Wow! Salim Group libère des obligations IDR 15 T et nomme 9 banques mondiales

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Jakarta, CNBC Indonésie – Une filiale de PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), à savoir PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) a émis des obligations mondiales libellées en dollars américains en dehors de l’Indonésie et des États-Unis ce mercredi (27/10), qui seront cotées sur le Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).

Les obligations globales de la société sont émises nominatives sous la forme et matérialisées par un certificat global enregistré au nom du nominee, et conservé dans un dépositaire commun Euroclear Bank SA/NV et Clearstream Banking SA

Dans une divulgation d’informations sur la Bourse d’Indonésie (IDX), la direction de l’ICBP a déclaré que les obligations mondiales de la société avaient été émises pour un montant total en principal de 1 milliard de dollars américains ou l’équivalent de 14 50 000 milliards de roupies, en supposant un taux de change de 14 496 roupies/US. $, soit presque 15 000 milliards de Rp.

Les détails sont les Global Bonds 2032 avec une durée de 10,5 ans de 600 millions de dollars US et les Global Bonds 2052 avec une durée de 30,5 ans, s’élevant à 400 millions de dollars US.

Chacune de ces obligations a été émise avec une valeur nominale de 200 000 $ US en multiples de 1 000 $ US.

Les obligations mondiales de la société ont un taux d’intérêt fixe de 3,541% par an pour l’obligation mondiale 2032 et de 4,805% par an pour l’obligation mondiale 2052, chacune étant payée deux fois par an, soit tous les 6 mois les 27 avril et 27 octobre. .

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« Les obligations mondiales d’entreprise sont des obligations qui ne sont pas garanties par une garantie spéciale sous la forme d’objets ou de revenus ou d’autres actifs de la société sous quelque forme que ce soit et ne sont garanties par aucune autre partie. [sama dengan] avec toutes les dettes de l’entreprise qui n’ont pas de droits préférentiels », a écrit la direction d’ICBP, citée mercredi (27/10).

Sur la base des résultats des notations effectuées par Moody’s Investors Service et Fitch Ratings, qui sont tous deux des agences de notation internationales indépendantes, les résultats de la notation d’entreprise et de la notation des obligations mondiales d’ICBP sont fixés, à savoir la notation Baa3 de Moody’s Investors Service et la notation BBB de Évaluations de fitch.

“Le produit de l’émission d’obligations mondiales sera entièrement utilisé pour payer le montant de retenue dû en vertu de l’accord Pinehill et pour financer les objectifs généraux de la société”, a écrit la direction d’ICBP.

Pour information, la société a signé un accord d’achat d’actions le 22 mai 2020 avec Pinehill Corpora Limited et Steele Lake Limited conjointement en tant que vendeurs, dans le cadre de l’achat de toutes les actions Pinehill émises par les vendeurs, à ICBP.

Pinehill Corpora est en fait toujours affiliée à ICBP car il s’agit d’un consortium dans lequel Anthoni Salim, le patron d’ICBP, détient une participation indirecte d’environ 49 % des actions de Pinehill Corpora.

La principale activité commerciale du groupe Pinehill est la fabrication de nouilles instantanées en Arabie saoudite, au Nigeria, en Turquie, en Égypte, au Kenya, au Maroc et en Serbie, en utilisant le paon “Indomie” dans le cadre d’un accord de licence avec INDF, la société mère d’ICBP.

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Assisté par 9 Institutions Financières

Dans le document d’émission d’obligations, ICBP a été assistée dans la commercialisation des obligations par au moins 9 sociétés mondiales en tant que teneurs de livre associés et chefs de file associés.

Il s’agit de Deutsche Bank AG, Singapore Branch, UBS AG Singapore Branch, BNI Securities Private Limited, DBS Bank Limited et Mandiri Securities Private Limited.

Ensuite, Mizuho Securities (Singapore) Private Limited, Natixis Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited et SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited.

“Les gérants ont accepté d’offrir et/ou d’acheter les obligations mondiales de la société”, a écrit ICBP.

Le fiduciaire est DB Trustees (Hong Kong) Limited.

La Société a également nommé Deutsche Bank AG Hong Kong Branch, pour agir en tant qu’agent de paiement, dont la tâche principale est d’effectuer des paiements au nom de la société aux détenteurs d’obligations mondiales sous forme de principal, d’intérêts ou de primes (le cas échéant) associés à ICBP. obligations mondiales.

Deutsche agit également en tant qu’agent de transfert, dont la tâche principale est de traiter le transfert ou l’échange des obligations globales de la société et en tant que teneur de registre, dont la tâche principale est de tenir un registre des détenteurs d’obligations en relation avec les obligations globales de la société.

La direction d’ICBP a souligné que l’émission d’obligations mondiales n’avait eu aucun effet sur la situation financière de l’entreprise car il n’y avait pas eu d’augmentation de la dette nette totale.

En effet, le produit net de l’émission d’obligations mondiales sera entièrement utilisé pour payer le montant de rétention impayé en vertu de l’Accord Pinehill jusqu’à un montant maximum de 650 millions de dollars US.

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Les fonds obligataires ont également été utilisés pour financer les objectifs généraux de l’entreprise, qui étaient initialement prévus pour utiliser les fonds internes de l’entreprise, qui avaient été utilisés pour le remboursement intégral par anticipation le 25 octobre 2021 pour la totalité du montant en principal de la facilité de prêt de 307 millions de dollars US. par Sumitomo Mitsui, succursale de la Banking Corporation à Singapour.

En août 2020, la direction d’ICBP a déclaré que l’acquisition prévue de Pinehill représenterait une valeur de 2,99 milliards de dollars américains ou l’équivalent de 41 560 milliards de roupies en supposant un taux de change de 13 901 roupies pour un dollar américain.

Dans un document soumis par la direction d’Indofood CBP, il s’avère que la juste valeur marchande pour l’acquisition des actions est de 134,62 millions de dollars US ou 1,87 billion de Rp, pour être exact, de 2,86 milliards de dollars US (39,80 billions de Rp).

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(sac sac)



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