Arm minimise les craintes d’une cannibalisation du marché logiciel par l’IA, prévoit une croissance explosive des puces pour centres de données
LONDRES – Le PDG d’Arm, René Haas, a qualifié de « micro-hystérie » les inquiétudes récentes concernant l’impact de l’intelligence artificielle sur les revenus des entreprises de logiciels, qui ont provoqué une vente massive sur les marchés boursiers cette semaine. Haas estime que la réalité de l’utilisation de l’IA par les entreprises est bien moins alarmante que ce que suggèrent les réactions du marché.
Les commentaires de Haas interviennent alors que le groupe britannique, filiale de SoftBank, a publié ses résultats et prévoit un essor à long terme des ventes de puces (CPU). La demande pour ces composants est en pleine explosion, alimentée par l’essor de l’IA.
Arm, historiquement dominant dans le secteur des smartphones, se dirige vers un changement majeur. Haas a déclaré que l’entreprise devrait générer plus de revenus grâce à son activité dans les centres de données qu’avec les smartphones « d’ici quelques années ». Ce basculement stratégique souligne l’importance croissante des centres de données dans l’écosystème de l’IA.
La récente sortie de l’outil Cowork de Claude a alimenté les craintes que l’IA ne commence à éroder la valeur de certaines entreprises de logiciels, entraînant une baisse des actions technologiques, y compris mercredi, avant la publication des résultats d’Arm.
« En ce qui concerne le déploiement de l’IA en entreprise, nous n’en sommes pas du tout là où cela pourrait l’être », a affirmé Haas. Il a souligné que le codage, bien qu’important, ne représente pas une part significative du PIB mondial et que les inquiétudes actuelles pourraient être le résultat d’une confusion entre différents facteurs.
Haas avait déjà minimisé l’impact de l’IA sur l’économie mondiale le mois dernier, soulignant que le déploiement de cette technologie en est encore à ses débuts, en particulier dans le secteur de l’entreprise.
Arm a annoncé un bénéfice net de 223 millions de dollars pour son troisième trimestre, sur un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars, des chiffres conformes aux estimations de Wall Street. Les prévisions pour le quatrième trimestre, bien que légèrement supérieures aux attentes des analystes, pourraient décevoir dans un contexte de volatilité du marché, où les investisseurs recherchent des signes de force dans le secteur technologique. Les actions d’Arm ont chuté de 8 % dans les échanges après la clôture.
Cependant, l’essor de l’IA offre des perspectives prometteuses pour Arm. Les puces pour centres de données sont en passe de devenir « notre activité la plus importante », grâce à la capacité de l’entreprise à facturer des redevances plus élevées pour les nouvelles générations de ses conceptions de puces. Les redevances provenant des ventes de puces pour centres de données ont augmenté de 100 % d’une année sur l’autre, et Arm détient environ 50 % du marché total des centres de données, en concurrence avec les technologies X86 d’Intel et d’AMD.
Haas a souligné la demande croissante de CPU comme moteur de croissance crucial, car des géants technologiques tels que Nvidia, Amazon et Microsoft les considèrent comme de plus en plus essentiels pour l’exécution des agents d’IA – un processus connu sous le nom d'”inférence”. Arm se spécialise dans la conception de CPU qui sont ensuite intégrés par les géants des puces dans leurs propres produits pour centres de données.
« Nous constatons une demande pour un nombre croissant de CPU dans une puce, et ensuite un nombre croissant de CPU dans un système », a expliqué Haas. Ce phénomène est naturel, car les charges de travail évoluent et de nouvelles approches sont adoptées pour résoudre les problèmes.
Les analystes s’interrogent de plus en plus sur la possibilité que les unités de traitement graphique (GPU), qui ont dominé la première vague d’investissements dans l’infrastructure de l’IA pour former les modèles les plus puissants, soient progressivement remplacées par des puces plus spécialisées destinées aux charges de travail d’inférence.
L’impact de cette évolution sur l’économie mondiale est significatif. Selon une étude récente de PwC, l’IA pourrait ajouter 15,7 billions de dollars au PIB mondial d’ici 2030. Le Royaume-Uni, où Arm est basé, ambitionne de devenir un leader mondial de l’IA, avec un investissement gouvernemental de plusieurs milliards de livres sterling dans la recherche et le développement.
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L’avenir d’Arm semble donc intimement lié à l’essor de l’IA, et les prévisions de Haas suggèrent que l’entreprise est bien positionnée pour profiter de cette révolution technologique.
Rapport supplémentaire de Stephen Morris.
