L’or et l’argent brillent en bourse : tensions géopolitiques et dollar faible stimulent les investissements
Mumbai, Inde – Les contrats à terme sur l’or et l’argent ont ouvert en hausse pour la deuxième séance consécutive ce mercredi, entraînant une flambée des ETF adossés à ces métaux précieux, avec des gains atteignant jusqu’à 9%. Cette dynamique est principalement alimentée par une escalade des tensions géopolitiques, notamment après l’annonce par l’armée américaine de la destruction d’un drone iranien près d’un de ses porte-avions. Un dollar américain affaibli et une demande d’achat à bon prix ont également contribué à soutenir les prix de l’or.
Les ETF spécialisés dans l’argent ont été particulièrement performants. L’Edelweiss Silver ETF, le Kotak Silver ETF, le Mirae Asset Silver ETF, le Zerodha Silver ETF et le Tata Silver ETF ont tous enregistré des gains allant jusqu’à 9%. Du côté de l’or, The Wealth Company Gold ETF a bondi de 8%, suivi de près par Kotak Gold ETF, Mirae Asset Gold ETF et Bandhan Gold ETF, avec des hausses allant jusqu’à 7%. Le Nippon India Gold ETF, le plus important fonds de cette catégorie en termes d’actifs gérés, a progressé de 5% pour atteindre un plus haut du jour de 132 roupies.
Un refuge en temps de crise
Cette envolée des prix s’inscrit dans un contexte mondial marqué par une incertitude croissante. Les investisseurs se tournent traditionnellement vers l’or et l’argent comme valeurs refuges en période de tensions géopolitiques ou d’instabilité économique. L’or, en particulier, est souvent perçu comme une protection contre l’inflation et la dévaluation monétaire.
Sur le marché international, le prix au comptant de l’or a grimpé de 2,2% à 2 044,74 dollars l’once, après une hausse spectaculaire de 5,9% la veille – son plus fort gain quotidien depuis novembre 2008. Le métal précieux avait atteint un record historique de 2 059,48 dollars l’once la semaine dernière. L’argent au comptant a également progressé de 2,1% à 86,92 dollars l’once, après avoir touché un sommet historique de 121,64 dollars l’once jeudi dernier.
Un dollar en baisse favorise les métaux précieux
Selon un rapport d’ETMarkets, le dollar américain a reculé face à la plupart des principales devises, à l’exception du yen, mardi dernier, alors que les investisseurs consolidaient les gains récents tirés par la solidité des données économiques américaines et les anticipations d’une politique monétaire moins accommodante de la Réserve fédérale. Un dollar plus faible rend les métaux, libellés en dollars américains, plus abordables pour les acheteurs utilisant d’autres devises, stimulant ainsi la demande.
Conseils d’experts pour les investisseurs
Sandip Raichura, PDG de Retail Broking and Distribution & Directeur de PL Capital, recommande que l’or représente 10% de tout portefeuille client, quel que soit le contexte. Il conseille également d’accumuler l’argent via des plans d’investissement programmés (SIP) sur un horizon de cinq ans, compte tenu de la volatilité de ce métal.
Abhishek Bhilwaria, conseiller financier agréé (AMFI), souligne que les ETF or et argent sont devenus le véhicule privilégié pour les investisseurs souhaitant s’exposer aux métaux précieux sans les contraintes logistiques liées au stockage physique ou à la vérification de la pureté. Il met en avant l’efficacité des fonds mondiaux tels que le SPDR Gold Trust (GLD) et l’iShares Silver Trust (SLV), ainsi que les options nationales indiennes plus économiques comme le Nippon India Gold BeES et le Zerodha Gold ETF.
Pour les investisseurs indiens, ces actifs numériques offrent également une structure fiscale avantageuse, avec une imposition forfaitaire de 12,5% sur les plus-values à long terme (détenues pendant plus d’un an), ce qui en fait une alternative compétitive à l’or physique traditionnel.
Un rebond après une récente correction
Il est important de noter que ces ETF ont connu un rebond de jusqu’à 13% le 3 février dernier, après une forte baisse sur trois jours consécutifs. Cette volatilité souligne l’importance d’une approche d’investissement à long terme et d’une diversification appropriée du portefeuille.
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