilité de l’industrie.
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) : Une action aurifère de choix
Plusieurs indicateurs confirment l’intérêt des investisseurs pour Agnico Eagle Mines Limited (NYSE: AEM) :
Nombre d’investisseurs milliardaires : 11.
nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 53.
Actifs totaux des milliardaires évalués à 250,3 millions de dollars au premier trimestre 2025.
Exploitation de projets d’exploration et de production au Canada, en Australie, en Finlande, au Mexique, etc.
Recherche de cuivre, de zinc et d’argent en plus de l’or.
Rentabilité solide grâce à la production constante et à une gestion efficace du capital.
Perspectives de croissance à long terme.
Prévisions de trésorerie nette supérieure à 1 milliard de dollars et augmentation significative des rachats d’actions prévus.
Tableau Récapitulatif : Agnico Eagle Mines Limited (AEM)
| Caractéristique | Détails |
|————————–|—————————————————————————-|
| Nombre de milliardaires | 11 |
| Détenteurs de fonds speculatifs | 53 |
| Activités | Exploration et production aurifère, ainsi que d’autres métaux (cuivre, zinc…)|
| Opérations | Canada, Australie, Finlande, mexique, etc. |
| Viewpoint | Croissance à long terme, maintien des coûts, rachats d’actions. |
FAQ
1. Pourquoi l’or est-il considéré comme une valeur refuge ?
L’or est historiquement utilisé comme valeur refuge en période d’inflation et de troubles géopolitiques.
2. Quelle a été la performance de l’or en 2024 ?
L’or a généré un rendement de 43,83% en 2024.
3. Quelles entreprises sont impliquées dans l’industrie des métaux?
Agnico Eagle Mines Limited (NYSE: AEM) est l’une des entreprises exploitant une grande part du marché.
