Uber se présente confidentiellement pour l'introduction en bourse un jour après Lyft

(Reuters) – Uber Technologies a déposé des documents pour un premier appel public à l’épargne, selon trois personnes connaissant bien l’affaire, se rapprochant ainsi d’une étape clé pour l’une des sociétés les plus surveillées et controversées de la Silicon Valley.

La compagnie de téléphonie mobile a déposé jeudi des documents confidentiels, a indiqué l’une des sources, en étroite collaboration avec son petit rival américain, Lyft, qui a également annoncé jeudi avoir déposé un premier appel public à l'épargne.

Les dépôts simultanés prolongent la longue bataille entre Uber et Lyft, qui, en tant que rivaux acharnés, ont souvent déployé des services identiques et égalé leurs prix. Uber est impatient de battre Lyft à Wall Street, selon des sources proches du dossier, signe de la compétitivité de la société.

Son dépôt ouvre la voie à l’une des plus grandes technologies jamais répertoriées. La dernière évaluation d’Uber dans son dernier financement privé s’élevait à 76 milliards de dollars, et une introduction en bourse pourrait atteindre 120 milliards de dollars. Son entrée en bourse l’année prochaine serait la plus importante parmi ce qu’il est prévu de faire au public par des entreprises très réputées de la Silicon Valley, notamment la société de location d’appartements Airbnb et la société de messagerie en milieu de travail Slack. La volatilité persistante des marchés pourrait toutefois modifier les plans des entreprises.

L’introduction en bourse constituera un test de la tolérance des investisseurs du marché public face aux controverses juridiques et en milieu de travail d’Uber, qui ont entaché la société la majeure partie de l’année dernière, et aux progrès accomplis par la directrice générale Dara Khosrowshahi dans sa transformation.

Khosrowshahi a pris ses fonctions il y a un peu plus d'un an et a déclaré à plusieurs reprises publiquement qu'il rendrait Uber publique en 2019. En août, il a embauché le premier directeur financier de la société depuis plus de trois ans.

Ensemble, Uber et Lyft vont tester l'appétit des investisseurs du marché public pour le secteur du taxi, apparu il y a moins d'une décennie et qui s'est révélé extrêmement populaire, mais également non rentable.

Au troisième trimestre, Uber a perdu 1,07 milliard de dollars et lutte contre un ralentissement de la croissance, bien que ses réservations brutes, de 12,7 milliards de dollars, reflètent l’énorme ampleur de la société. Son chiffre d'affaires pour le trimestre s'est élevé à 2,95 milliards de dollars, soit une augmentation de 5% par rapport au trimestre précédent. Ses réservations ont augmenté de seulement six pour cent pour le trimestre.

Uber a collecté environ 18 milliards de dollars auprès de nombreux investisseurs depuis 2010 et son échéance est désormais fixée.

Un investissement de SoftBank qui a été clôturé en janvier et qui accordait à l'investisseur japonais une participation de 15% dans Uber comprenait une clause exigeant qu'Uber dépose un IPO avant le 30 septembre de l'année suivante. Sinon, la société risque de restreindre les transferts d'actions aux actionnaires. expirer.

Uber n'a pas officiellement choisi de banques de souscription, bien que Morgan Stanley et Goldman Sachs obtiennent probablement les rôles principaux, ont indiqué des sources à Reuters. Lyft a retenu les services de JPMorgan Chase & Co, du Credit Suisse et de Jefferies en tant que preneurs fermes.

Le Wall Street Journal a rapporté le dépôt d’Uber plus tôt vendredi.

Histoire du scandale

Le fait de devenir une société cotée en bourse amènera un niveau de vigilance accru de la part des investisseurs et une exposition à Uber, qui a subi de nombreux scandales lorsque la société était dirigée par son cofondateur et ancien PDG, Travis Kalanick, qui avait démissionné l'année dernière.

Les controverses portaient notamment sur des allégations de harcèlement sexuel, l’obtention des dossiers médicaux d’une femme violée par un conducteur d’Uber en Inde, une violation massive des données et des enquêtes fédérales portant notamment sur des pots-de-vin versés à des fonctionnaires et des logiciels illicites pour échapper aux autorités de réglementation.

Khosrowshahi et son équipe dirigeante ont travaillé à rétablir la culture du lieu de travail et à réparer les dégâts, y compris les règlements avec les États-Unis au sujet de la violation de données et avec l’automobile auto-conduite d’Alphabet, Waymo, qui avait poursuivi Uber en justice pour vol de secrets commerciaux.

Uber est aujourd'hui une société différente de celle que ses fondateurs ont proposée aux premiers investisseurs, ce qui lui a permis de devenir la société de capital-risque la plus appréciée des États-Unis.

Après des concessions en Chine, en Russie et en Asie du Sud-Est, où Uber a vendu ses activités à un concurrent local, et la perspective d’une nouvelle fusion au Moyen-Orient, Uber est loin d’être le service de prédilection mondial prédominant qu’elle se proposait.

Néanmoins, Uber est présent dans plus de 70 pays, tandis que Lyft est situé aux États-Unis et au Canada, bien que la plus petite entreprise envisage une expansion mondiale.

Uber a également ajouté un certain nombre d'autres entreprises, en croissance mais qui n'ont pas encore généré de bénéfices durables, dans le but de devenir une application de mobilité unique. Ceux-ci comprennent le transport de marchandises, la livraison de nourriture et la location de vélos électriques et de scooters. Selon les investisseurs, son unité de voiture autonome coûte environ 200 millions de dollars par trimestre à la société, mais le programme d’Uber s’est réduit depuis le meurtre d’un piéton par l’une de ses voitures autonomes en mars.

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