base installée

00:02 Président A

Très bien, cette fois-ci, certains des tickers tendance d’aujourd’hui. Spear Invest, Ivana Delevska, toujours avec moi ici. Je vais regarder Apple, nous allons parler de Ciena. Peut-être un peu AMD, Ivana. Passons en revue ces derniers. Nous allons rester ici avec Uh Apple. Moffett Moffettnathanson améliore le fabricant d’iPhone de Sell, ils vont au neutre, notant que les pires scénarios sont hors de la table.

00:30 Président A

Euh, écoutez, ils vont à la touche à ce sujet. Ils disent que certaines des vents contraires se sont estompées, Ivana. Ils parlent de la décision antitrust impliquant l’alphabet. Ils disent que c’était positif, une agréable surprise. Ils soulignent qu’Apple reste cher, pensent-ils. Ils parlent des défis de l’IA, leur cible 225, ils restent en marge. Êtes-vous sur la touche?

00:50 Ivana Delevska

Nous sommes également sur la touche. Je pense que ça reste une histoire de show me ici. Ils sont l’une des sociétés où ils ont des parts de marché près de 100%. Tout le monde a un iPhone, non? Ils ont donc la base installée que s’ils devaient introduire quelque chose euh du côté de l’application AI UH qui est une percée, ils peuvent vraiment gagner, mais ils n’ont pas encore pu le faire, non? Ils n’ont vu aucun progrès, aucune itération que l’itération qu’ils ont faite, cela ressemble vraiment à la version précédente.

01:21 Ivana Delevska

Il y a donc vraiment de la place ici pour qu’un perturbateur entre, non? Il y a de la place pour qu’ils fassent quelque chose de mieux, mais je pense que du point de vue de la récompense des risques, nous sommes également en marge.

01:31 Président A

Que dites-vous des taureaux qui me disent, vous savez quoi? Je reçois tout ce qu’Ivana dit, mais mec, cette base d’installation, des milliards d’appareils, fidèles, enfermés dans les fans d’Apple, ils ne vont nulle part.

01:40 Ivana Delevska

Je veux dire qu’il y a une vraie valeur réelle à cela. Je ne me disputerais pas nécessairement, mais il y a aussi comme le côté opposé de quelqu’un qui pourrait venir et offrir quelque chose de différent, non? Donc, je pense pour nous, comme nous devons avoir une thèse sur laquelle nous pouvons parier et il n’y a vraiment aucune thèse que nous pouvons parier confortablement ici.

01:57 Président A

Très bien, avec de nouveaux iPhones sur le pont bientôt. Pendant ce temps, en se tournant vers Sienna, ces actions qui montent en flèche après avoir fourni une prévision des revenus du quatrième trimestre meilleure que prévu. Les revenus des résultats du troisième trimestre ont également battu les estimations de Wall Street. Nous parlions juste de celui-ci, Ivana.

02:11 Président A

Ainsi, Sienna Maker of a of Equipment utilisé par les sociétés de télécommunications. REMPORTS DE REVENUS Q4, IVANA, T3 du trimestre et revenus, qui ont battu. Evercore ISI, ils pèsent, ils disent que c’est un choc et une impression de choc, Ivana. Rendre l’objectif à 120. J’ai vu des analystes BI disent que les résultats du Q3 UH et Q4 Outlook, ils montrent une demande de nuage saine tirée par l’IA. La plupart dans la rue sont des croyants, vous l’êtes aussi.

02:35 Ivana Delevska

Ouais, donc nous aimons Ciena ici. Je pense que c’est un jeu de réseautage dont je parlais plus tôt où je pense que c’est de là que proviendra une grande partie de l’amélioration et c’est de là que se déroule une grande partie de l’investissement. Donc, les centres de données IA, c’est ce que l’un des grands domaines de croissance pour l’entreprise. Il y a aussi une histoire de marge ici, une histoire d’amélioration des marges, c’est ainsi qu’ils sont capables de développer les résultats également au-delà de la croissance de la ligne de première ligne.

03:02 Ivana Delevska

Et ils ont également guidé assez fortement. Donc, comme nous l’attendons avec impatience, ils ont donné beaucoup de confiance à la conférence téléphonique sur l’où ils obtiennent leur confiance. Donc, je pense que c’était une impression globale positive, mais aussi l’appel était très très fort.

03:14 Président A

Oui, les investisseurs imprimés positifs se sont entassés. Enfin, un regard sur AMD. Celui-ci est intéressant. SEAPORT GLOBAL DUBACTRACHIER Ce stock d’achat au neutre.

03:22 Président A

Donc celui-ci, Ivana. Très bien, donc Seaport Downrada la société de Lisa Su. Ils vont au neutre. Ils disent que des conversations récentes dans la chaîne d’approvisionnement pointent vers la DMA-Seting Un ralentissement des progrès avec son activité d’accélérateur d’IA. Le rend de plus en plus difficile pour eux, disent-ils, euh pour effacer ces attentes élevées cette année. Ils disent, oui, AMD, concurrent à long terme dans l’IA, mais ils disent que le délai pour eux d’atteindre une part plus significative est plus éloigné. Qu’en penses-tu?

03:52 Ivana Delevska

Donc, je ne serais pas d’accord ici un peu parce que je pense que tout cela était vrai il y a environ un an. Fondamentalement, lorsqu’ils ont introduit leur premier accélérateur UH, il y avait beaucoup de demande. Ils ont atteint 10 milliards de dollars de revenus très rapidement, puis la croissance a stoppé, non? Donc, il y a eu une période de temps où ils ne battaient pas et ne recueillaient pas ce numéro de 10 milliards de dollars. Maintenant, ce que nous entendons des clients est un intérêt renouvelé. Alors je pense qu’il va y avoir plus de gens qui vont à Uh pour AMD

04:22 Président A

Vous êtes un croyant en AMD, il ressemble à.

04:25 Ivana Delevska

Aller de l’avant. Alors oui, nous avons une petite position dans AMD. Nous l’avions déjà sorti et nous l’avons revu au début de euh de cette année.