Mumbai: Le fournisseur français de services numériques aux entreprises Teleperformance SE et la société de capital-investissement Blackstone Group Inc. prévoient des offres distinctes pour Everise Holdings, une entreprise de services informatiques détenue par Brookfield Asset Management, ont déclaré deux personnes au courant de la transaction.
Mumbai: Le fournisseur français de services numériques aux entreprises Teleperformance SE et la société de capital-investissement Blackstone Group Inc. prévoient des offres distinctes pour Everise Holdings, une entreprise de services informatiques détenue par Brookfield Asset Management, ont déclaré deux personnes au courant de la transaction.
Brookfield a engagé Morgan Stanley pour mener à bien la vente et espère lever environ 1,4 milliard de dollars, ont déclaré les personnes citées ci-dessus sous couvert d’anonymat. Les offres sont attendues plus tard cette semaine et pourraient également susciter l’intérêt d’autres sociétés de capital-investissement.
Brookfield a engagé Morgan Stanley pour mener à bien la vente et espère lever environ 1,4 milliard de dollars, ont déclaré les personnes citées ci-dessus sous couvert d’anonymat. Les offres sont attendues plus tard cette semaine et pourraient également susciter l’intérêt d’autres sociétés de capital-investissement.
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Les porte-parole de Brookfield et Blackstone ont refusé de commenter. Teleperformance et Morgan Stanley n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
En 2016, Everstone Capital, une société de capital-investissement axée sur l’Inde et l’Asie du Sud-Est, ainsi que Sunrise BPO, ont acquis la société américaine d’externalisation des processus commerciaux C3 pour créer Everise. Everstone a vendu l’entreprise à Brookfield en 2020 pour environ 450 millions de dollars, selon les médias. Everstone, qui a racheté une participation de 20% à un autre fonds, n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Everise dessert principalement les secteurs de la santé, du transport, de la logistique, de l’assurance, des services financiers et de la technologie, selon son site Web. L’Ebitda de la société (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) est en hausse de 40% depuis janvier, a déclaré l’une des deux personnes citées ci-dessus.
Le 22 mai, Moody’s Investors Service a déclaré qu’Everise avait fait état d’une “solide performance opérationnelle et d’une amélioration plus rapide que prévu des paramètres financiers”.
“Pour 2023, Moody’s prévoit que l’effet de levier financier tombera en dessous de 2,5x, soutenu par une croissance organique d’au moins 10 % tirée par l’expansion de la part de portefeuille avec les clients existants et les nouveaux logos gagnants. Moody’s s’attend également à une génération de cash-flow libre d’au moins 5% par rapport à la dette pour 2023 malgré la hausse des taux d’intérêt”, a déclaré la société de notation.
Les accords de services informatiques ont suscité un intérêt significatif des investisseurs en 2023. Le 15 mai, Apax Partners a annoncé avoir signé un accord définitif pour acquérir le fournisseur de services de voyage et de logistique IBS Software pour 450 millions de dollars. Le fournisseur de services techniques d’ingénierie Quest Global Solutions est proche d’un accord avec Carlyle Group, a rapporté Mint plus tôt ce mois-ci.
Pour Teleperformance, ce ne sera pas sa première acquisition en Inde. En 2018, elle a acquis Intelenet Global Services de Blackstone pour 1 milliard de dollars. Bhupinder Singh, précédemment PDG d’Intelenet, est désormais en charge de la transformation du groupe chez Teleperformance.
En 2021, Teleperformance faisait également partie des soumissionnaires pour le fournisseur de technologies cloud et de services client Hexaware Technologies, que la société de capital-investissement Carlyle Group a finalement acquise pour 3 milliards de dollars. Auparavant, Teleperformance avait déclaré aux analystes et aux investisseurs qu’il prévoyait de faire des acquisitions dans les marchés émergents pour stimuler la croissance et compenser la réduction de la croissance dans les marchés développés.
L’entreprise française a acheté son rival Majorel dans le cadre d’un accord de 3 milliards d’euros le 26 avril.
2023-05-28 21:31:36
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