Le 30 octobre, Amy Wu Silverman de RBC est apparue sur CNBC et a présenté une stratégie permettant aux investisseurs de couvrir les risques sur les marchés boursiers, au moyen d’options de vente. Amy Wu Silverman pense que les investisseurs ont pris des positions longues là où ils en avaient besoin et qu’ils couvrent désormais leurs positions. Elle a donné un aperçu de l’état actuel du marché des options, en se concentrant particulièrement sur les actions technologiques à grande capitalisation, communément appelées MAG7. Silverman a noté un contraste frappant entre le premier semestre 2024 et le sentiment actuel du marché au second semestre, alors que le marché se prépare à des rapports de bénéfices importants cette semaine. Au cours des premiers mois, les investisseurs ont fait preuve d’une exubérance notable, motivée par la crainte de rater des opportunités en matière d’IA. Cela a conduit à une augmentation des achats d’achats à la hausse. Toutefois, cette tendance s’est atténuée à l’heure actuelle, ce qui indique que les investisseurs ont largement établi leurs positions et se concentrent désormais davantage sur la couverture de leurs investissements plutôt que sur la recherche agressive de nouvelles hausses.
Silverman a souligné que même s’il existe un sentiment général d’optimisme autour de ces noms technologiques à grande capitalisation, de nombreux investisseurs recherchent une protection pour leurs positions longues. Cette position protectrice est particulièrement pertinente au cours d’une année où les progrès de l’IA ont considérablement influencé les performances du marché. La conversation a également mis en évidence le terme « surplomb », que Silverman a identifié comme son mot du jour. Ce concept reflète l’incertitude entourant les événements majeurs à venir, notamment les rapports sur les résultats des sociétés technologiques à grande capitalisation, l’élection présidentielle américaine prévue le 5 novembre et les réunions du Federal Open Market Committee (FOMC). Elle a suggéré que cet excédent crée un environnement difficile pour les investisseurs qui doivent composer avec les fluctuations quotidiennes du marché tout en anticipant les développements futurs.
Silverman a souligné que les investisseurs surveillent de près les attentes en matière de volatilité. Un indicateur clé à cet égard est la prime de risque de volatilité, qui mesure la manière dont les attentes futures en matière de volatilité se comparent aux mouvements réels du marché. Actuellement, cette prime est substantielle, ce qui indique que les traders s’attendent à une volatilité accrue en réponse aux publications de données et aux événements à venir. Les investisseurs s’inquiètent de plus en plus de la possibilité de ne pas bénéficier d’une réduction anticipée des taux de la Fed si les données économiques sont meilleures que prévu.
Avant de conclure son discours, Silverman a partagé une stratégie spécifique de trading d’options avant les élections : S&P put spreads pour l’expiration de novembre. Cette stratégie consiste à acheter des options de vente proches de la monnaie tout en vendant d’autres options de vente hors de la monnaie. Compte tenu du récent rallye du S&P 500 et de la multitude d’événements importants à l’horizon, elle a décrit cette approche comme un mécanisme d’assurance efficace contre les replis potentiels du marché tout en capitalisant sur les conditions de volatilité actuelles.
Méthodologie
Nous avons passé au crible plusieurs fils de discussion pour dresser une liste des 30 actions les plus tendances. Nous avons ensuite sélectionné les 10 actions les plus populaires parmi les hedge funds d’élite et sur lesquelles les analystes étaient optimistes. Les actions sont classées par ordre croissant du nombre de hedge funds qui y détiennent des participations, au deuxième trimestre 2024. Les données des hedge funds proviennent de la base de données Insider Monkey qui suit les mouvements de plus de 900 gestionnaires de fonds d’élite.
Pourquoi sommes-nous intéressés par les actions dans lesquelles les hedge funds s’entassent ? La raison est simple : nos recherches ont montré que nous pouvons surperformer le marché en imitant les actions sélectionnées par les meilleurs hedge funds. La stratégie de notre newsletter trimestrielle sélectionne chaque trimestre 14 actions de petites et grandes capitalisations et affiche un rendement de 275 % depuis mai 2014, dépassant son indice de référence de 150 points de pourcentage (svoir plus de détails ici).
15 marques de voitures les plus vendues dans le monde
25 voitures les plus demandées d’ici 2024
Nombre de détenteurs de hedge funds : 85
Tesla Inc. (NASDAQ : TSLA) est une société innovante de véhicules électriques et d’énergie propre qui conçoit, fabrique et vend des véhicules électriques à batterie (BEV). Outre les offres automobiles, elle est impliquée dans les solutions d’énergie solaire et les systèmes de stockage d’énergie. En mettant fortement l’accent sur l’énergie durable et les technologies de pointe, elle s’est imposée comme un acteur important dans les secteurs automobile et technologique.
Elle a récemment dévoilé une nouvelle gamme de véhicules électriques, conçue pour stimuler le lancement de nouveaux modèles. Grâce à sa capacité de production accrue, l’entreprise est sur le point de livrer plus de 3 millions de véhicules par an lorsqu’elle sera entièrement optimisée. De plus, elle a franchi une étape importante en produisant récemment son 7 millionième véhicule le 22 octobre.
Tesla Inc. (NASDAQ : TSLA) a annoncé de solides résultats au troisième trimestre, avec un chiffre d’affaires atteignant 25,18 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,85 % d’une année sur l’autre. Alors que les revenus de l’automobile ont légèrement augmenté de 2 % pour atteindre 20,02 milliards de dollars, le segment de l’énergie a connu une hausse significative de 52 % et a atteint 2,34 milliards de dollars. Cette croissance globale du chiffre d’affaires est due à l’augmentation des livraisons de véhicules et à l’expansion rapide des activités énergétiques de l’entreprise.
Elle investit 3,6 milliards de dollars pour construire une nouvelle usine de batteries au Nevada, axée sur la production de 4 680 cellules de batterie plus grandes, cruciales pour le Cybertruck. Elle investit également 1 milliard de dollars dans une raffinerie de lithium basée au Texas pour produire de manière durable de l’hydroxyde de lithium de qualité batterie.
L’accent mis par Tesla Inc. (NASDAQ : TSLA) sur l’IA et la conduite autonome, associé à son empreinte industrielle mondiale et à sa vaste infrastructure de recharge, positionne l’entreprise pour une croissance continue. Le succès potentiel de sa technologie Full Self-Driving (FSD) et de son service Robotaxi pourrait être un catalyseur important de sa croissance future, la transformant en un fournisseur leader de services de mobilité.
Baron Opportunity Fund a déclaré ce qui suit concernant Tesla, Inc. (NASDAQ : TSLA) dans son rapport du troisième trimestre 2024. lettre d’investisseur:
TSLA global se classe 10ème sur notre liste des actions à acheter selon Redditors. Alors que nous reconnaissons le potentiel de TSLA en tant qu’investissement, notre conviction réside dans la conviction que les actions d’IA sont très prometteuses en termes de rendements élevés et dans un délai plus court. Si vous recherchez une action IA plus prometteuse que TSLA mais qui se négocie à moins de 5 fois ses bénéfices, consultez notre rapport sur le stock d’IA le moins cher.
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