Les régulateurs ont proposé de supprimer l’exigence pour les votes habituels des actionnaires, UBS demande un renflouement gouvernemental de 6 milliards de dollars
UBS Group AG est proche d’un accord pour acquérir Credit Suisse Group AG dans le cadre d’un effort urgent des autorités suisses et mondiales pour restaurer la confiance dans le système bancaire, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources proches de la situation.
L’affaire pourrait être conclue dimanche, sinon plus tôt. Les régulateurs ont proposé de renoncer à l’exigence des votes habituels des actionnaires pour accélérer la vente. Les discussions avancent rapidement et le point de discorde restant est de savoir qui sera le propriétaire de l’importante branche de vente au détail suisse du Credit Suisse.
UBS demande environ 6 milliards de dollars de garanties gouvernementales pour une éventuelle prise de contrôle du Credit Suisse, a rapporté Reuters, citant une personne proche des discussions. Les pourparlers sont toujours en cours et le montant peut changer car plusieurs scénarios sont encore à l’étude. Les garanties couvriront les coûts de liquidation de certaines parties du Credit Suisse et les éventuels frais juridiques, a indiqué la source. Un deuxième initié a confirmé l’information sans préciser le montant de 6 milliards de dollars.
Le Credit Suisse, âgé de 167 ans, est la plus grande entreprise à être prise dans la tourmente causée par la faillite des prêteurs américains Silicon Valley Bank et Signature Bank la semaine dernière, qui a déclenché une perte de confiance généralisée des investisseurs dans le monde entier. Il y a eu de nombreux rapports d’intérêt pour le Credit Suisse de la part d’autres concurrents. Bloomberg a rapporté que Deutsche Bank explorait la possibilité d’acheter certains des actifs de X, et le géant financier américain BlackRock a nié avoir été impliqué dans une offre concurrente pour la banque.
Cette semaine, le Credit Suisse a reçu un renflouement de plus de 50 milliards de dollars suisses de la Banque nationale suisse (la banque centrale du pays) alors que les inquiétudes concernant ses perspectives s’intensifiaient. Cette action n’a pas suffi à empêcher le cours de l’action du Credit Suisse de s’effondrer ou à endiguer la fuite des dépôts bancaires, obligeant la banque centrale et le principal régulateur financier suisse à s’entretenir avec le plus grand rival du Credit Suisse, UBS.
| Credit Suisse, 167 ans, est la plus grande entreprise à être prise dans la tourmente après les faillites de Silicon Valley Bank et de Signature Bank |
Les banques ont évoqué plusieurs scénarios, dont un qui se termine par l’acquisition de tout ou partie du Credit Suisse par UBS, selon des personnes proches du dossier. UBS est susceptible de réduire l’unité de banque d’investissement du Credit Suisse, qui est en train d’être scindée.
La fin de l’activité du Credit Suisse, vieille de près de 167 ans, serait l’un des moments les plus importants du monde bancaire depuis la crise financière de 2008. Cela représenterait également une nouvelle dimension mondiale aux dommages causés par la tempête bancaire qui a commencé avec l’effondrement soudain de la Silicon Valley Bank au début du mois.
La faillite de Silicon Valley Bank, basée en Californie, a attiré l’attention sur la façon dont la campagne incessante de la Réserve fédérale américaine et d’autres banques centrales – dont la Banque centrale européenne cette semaine – pour augmenter les taux d’intérêt exerce une pression sur le secteur bancaire. Les faillites de SVB et de Signature sont les deuxième et troisième faillites bancaires les plus importantes de l’histoire des États-Unis, après l’effondrement de Washington Mutual lors de la crise financière mondiale de 2008.
Après l’effondrement de SVB, les actions bancaires du monde entier ont été touchées, l’indice S&P Banks ayant chuté de 22 %, sa plus forte perte en deux semaines depuis que la pandémie a secoué les marchés en mars 2020.
Les principales banques américaines ont fourni 30 milliards de dollars d’aide au petit prêteur First Republic, et les banques américaines dans leur ensemble ont demandé un montant record de 153 milliards de dollars de liquidités d’urgence à la Réserve fédérale ces derniers jours.
Cela reflète “les tensions sur le financement bancaire et la liquidité causées par l’affaiblissement de la confiance des investisseurs”, a déclaré Moody’s, qui a ramené cette semaine ses perspectives pour le système bancaire américain à négatives.
Alors que le soutien de certains des titans de la banque américaine a empêché First Republic de faire faillite, les investisseurs ont été surpris par les révélations sur sa situation de trésorerie et sur l’urgence de ses besoins en liquidités.
À Washington, l’attention s’est tournée vers la possibilité d’imposer une surveillance plus stricte pour s’assurer que les banques et leurs dirigeants sont tenus responsables.
Le président américain Joe Biden a appelé le Congrès à donner aux régulateurs des pouvoirs plus importants dans le secteur, notamment en imposant des amendes plus élevées, en récupérant des fonds et en interdisant aux gestionnaires de banques en faillite de prendre des positions similaires par la suite.
