Wall Street et Bitcoin ont atteint de nouveaux records et le dollar s’est envolé après la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine, tandis que les valeurs des énergies renouvelables ont chuté.
Trump a été déclaré vainqueur mercredi matin après avoir obtenu les 270 voix électorales nécessaires pour accéder à la présidence.
Les Républicains ont également obtenu la majorité au Sénat, ouvrant ainsi la voie à la mise en œuvre par Trump de ses promesses de réductions d’impôts et de droits de douane draconiens sur les produits importés, ce qui a également été jugé positif pour la monnaie américaine.
L’indice de référence S&P 500 a augmenté de 2,5 %, la moyenne industrielle du Dow Jones a augmenté de 3,6 % et l’indice composite Nasdaq, axé sur la technologie, a grimpé de 3 % – tous clôturant à des records historiques – mercredi. Le S&P a connu sa meilleure journée depuis près de deux ans.
“C’est le commerce de Trump”, a déclaré à CNBC Marta Norton, stratège en chef des investissements chez Empower Investments. « Il y a beaucoup d’émotion, beaucoup d’euphorie, selon la perspective des marchés aujourd’hui. Et je pense que cela ne signifie pas nécessairement que c’est ainsi que les marchés vont se négocier à perpétuité. »
Les actions du Trump Media & Technology Group de l’ancien président et président élu, quelques heures après avoir révélé une autre lourde perte trimestrielle, ont augmenté jusqu’à 30% avant de perdre du terrain lors d’un autre rallye volatil. Il a terminé la journée en hausse de 6%.
Les actions bancaires ont fortement augmenté dans l’espoir d’une augmentation des investissements et d’un assouplissement des réglementations. Les assureurs-maladie privés ont gagné. Le constructeur de voitures électriques Tesla, dirigé par l’allié de Trump, Elon Musk, a accéléré de 15 %.
La hausse du dollar a commencé après les premiers signes d’une victoire républicaine en Géorgie et s’est accélérée tout au long de la journée.
L’indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six de ses principales devises, dont l’euro et le yen, a progressé de 1,25%, après avoir atteint un sommet de quatre mois.
Les politiques tarifaires et d’immigration de Trump ont été considérées comme inflationnistes par les analystes, soutenant le dollar.
Le Bitcoin a grimpé jusqu’à 9 % à un moment donné pour atteindre un record de 76 499 $, avant de retomber en dessous de 74 000 $. Trump est considéré comme un partisan plus actif des crypto-monnaies que Harris.
L’indice FTSE 100, qui regroupe de nombreuses grandes entreprises internationales réalisant leurs revenus en dollars, a dans un premier temps augmenté de plus de 1% à 8270,94. Il a clôturé en baisse de 5,7 points à 8 166 points, soit une baisse de 0,07 %.
Les marchés boursiers américains ont progressé, malgré les craintes qu’une inflation plus élevée n’oblige la Réserve fédérale américaine à abandonner ses projets de réduction des taux d’intérêt, les maintenant ainsi plus élevés que prévu.
Les responsables de la Réserve fédérale entameront mercredi une réunion de deux jours à Washington pour décider s’il convient ou non de réduire les taux d’intérêt, la décision étant attendue jeudi à 19 heures GMT. La Banque d’Angleterre devrait annoncer une baisse de taux jeudi midi, avant que la Fed n’annonce sa décision.
James Knightley, économiste en chef international chez ING, a déclaré que la baisse des impôts après la victoire de Trump devrait renforcer la confiance des consommateurs et des entreprises et augmenter les dépenses à court terme. « Toutefois, les tarifs douaniers promis, les contrôles de l’immigration et la hausse des coûts d’emprunt deviendront de plus en plus des obstacles au cours de son mandat présidentiel », a-t-il déclaré.
Parmi les premiers gagnants figurait l’entreprise médiatique de Trump, TMTG. Ses actions ont augmenté de plus d’un tiers à 34 dollars avant de baisser ultérieurement.
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Un rapport surprise en bourse à la clôture des premiers bureaux de vote a montré que TMTG, qui héberge le rival de Truth Social de X, anciennement Twitter, a subi une baisse de ses revenus de près de 6% à 1 million de dollars au cours des trois mois précédant le 30 septembre, tandis que les pertes nettes se sont réduites à 19,2 millions de dollars contre 26 millions de dollars à la même période de l’année dernière.
Cependant, les investisseurs s’attendent à ce que les perspectives de l’entreprise, éclipsée par les autres plateformes de médias sociaux, s’améliorent une fois que son principal actionnaire sera installé à la Maison Blanche.
Les actions de Tesla, le marqueur de voitures électriques d’Elon Musk, ont augmenté de 13 %. Musk était l’un des partisans les plus virulents de Trump lors de l’élection.
Le dollar a bondi de 3,36% à 20,7720 pesos mexicains, son plus haut niveau depuis plus de deux ans. Il a augmenté de 1,23% à 7,1860 yuans dans les échanges offshore pour la première fois en près de trois mois. Le Mexique et la Chine font partie des pays les plus durement touchés par les tarifs douaniers de Trump.
L’euro a chuté de 1,92% à 1,0719 $ pour la première fois depuis le 2 juillet. La livre sterling a glissé de 1,35 % à 1,2865 $. Le dollar a gagné jusqu’à 1,8% à 154,34 yens, son plus haut niveau depuis le 30 juillet.
Le dollar australien est tombé à son plus bas niveau depuis août lors de l’annonce des résultats des élections américaines mercredi, et a baissé de 1% à 65,66 ¢ après la proclamation de la victoire de Trump.
Trump s’est engagé à augmenter la production pétrolière américaine et aurait proposé de supprimer les réglementations environnementales si les compagnies pétrolières soutenaient sa campagne. Il a également qualifié l’énergie éolienne de « conneries » et de « dégoûtante ». Les valeurs des énergies renouvelables ont chuté après que la victoire de Trump soit devenue évidente. Les actions de l’allemand Nordex, qui conçoit, vend et fabrique des éoliennes, ont chuté de 6,4% ; Vestas Wind Systems, le fabricant danois d’éoliennes, a chuté de 8 %. Au Royaume-Uni, l’entreprise de technologies propres Ceres Power a chuté de 5,4 %, tandis que les actions d’ITM Power, la société de stockage d’énergie et de carburant propre basée à Sheffield, ont baissé de 9 %.
La société de location de matériel Ashtead, qui bénéficie d’une économie américaine plus forte, est la première à avoir progressé de l’indice boursier FTSE 100, en hausse de 6,6%, suivie par Intercontinental Hotels, en hausse de 5%, et l’entreprise manufacturière Rolls-Royce, en hausse de 4,6%. .
Les analystes de la Deutsche Bank ont écrit dans une note de recherche : « Un gouvernement unifié potentiel sous la direction du président Trump aurait le plus grand degré de liberté en matière de politique budgétaire et serait probablement le résultat le plus haussier pour le dollar. Mais même sans le contrôle du Congrès, une victoire de Trump aurait un effet résolument haussier sur le dollar, en raison de l’impact des droits de douane.»
Ils ont ajouté que le dollar devrait « particulièrement surperformer par rapport aux devises à bêta élevé », comme le peso mexicain et le dollar australien.